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Procore

创建资源分配

目标

在资源规划中创建资源分配

背景

分配允许你通过将资源分配给项目来管理你的资源。 分配也可用于预测和规划未来工程。 在你准备好通知任务分配 对象或团队的其他成员之前,你可以将这些分配保密。

你还可以进行分配以填补资源请求。 请参阅填补资源请求。

需要考虑的事项

步骤

你可以从资源规划中的以下位置创建新的资源分配。 你还可以进行分配以填补资源请求。 请参阅填补资源请求。

从分配列表创建资源分配

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择分配列表
  3. 点击新建。
  4. 填写分配信息:
    • 项目。 输入分配所针对的项目。
    • 人。任务分配 对象。
    • 类别。输入分配的类别。
    • 子类别。输入分配的子类别。
    • 状态。 选择分配状态。 请参阅为资源规划配置分配和请求状态
    • 工作日。 输入分配所需的工作日。
    • 标记。 选择分配的标记。 请参阅为资源规划配置标记。
    • 开始日。输入工程分配的开始日期。
      • 日期。 输入分配的具体开始 日期。
        或者
      • 项目开始。 如果分配与项目的开始日期相同,请选择项目 开始 日期。
    • 结束日。输入工程分配的结束日期。
      • 日期。输入分配的具体结束日期。
        或者
      • 。 输入分配的周数。
        或者
      • 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同,请选择项目结束日期。
    • 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型?
      • 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程开始的时间。
      • 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程结束的时间。
      • 百分比。如果选择“百分比”,请输入分给分配的百分比
    • 加班。 选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。 请参阅在资源规划中配置成本
  5. 自定义字段。输入任何分配自定义字段的信息。 请参阅配置资源规划的自定义字段
  6. 点击保存以保存分配。
    或者
    点击插入符号icon-caret-wfp.png图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。 请参阅 什么 是资源规划中的分配警报?

从分配面板创建资源分配

在分配面板上,你可以使用以下方式创建资源分配:

使用"新建"按钮创建资源分配

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择分配面板
  3. 点击新建。
  4. 填写分配信息:
    • 项目。 输入分配所针对的项目。
    • 人。任务分配 对象。
    • 类别。输入分配的类别。
    • 子类别。输入分配的子类别。
    • 状态。 选择分配状态。 请参阅为资源规划配置分配和请求状态
    • 工作日。 输入分配所需的工作日。
    • 标记。 选择分配的标记。 请参阅为资源规划配置标记。
    • 开始日。输入工程分配的开始日期。
      • 日期。 输入分配的具体开始 日期。
        或者
      • 项目开始。 如果分配与项目的开始日期相同,请选择项目 开始 日期。
    • 结束日。输入工程分配的结束日期。
      • 日期。输入分配的具体结束日期。
        或者
      • 。 输入分配的周数。
        或者
      • 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同,请选择项目结束日期。
    • 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型?
      • 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程开始的时间。
      • 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程结束的时间。
      • 百分比。如果选择“百分比”,请输入分给分配的百分比
    • 加班。 选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。 请参阅在资源规划中配置成本
  5. 点击保存以保存分配。
    或者
  6. 点击插入符号icon-caret-wfp.png图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。 请参阅 什么 是资源规划中的分配警报?

