创建资源分配
目标
在资源规划中创建资源分配。
背景
分配允许你通过将资源分配给项目来管理你的资源。 分配也可用于预测和规划未来工程。 在你准备好通知任务分配 对象或团队的其他成员之前,你可以将这些分配保密。
你还可以进行分配以填补资源请求。 请参阅填补资源请求。
需要考虑的事项
- 所需用户权限
- 你可以使用分配请求状态来管理分配的用户可见性。请参阅为资源规划配置分配请求状态。
- 要使用相同的详细信息进行多个分配,你可以使用快速分配工具。 请参阅使用快速分配创建资源分配。
步骤
你可以从资源规划中的以下位置创建新的资源分配。 你还可以进行分配以填补资源请求。 请参阅填补资源请求。
从分配列表创建资源分配
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击分配并选择分配列表。
- 点击新建。
- 填写分配信息:
- 项目。 输入分配所针对的项目。
- 人。任务分配 对象。
- 类别。输入分配的类别。
- 子类别。输入分配的子类别。
- 状态。 选择分配状态。 请参阅为资源规划配置分配和请求状态。
- 工作日。 输入分配所需的工作日。
- 标记。 选择分配的标记。 请参阅为资源规划配置标记。
- 开始日。输入工程分配的开始日期。
- 日期。 输入分配的具体开始 日期。
或者 - 项目开始。 如果分配与项目的开始日期相同,请选择项目 开始 日期。
- 日期。 输入分配的具体开始 日期。
- 结束日。输入工程分配的结束日期。
- 日期。输入分配的具体结束日期。
或者 - 周。 输入分配的周数。
或者 - 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同,请选择项目结束日期。
- 日期。输入分配的具体结束日期。
- 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型?
- 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程开始的时间。
- 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程结束的时间。
- 百分比。如果选择“百分比”,请输入分给分配的百分比
- 加班。 选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。 请参阅在资源规划中配置成本。
- 自定义字段。输入任何分配自定义字段的信息。 请参阅配置资源规划的自定义字段。
- 点击保存以保存分配。
或者
点击插入符号图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。 请参阅 什么 是资源规划中的分配警报?
从分配面板创建资源分配
在分配面板上,你可以使用以下方式创建资源分配:
使用"新建"按钮创建资源分配
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击分配并选择分配面板。
- 点击新建。
- 填写分配信息:
- 项目。 输入分配所针对的项目。
- 人。任务分配 对象。
- 类别。输入分配的类别。
- 子类别。输入分配的子类别。
- 状态。 选择分配状态。 请参阅为资源规划配置分配和请求状态。
- 工作日。 输入分配所需的工作日。
- 标记。 选择分配的标记。 请参阅为资源规划配置标记。
- 开始日。输入工程分配的开始日期。
- 日期。 输入分配的具体开始 日期。
或者 - 项目开始。 如果分配与项目的开始日期相同,请选择项目 开始 日期。
- 日期。 输入分配的具体开始 日期。
- 结束日。输入工程分配的结束日期。
- 日期。输入分配的具体结束日期。
或者 - 周。 输入分配的周数。
或者 - 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同,请选择项目结束日期。
- 日期。输入分配的具体结束日期。
- 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型?
- 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程开始的时间。
- 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程结束的时间。
- 百分比。如果选择“百分比”,请输入分给分配的百分比
- 加班。 选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。 请参阅在资源规划中配置成本。
- 点击保存以保存分配。
或者 - 点击插入符号
图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。 请参阅 什么 是资源规划中的分配警报?
使用拖放创建资源分配
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击分配并选择分配面板。
- 找到你的"资源台"。 请参阅 什么是资源规划中的"资源台"?
- 找到你要分配的人员。 请参阅在分配面板上搜索、排序和筛选人员。
- 在"资源台"中,使用拖放操作将任务分配对象的姓名移动到项目中。 请参阅 什么是资源规划中的"资源台"?
