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Procore

通信 - 发布说明

以下列示项目的通信工具的重大更改。

最近更改

在移动设备上启动通信工作流(2025 年 1 月 28 日)

你现在可以使用移动设备创建应用了工作流的通信项! 公司管理员在公司级别设置工作流模板后,你可以通过审批工作流发送通信项,以简化正式的通信流程并执行合同义务。 现在通信 Web 应用程序中提供了工作流,Procore 正在将此集成扩展到移动应用程序。

在分配工作流和签发项目时,通信项有以下区别:

  • "状态" :只读字段,自动填充来自工作流的信息。
  • "截止日期":只读字段,自动填充工作流确定的日期,并更改为"当前步骤截止日期"的名称。
  • "任务分配对象" :只读字段,自动填充分配到工作流确定的当前步骤的用户。 该字段的名称更改为"当前步骤任务分配对象",但"任务分配对象"字段仍然是可报告的单个字段,列出工作流中的所有任务分配对象。
  • "分发成员":工作流模板中的任何分发成员会自动填充此处,一旦工作流启动就无法删除。 可以使用 Procore Web应用程序添加其他成员,但只有工作流模板中的分发成员会收到通知。
  • "创建并问题" :点击此按钮会自动启动项的工作流。 或者,也可以将项目保存为草稿。

通信工作流增强且可供入门 套件客户使用(2025 年 1 月 21 日)

Procore 新手包账户现在可以在通信项上使用工作流! 通信工作流集成将在未来几天内面向新手包账户推出。 在设置公司级别的工作流模板后,可以通过工作流发送通信项,以简化正式的通信流程并执行合同义务。

除了可用性的扩展之外,通信项在分配工作流和签发项时也有以下变化:

  • "状态" :只读字段,自动填充来自工作流的信息。
  • "截止日期":只读字段,自动填充工作流确定的日期,并更改为"当前步骤截止日期"的名称。
  • "任务分配对象" :只读字段,自动填充分配到工作流确定的当前步骤的用户。 该字段的名称更改为"当前步骤任务分配对象",但"任务分配对象"字段仍然是可报告的单个字段,列出工作流中的所有任务分配对象。
  • "分发成员":工作流模板中的任何分发成员会自动填充此处,一旦工作流启动就无法删除。
    • 在通信项上手动添加其他分发成员,为他们授予项目访问权限。 但是,通知仅发送给工作流通讯名单中的成员,而不发送给通信项通讯名单中的成员。
  • "发布答复和更改状态"按钮:由于项的状态由工作流确定,因此此按钮变为"发布答复"。

未完成和已关闭的通信项目的"不可编辑"设置(2024 年 11 月 13 日)

Procore 的新"不可编辑"选项通过禁用对不再处于草稿状态的通信项的编辑来增强通信的完整性。这可确保稳定记录各方在通信工具中收到和答复的信息。即使是管理员也无法编辑在公司级别打开"不可编辑"时创建和发布的通信项。 但是,用户仍然可以答复通信项并链接相关项。 与你的 Procore联系人合作为你的账户启用此功能,请参阅编辑通信项以了解更多信息。

用于删除用户和编辑项的新通信通知选项(2024 年 9 月 12 日)

为了提高透明度和数据完整性,通信工具有两个新的通知选项:1)当编辑"未完成"的通信项时,"项已更新"向在通信电子邮件矩阵中启用的用户角色发送通知以及2)"已移除用户"向从通信项的"任务分配对象"、"分发"或"接收自"字段中移除的用户发送通知,如果与这些字段关联的特定用户 角色在通信电子邮件矩阵中启用了此通知。这些功能可通过项目的配置设置适用于所有账户。 有关电子邮件通知的详细信息,请参阅谁会接收通信项电子邮件和推送通知?

对项布局、加载图标和关闭日期的改进(2024 年 9 月 5 日)

在查看项时,通信工具进行了以下三项改进:

  • 字段集布局:通信项现在显示为四列布局,而不是三列布局。这可在 Procore 工具中提供一致的体验。

  • 加载转盘:以前,当点击"保存为草稿"或"创建并问题"按钮时,两个按钮都会显示加载转盘,但现在只有点击的按钮会显示加载转盘。

  • 项关闭日期:关闭通信项时,日期现在会在项视图页面上的"状态"字段旁边显示。

通信中自定义状态的增强功能(2024 年 6 月 25 日)

Procore 用户有两个用于通信项的新自定义状态映射选项:"已关闭 - 失败"和"已关闭 - 成功"。 这两个选项都可关闭项,但"已关闭 - 成功"会导致绿色状态,"关闭 - 失败"会导致红色状态,以显示问题未获批或完成。 已关闭项有两个单独的类别,允许更详细的报告。

此外,使用工作流工具的用户现在可以将通信自定义状态与工作流步骤的项状态相关联。 例如,映射到"已关闭 - 成功"的自定义状态将可用于成功的结束步骤,映射到"已关闭 - 失败"的自定义状态可用于不成功的结束步骤。 这通过允许更准确地将状态与工作流步骤相关联来改进进度跟踪。

无法删除通信项和工作流中使用的自定义状态(2024 年 6 月 25 日)

为保持数据完整性,无法删除通信项或通信工作流中使用的自定义状态。 请参阅管理通信类型的自定义状态

链接项现在与通信字段集分开(2024 年 6 月 17 日)

通信工具提供了一种将来源通信和来源 RFI 链接到通信项的新方法。 Procore 的新链接按钮不是在创建项时添加它们,而是可以帮助用户选择正确的来源项。 来源项随后会显示在通信项的链接部分中。 这集中了所有链接并改善了用户体验。请参阅将来源通信项或来源 RFI 链接到现有通信项

创建通信、RFI 或变更事件并将其链接到通信项仍然有效,并且也可以通过新的"链接"按钮进行访问。 请参阅创建 RFI、变更事件或不同的通信项并将其链接到现有通信项

"已关闭"状态阻止答复(2024 年 5 月 3 日)

Procore 用户无法再向具有"已关闭"状态或映射到"已关闭"的自定义状态的通信项添加答复。 这样做可降低丢失信息的可能性。

Procore 入门包中包含通信工具(2024 年 4 月 22 日)

通信工具现在是 Procore 新手和现有客户入门包的一部分! 通信入门 套件客户可以从我们的预建模板创建 10 种通信类型。 请参阅新建通信类型,并联系你的 Procore联系人以了解更多信息。

通信项页面的视觉更新(2023 年 8 月 10 日)

在项目的通信工具中查看和编辑通信项时,Procore 用户现在可以看到现代化的设计。 这些更新增强了一般相关项电子邮件变更历史记录权限标签页中字段的外观和布局。 "相关项"和"电子邮件"标签页的其他更新简化了添加相关项和通过电子邮件转发有关通信项的摘要信息的过程。 请参阅通信:项页面的视觉更新以了解更多信息。

为通信列表中的“超级私密”项添加了橙色锁形图标(2023 年 1 月 24 日)

对于使用“超级私密”通信类型创建的项,Procore 在项目通信工具的列表存档标签页中添加了橙色锁形图标。