使用拖放创建资源分配

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择分配面板
  3. 找到你的"资源台"。 请参阅 什么是资源规划中的"资源台"?
  4. 找到你要分配的人员。 请参阅在分配面板上搜索、排序和筛选人员
  5. 在"资源台"中,使用拖放操作将任务分配对象的姓名移动到项目中。 请参阅 什么是资源规划中的"资源台"?
  6. 填写分配信息:
    • 项目。 输入分配所针对的项目。
    • 人。任务分配 对象。
    • 类别。输入分配的类别。
    • 子类别。输入分配的子类别。
    • 状态。 选择分配状态。 请参阅为资源规划配置分配和请求状态
    • 工作日。 输入分配所需的工作日。
    • 标记。 选择分配的标记。 请参阅为资源规划配置标记。
    • 开始日。输入工程分配的开始日期。
      • 日期。 输入分配的具体开始 日期。
        或者
      • 项目开始。 如果分配与项目的开始日期相同,请选择项目 开始 日期。
    • 结束日。输入工程分配的结束日期。
      • 日期。输入分配的具体结束日期。
        或者
      • 。 输入分配的周数。
        或者
      • 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同,请选择项目结束日期。
    • 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型?
      • 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程开始的时间。
      • 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程结束的时间。
      • 百分比。如果选择“百分比”,请输入分给分配的百分比
    • 加班。 选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。 请参阅在资源规划中配置成本
  7. 点击保存以保存分配。
    或者
  8. 点击插入符号icon-caret-wfp.png图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。 请参阅 什么 是资源规划中的分配警报?

从分配甘特图创建资源分配(旧版)

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图(旧版)
  3. 点击新建。
  4. 填写分配信息:
    • 项目。 输入分配所针对的项目。
    • 人。任务分配 对象。
    • 类别。输入分配的类别。
    • 子类别。输入分配的子类别。
    • 状态。 选择分配状态。 请参阅为资源规划配置分配和请求状态
    • 工作日。 输入分配所需的工作日。
    • 标记。 选择分配的标记。 请参阅为资源规划配置标记。
    • 开始日。输入工程分配的开始日期。
      • 日期。 输入分配的具体开始 日期。
        或者
      • 项目开始。 如果分配与项目的开始日期相同,请选择项目 开始 日期。
    • 结束日。输入工程分配的结束日期。
      • 日期。输入分配的具体结束日期。
        或者
      • 。 输入分配的周数。
        或者
      • 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同,请选择项目结束日期。
    • 分配类型。选择分配类型是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型?
      • 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程开始的时间。
      • 工程时间开始。如果选择“工时”,请输入工程结束的时间。
      • 百分比。如果选择“百分比”,请输入分给分配的百分比
    • 加班。 选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。 请参阅在资源规划中配置成本
  5. 点击保存以保存分配。
    或者
  6. 点击插入符号icon-caret-wfp.png图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。 请参阅 什么 是资源规划中的分配警报?

从分配甘特图中创建资源分配

注意:在新模式中获得分配的用户也会添加到公司目录中的项目中。

 测试中
此功能处于测试阶段,可供使用资源规划工具的客户使用。
  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图(测试版)
  3. 在列表中,右键点击分配的项目类别子类别,然后选择新建分配
    注意:也可以将鼠标悬停在项目、类别或子类别上,然后点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png并选择新请求
  4. 填写"详细信息"请求信息。
    • 项目。 从下拉菜单中选择项目。
    • 类别。 选择类别。
    • 子类别。 选择子类别。
    • 劳动。 从下拉菜单中选择任务分配 对象。
    •  测试中

      设备。从下拉菜单中选择设备。

      设备工具目前处于测试阶段。 要将设备添加到分配中,你的项目必须具有以下配置:

  5. 填写"进度计划"信息。
    • 开始日期。 输入工程分配的开始日期。
    • 结束日期。输入工程分配的结束日期。
    • 将"按开始周和持续时间设置分配"切换到icon-toggle-on.png职位。 然后输入开始时间结束时间
      或者
      将"按分配设置分配"切换到开启icon-toggle-on.png职位。 然后输入为请求分配的百分比
    • 工作日。 为请求的每个工作日选中复选框。
    • 加班。如果分配允许加班,请将"加班"切换到开启icon-toggle-on.png职位。
      1. 输入一周中每天的"加班费率"。
        例如,工作日的加班时间可能为 1.5 倍半,而周末的加班时间可能为 2 倍。
      2. 输入薪酬拆分。
  6. 填写其他信息。请参阅配置资源规划的自定义字段
  7. 可选:输入工作范围以描述工作范围。
  8. 可选:输入分配指示以提供其他指示。
  9. 可选:输入备注。
  10. 点击创建