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Procore

以发票管理员身份审核分包商发票

 对于美国的 Procore 客户

flag-us.png当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时,你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

  • 了解差异:显示/隐藏 
    • 此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称(粗体)和术语的差异。 这些词典仅提供美国英语版本。 默认词典是为总承包商设计的,这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

      总承包商

      英语(美国)- 默认

      业主

      英语(业主术语 V2)

      专业承包商

      英语(专业承包商术语)

      开发票 开发票 按进度收款账单
      业主 资金 业主
      业主/客户 业主/客户 总承包商/客户
      主合同变更通知单 资金变更通知单 客户合同变更通知单
      主合同 资金 客户合同
      收入 资金 收入
      分包合同 合同 分包合同
      分包商 承包商 分包商
      分包商分项价格表 (SSOV) 承包商分项价格表 (CSOV) 分包商分项价格表 (SSOV)

目标

发票 管理员 的身份批准或拒绝 分包商发票 上的明细项。

背景

如果你是项目的发票 管理员,请务必确保下游协作者提交的发票准确无误。 为支持这一点,Procore 使你能够批准或拒绝发票的分项价格表卡上的单个明细项。要批准或拒绝明细项,必须为你的 Procore 用户账户分配如下所述的所需用户权限。 一旦你被授予适当的权限,你就可以使用以下步骤来查看提交给你的团队进行付款的发票。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 其他信息:
    • 发票管理员可以查看任何发票上的明细项,并且不限于仅查看最近的发票。但是,重要的是要牢记,拒绝明细项不会改变发票的价值。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击分包商标签页。
  3. 找到要审核的发票并点击其发票链接。
  4. 滚动到分项价格表卡。
  5. 点击编辑按钮。
  6. 行明细项批准列中,批准或拒绝发票上的各个明细项,如下所示:
     注意

    在查看各个明细项时,请记住:

    • 发票管理员可以查看任何发票上的明细项:
      • 不仅限于查看最近的发票。
      • 拒绝明细项不会更改明细项金额。金额必须由发票管理员或发票联系人更新。
      • 下游发票联系人只有在被授予提交发票所需的用户权限时才能更新发票。 请参阅以发票联系人的身份修改并重新提交发票
    • 如果你在发票工具中开启了“显示分包商付款申请金额”切换选项,则会出现“建议金额”列。
    • “建议金额”列可以反映发票联系人提交的内容,具有“管理员”权限的用户可以分别调整“此期间完成的工程”和“目前存储的材料”列以设置合适的金额。
    • 要批准明细项,请点击灰色复选标记以批准它。 绿色复选标记表示你已批准该明细项。
      sub-invoice-sov-line-item-approval-green-checkmark.png
    • 拒绝明细项的步骤:
      sub-invoice-sov-line-item-reject-reason.png
      1. 点击灰色的“x”以将其拒绝。红色“x”表示你已拒绝明细项。
        这样做将打开原因(可选)框。
      2. 原因(可选)框中输入原因。
      3. 点击添加
         重要提示

        在"原因(可选)"框中输入的备注不会包含在发送给发票联系人的自动电子邮件中。 但是,你可以导出包含"差异原因"表格的 PDF 文件,该表格会显示输入的备注。请参阅导出分包商发票

  7. 点击其中一个 (1) 保存选项:
    • 保存。点击此按钮可保存发票并使其处于“审核中”状态。
      或者
    • 保存和更改状态。点击此按钮可打开“保存编辑和更改状态”窗口。然后,选择所需的状态并在“整体注释”框中输入你想要传达给发票联系人的任何信息。然后点击保存并更改状态
       提示
      我要将发票更改为什么状态?要了解有关可用状态的更多信息,请参阅 Procore 发票的默认状态是什么?