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Procore

使用 DocuSign® 完成主合同的潜在变更通知单

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目标

完成与 DocuSign® 签订的主合同的潜在变更通知单 (PCO)。

背景

如果你有 DocuSign® 帐户，你可以将项目的主合同变更通知单连接到 DocuSign® 以管理签名流程。这为合同各方提供了一种在线接收、审查和返回他们对变更通知单的签名的方式，即随时从任何支持互联网的设备进行。

如果你没有启用 DocuSign®，请参阅在项目上启用 DocuSign® 集成。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息：

先决条件

步骤

在 Procore 中打开主合同的潜在变更通知单

用于打开潜在变更通知单的步骤取决于是否将变更事件工具添加到项目中。请参阅添加和删除项目工具。

使用变更通知单工具

  1. 导航到项目的变更通知单工具。
  2. 在主合同标签页中，找到具有潜在变更通知单的主合同。
  3. 点击合同链接将其打开。
  4. 点击变更通知单标签页。
  5. 滚动到潜在变更通知单表。
  6. 找到您要发送以供签名的潜在变更通知单。
  7. 单击变更通知单的编号链接。
  8. 点击编辑。

    prime-pco-sign-with-docusign-checkbox.png
  9. 点击页面底部的使用DocuSign®完成。

    pco-complete-with-docusign.png

使用主合同工具

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到要使用的主合同。然后展开它的编号链接。
  3. 在潜在变更通知单下，点击链接将其打开。

    prime-pco-sign-with-docusign-checkbox.png
     
  4. 点击页面底部的使用DocuSign®完成。

    pco-complete-with-docusign.png
     

登录 DocuSign®

If you are NOT logged into your DocuSign® account when you launch the DocuSign® application from Procore:

 Notes
  1. At the DocuSign® Log In page, type your email address in the Email box:


     
  2. Click Next. 
  3. Enter your password. 
  4. Click Log In.

 

准备 DocuSign® 信封

登录后，将出现“上传文档并添加信封收件人”页面。完成以下步骤：

将文档添加到信封

以下 Procore 信息自动填充 DocuSign® 信封：

  • 潜在变更通知单的 PDF 副本会自动添加到“将文档添加到信封”部分。
  • 与潜在变更通知单关联的合同上每个"角色"所需的签名框。例如，作为主合同各方的建筑师、总承包商和业主。这包括每个用户的"姓名"和"电子邮件地址"。有关详细信息，请参阅下面的将收件人添加到信封。

你可以选择添加其他文件，如下所示：

  1. 可选:如果要将其他文档添加到信封，请选择"将文档添加到信封"分项下的可用选项之一:

    ppco-add-documents-to-envelope.png
     注意
    "将文档添加到信封"部分中的可用选项由DocuSign ®开发和维护。要了解如何使用DocuSign ， Procore 建议在support.docusign.com上查看内容。
    1. 上传
    2. 使用模板
    3. 从云端获取

将收件人添加到信封

将收件人添加到信封的步骤：

  1. 在“将收件人添加到信封”下，系统会保留默认的收件人块、他们的姓名和电子邮件地址。Procore + DocuSign® 集成会自动将此数据添加到信封中。如果数据是在 Procore 中指定的，则收件人块的“姓名”和“电子邮件地址”字段中的值与 Procore 中的以下字段相对应：
  • 建筑师。这是在主合同的“建筑师/工程师”字段中指定的个人。
  • 总承包商。这是在主合同的“承包商”字段中指定的公司的项目目录中的“主要联系人”字段中指定的个人。
  • 业主。这是在主合同中指定为“业主/客户”的个人。
     提示
    • 在DocuSign ®中没有看到某个收件人块？如果你的公司已聘请Procore Custom Solutions团队向主合同工具添加自定义字段，或者如果你的公司已经实施了 Procore 的一种语言或观点词典，则你环境中的收件人阻止可能会有所不同。 请咨询贵公司的 Procore 管理员，了解你的工具是否含有任何自定义字段。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些语言可用？以及Procore 中，总承包商、业主和专业承包商有哪些不同的工具名称和术语？
    • 在收件人区块中没有看到“姓名”或“电子邮件地址”？如果在你将项目发送到 DocuSign® 之前，未在其中一个合同字段中输入数据，则没有数据可传输到 DocuSign®。你需要返回 Procore，在适当的字段中输入数据，然后将信封重新发送至 DocuSign®。

ppco-add-recipients-to-envelope.png 

 提示

想要添加、更改或删除收件人DocuSign ？"将收件人添加到信封"部分中的选项由DocuSign ®开发和维护。如果你在DocuSign ®中更改收件人信息，请记住，在DocuSign ®中所做的任何更改都不会在 Procore 中更新，并且可能会导致意外结果。为确保集成按预期运行，Procore 建议保留集成添加的收件人字段。要了解如何使用DocuSign ， Procore 建议在support.docusign.com上查看内容。

向所有收件人添加消息

  1. 在“发给所有收件人的消息”分项中，执行以下操作：
    • 电子邮件主题
      输入出站电子邮件的主题行。
    • 电子邮件消息
      输入出站电子邮件正文的副本。
  2. 点击下一步。

预览签名字段并发送信封

接下来，预览 PDF 的签名字段。每个签名字段对应于 Procore 主合同中指定的授权签名持有人。这些字段也对应于 DocuSign® 信封上的收件人：

  • 建筑师。这是 Procore 主合同中指定为“建筑师/工程师”的个人。
  • 总承包商。这是在 Procore 的主合同中指定为“承包商”的公司的项目目录中指定为“主要联系人”的个人。
  • 业主。这是 Procore 主合同中指定为“业主/客户”的个人。
 提示
没有看到上面的签名字段？如果你的公司已聘请Procore Custom Solutions团队添加自定义字段以与主合同工具一起使用，或者如果你的公司已经实施了 Procore 的一种语言或观点词典，则出现在环境中的收件人可能会有所不同。 要了解更多信息，请参阅Procore 中有哪些语言可用？以及Procore 中，总承包商、业主和专业承包商有哪些不同的工具名称和术语？
  1. 滚动到 PDF 底部以查看签名字段。示例如下图所示。

    ppco-signature-fields.png
  2. 保留现有的签名字段。Procore 会自动填充这些字段并会将它们保留在默认位置，以确保 Procore 应用程序的签名工作流按预期运行。
  3. 可选：根据需要向表单添加任意“标准字段”。
     注意
    "标准字段"区域中的选项由DocuSign ®开发和维护。要了解如何使用DocuSign ， Procore 建议在support.docusign.com上查看内容。
  4. 当你准备好收集指定的签名时，点击发送。
    DocuSign® 将信封发送给指定的收件人。然后，收件人可以继续下一步。收集完所有签名并将其应用于文档后，Procore 会将潜在变更通知单的状态更改为“已批准”。你还可以选择手动更新状态。

 

 

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