使用多个（分阶段）预算上传的最佳做法是什么？
背景
在新的 Procore 项目中设置预算时，团队有以下两种选择：添加预算明细项或导入预算。用户通常通过导入其预算数据开始项目。然后，在项目开始后，他们将锁定该预算。一些 Procore 客户在项目后期会上传新的预算数据。
答案
以下是在项目中使用多个预算上传时要记住的事项。
| 最佳实践… | 需要提出的问题… | 选项… |
| 管理用户权限 |
团队中的哪些人员应该有权解锁项目预算？ 是否希望项目经理随时解锁预算？即使在创建预算更改和修改之后？ |
选项 1：限制特定用户的访问权限仅允许特定用户解锁预算 选项 2：允许项目经理解锁预算向所有项目经理提供对预算工具的“管理员”级别权限。 |
| 导入预算 |
是否从 CSV 文件导入预算？ 是否从集成 ERP 系统导入预算？ |
选项 2：将预算数据与 Procore + ERP 集成同步根据环境中的集成 ERP 系统，可以将集成 ERP 系统中的数据同步到 Procore。或者，也可以将 Procore 中的数据同步到集成 ERP 系统。要了解更多信息，请参阅 ERP 集成。 |
| 锁定预算 | 准备好锁定预算了吗？ |
有关说明，请参阅锁定预算。 如果项目与ERP集成，并且使用了第 2 步的选项 1，则同步到ERP。请参阅将预算发送到ERP集成以进行会计验收。 |
| 解锁预算 |
准备好导入项目下一阶段的预算了吗？ 团队是否创建了预算修改？ 用户账户是否具有解锁预算的访问权限？ |
要了解如何解锁预算，请参阅解锁预算。 要了解如何在创建预算修改后解锁预算，请参阅使用预算修改解锁预算。 |
| 创建快照 |
是否希望记录随时间变化的预算？ 是否希望每个阶段结束时对预算创建快照？ |
在进行任何更新之前，创建预算快照。请参阅创建预算快照。 如果从 CSV 文件导入预算，Procore 会提示你在继续导入之前创建快照。 如果手动添加预算明细项、内联编辑初始预算金额或将预算从集成 ERP 系统同步到 Procore，系统则不会自动提示你创建快照。但是，定期创建快照始终是最佳实践。 请务必在预算阶段后命名快照。例如，GMP 阶段 1、GMP 阶段 2 等。创建快照后，点击初始预算旁边的垂直省略号即可显示快照历史记录 |
| 更新预算 |
是否记得创建预算快照？ 准备好更新预算了吗？ |
选项 1：从 CSV 重新导入预算 请参阅导入预算 CSV。对于现有预算明细项，当前初始预算金额将在下载的 CSV 模板中显示。如果金额保持不变，请将这些金额保留在 CSV 文件中。如果需要更新/调整金额，请使用新金额覆盖 CSV 中的现有金额。对于新的预算明细项，则在 CSV 文件中添加成本类型和金额。 选项 2：手动添加明细项或内联编辑初始预算金额 可以内联编辑“初始预算金额”，也可以手动将明细项添加到预算中。要了解更多信息，请参阅创建预算明细项。 选项 3：将预算数据与 Procore + ERP 集成同步 将集成 ERP 系统中的预算与 Procore 中的项目预算同步。请参阅ERP 集成。 |