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使用多个(分阶段)预算上传的最佳做法是什么?

答案

以下是在项目中使用多个预算上传时要记住的事项。

  1. 验证权限:想想希望谁能够解锁预算。即使有预算修改,是否希望预算管理员用户(通常是项目经理)能够随时解锁预算?如果没有,可以为这些用户提供具有所有细分权限的标准权限级别,因此只有某些用户(例如公司管理员)可以解锁预算。
    • 选项 1:只允许有限数量的人员解锁预算。你可以为希望能够解锁预算的用户授予“管理员”级别权限,并为其他用户授予“标准”级别预算权限以及适当的细分权限,允许他们导入预算 CSV,创建和编辑初始预算金额、删除预算明细项、锁定预算、在 ERP 中发送/恢复预算。
    • 选项 2:通过为项目经理授予预算的“管理员”级别权限,允许项目经理解锁预算。
  2. 导入预算
    • 选项 1:从 CSV 导入预算。请参阅导入预算 CSV
    • 选项 2(仅限 ERP):从 ERP 导入。
  3. 锁定预算
  4. 准备好下一个阶段性预算时,解锁预算。请参阅解锁预算。(预算:通过预算修改解锁预算
  5. 在进行任何更新之前,创建预算快照。请参阅创建预算快照
    • 如果从 CSV 重新导入:系统将提示你拍摄快照。
    • 如果手动添加明细项、在线编辑初始预算金额或从 ERP 重新导入,你将不会收到拍摄预算快照的提示,但仍建议这样操作。
    • 建议在快照名称末尾加上预算阶段(例如:GMP 阶段 1)。创建快照后,点击初始预算旁边的 3 个省略号将显示快照历史记录(快照名称和金额)和初始预算金额的当前值。
  6. 创建快照后,更新预算
    • 选项 1:从 CSV 重新导入预算(请参阅导入预算 CSV)。对于现有预算明细项,当前初始预算金额将在下载的 CSV 模板中显示。如果金额保持不变,请将这些金额保留在 CSV 文件中。如果需要更新/调整金额,请使用新金额覆盖 CSV 中的现有金额。对于新的预算明细项,则在 CSV 文件中添加成本类型和金额。
    • 选项 2:手动添加明细项或内联编辑初始预算金额。请参阅创建预算明细项
    • 选项 3(仅限 ERP):从 ERP 重新导入预算。
  7. 锁定预算
  8. 根据需要对各个预算阶段重复步骤 4-7。

另请参阅

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