- 填写分配信息:
- 项目。 输入分配所针对的项目。
- 人。任务分配 对象。
- 类别。输入分配的类别。
- 子类别。输入分配的子类别。
- 状态。 选择分配状态。 请参阅为资源规划配置分配和请求状态。
- 工作日。 输入分配所需的工作日。
- 标记。 选择分配的标记。 请参阅为资源规划配置标记。
- 开始日。输入工程分配的开始日期。
- 日期。 输入分配的具体开始 日期。
或者 - 项目开始。 如果分配与项目的开始日期相同,请选择项目 开始 日期。
- 日期。 输入分配的具体开始 日期。
- 结束日。输入工程分配的结束日期。
- 日期。输入分配的具体结束日期。
或者 - 周。 输入分配的周数。
或者 - 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同,请选择项目结束日期。
- 日期。输入分配的具体结束日期。
- 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型?
- 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程开始的时间。
- 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程结束的时间。
- 百分比。如果选择“百分比”,请输入分给分配的百分比
- 加班。 选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。 请参阅在资源规划中配置成本。
- 点击保存以保存分配。
或者 - 点击插入符号
图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。 请参阅 什么 是资源规划中的分配警报?
从分配甘特图创建资源分配(旧版)
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击分配并选择甘特图(旧版) 。
- 点击新建。
- 填写分配信息:
- 项目。 输入分配所针对的项目。
- 人。任务分配 对象。
- 类别。输入分配的类别。
- 子类别。输入分配的子类别。
- 状态。 选择分配状态。 请参阅为资源规划配置分配和请求状态。
- 工作日。 输入分配所需的工作日。
- 标记。 选择分配的标记。 请参阅为资源规划配置标记。
- 开始日。输入工程分配的开始日期。
- 日期。 输入分配的具体开始 日期。
或者 - 项目开始。 如果分配与项目的开始日期相同,请选择项目 开始 日期。
- 日期。 输入分配的具体开始 日期。
- 结束日。输入工程分配的结束日期。
- 日期。输入分配的具体结束日期。
或者 - 周。 输入分配的周数。
或者 - 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同,请选择项目结束日期。
- 日期。输入分配的具体结束日期。
- 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型?
- 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程开始的时间。
- 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程结束的时间。
- 百分比。如果选择“百分比”,请输入分给分配的百分比
- 加班。 选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。 请参阅在资源规划中配置成本。
- 点击保存以保存分配。
或者 - 点击插入符号
图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。 请参阅 什么 是资源规划中的分配警报?
从分配甘特图中创建资源分配
注意:在新模式中获得分配的用户也会添加到公司目录中的项目中。
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击分配并选择甘特图(测试版) 。
- 在列表中,右键点击分配的项目、类别或子类别,然后选择新建分配。
注意:也可以将鼠标悬停在项目、类别或子类别上,然后点击垂直省略号并选择新请求。
- 填写"详细信息"请求信息。
- 项目。 从下拉菜单中选择项目。
- 类别。 选择类别。
- 子类别。 选择子类别。
- 劳动。 从下拉菜单中选择任务分配 对象。
-
测试中
设备。从下拉菜单中选择设备。
设备工具目前处于测试阶段。 要将设备添加到分配中,你的项目必须具有以下配置:
- 必须为你的项目启用设备(测试版)工具。 请参阅添加和移除项目工具。
- 设备记录必须添加到项目中。 请参阅在项目中添加或移除设备。
- 必须为项目启用数据同步。请参阅什么是资源规划的数据同步?
- 填写"进度计划"信息。
- 开始日期。 输入工程分配的开始日期。
- 结束日期。输入工程分配的结束日期。
- 将"按开始周和持续时间设置分配"切换到开
职位。 然后输入开始时间和结束时间。
或者
将"按分配设置分配"切换到开启职位。 然后输入为请求分配的百分比。
- 工作日。 为请求的每个工作日选中复选框。
- 加班。如果分配允许加班,请将"加班"切换到开启
职位。
- 输入一周中每天的"加班费率"。
例如,工作日的加班时间可能为 1.5 倍半,而周末的加班时间可能为 2 倍。 - 输入薪酬拆分。
- 输入一周中每天的"加班费率"。
- 填写其他信息。请参阅配置资源规划的自定义字段。
- 可选:输入工作范围以描述工作范围。
- 可选:输入分配指示以提供其他指示。
- 可选:输入备注。
- 点击创建。