我应该为 Procore 中的哪些项制作模板？
答案
如果你是 Procore 新用户，你的 Procore 联系人 可能已经告诉你，可以创建某些 Procore 项并在以后用作模板。这有助于最大限度地减少设置新 Procore 项目所需的时间，因此你不必花时间在后续项目中再次创建共享资产。下表详细说明了可用作模板的 Procore 工具和项。
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工具/项 |
描述 |
地点 |
链接到支持文章 |
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会议/模板 |
这是创建会议议程的最简单方法，因为它可以帮助公司开发适用于项目团队的通用会议模板。还限制了项目团队成员的重复数据输入量。 |
公司级别 → 自动应用于所有项目 |
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检查任务/模板 |
在公司级别创建检查任务模板，你可以轻松地在项目中使用相同或相似模板，无需每次都重新制作。你还可以在项目级别制作新检查任务模板，或者可以根据项目的独特需求修改现有的公司级别模板。 |
公司级别 → 必须手动应用于所有项目或添加到标准项目模板 |
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尾项清单/模板 |
允许 Procore 用户创建可以分成类别的常用尾项清单项目。默认行业和任务分配对象可以按项目分配给这些常用尾项清单项目。 |
公司级别 → 自动应用于所有项目 |
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文档/文件夹结构 |
为项目创建文件夹结构可方便清楚查看所有项目文档，你可以在将来的每个 Procore 项目中使用这些文档。 |
标准项目模板 → 继续使用根据项目模板创建的新项目 |
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预算/预算视图 |
使用公司级别管理员工具，可以创建和自定义预算视图以分配给项目级别预算工具。 |
公司级别预算视图 → 为项目分配视图，然后将该视图应用于所分配项目的预算工具。 |