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填补资源请求

目标

填补资源规划的资源请求

背景

资源请求是让你的团队知道你需要特定项目资源的有效方式。 当你需要资源但不确定分配给谁时,或者如果你没有自己创建分配的权限,请创建资源请求。

创建请求后,可以分配资源来填补该请求。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 请求出现在请求列表、分配面板和分配甘特图工具中。
    • 请求列表仅显示未完成的资源请求。
    • 在分配面板上,请求位于项目内并具有添加任务分配对象 icon-fill-request-wfp.png 图标。
    • 在任务甘特图中,请求位于项目中的"请求"标题下。
  • 默认情况下,分配面板将显示所有未完成的请求,无论选择的日期如何。 要仅显示你正在查看的那一天的请求,请在查看分配面板时更新默认值。 请参阅查看分配面板

先决条件

步骤

你可以从资源规划中的以下位置填补请求:

从请求列表填补资源分配

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击请求并选择请求列表
  3. 找到要填补的请求,然后点击与请求内联的添加任务分配对象 icon-fill-request-wfp.png 图标
  4. 从“资源”下拉菜单中选择任务分配对象。
  5. 点击保存
  6. 选择保存分配的选项:
    • 点击保存
    • 选择插入符号icon-caret-wfp.png图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。 请参阅 什么 是资源规划中的分配警报?
      • 可选:更新"主题"。
      • 可选:更新"警报内容"
      • 选择何时发送警报:
        • 立即发送。选择此选项以立即发送警报,然后点击发送
          注意:这将根据默认或项目分配警报设置立即发送警报。
        • 进度计划。将开关移至开启位置以安排将来发送警报。
          注意:你可以稍后编辑或发送计划警报。请参阅管理计划分配警报
          1. 选择发送警报的日期时间
          2. 点击保存
        • 保存草稿。选择此选项可将警报另存为草稿。 然后点击保存
          注意:你可以稍后编辑或发送草稿。请参阅管理草稿分配警报

从分配面板填补资源分配

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择面板
  3. 在项目的未完成请求部分找到要填补的请求。
    注意:你可能需要展开请求部分才能看到请求。
  4. 点击添加任务分配对象icon-fill-request-wfp.png图标 并从"选择资源"下拉菜单中选择任务分配 对象。
    或者
    在"资源台"中,使用拖放操作将任务分配对象的姓名移动到请求中。 请参阅 什么是资源规划中的"资源台"?
  5. 选择保存分配的选项:
    • 点击保存
    • 选择插入符号icon-caret-wfp.png图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。 请参阅 什么 是资源规划中的分配警报?
      • 可选:更新"主题"。
      • 可选:更新"警报内容"
      • 选择何时发送警报:
        • 立即发送。选择此选项以立即发送警报,然后点击发送
          注意:这将根据默认或项目分配警报设置立即发送警报。
        • 进度计划。将开关移至开启位置以安排将来发送警报。
          注意:你可以稍后编辑或发送计划警报。请参阅管理计划分配警报
          1. 选择发送警报的日期时间
          2. 点击保存
        • 保存草稿。选择此选项可将警报另存为草稿。 然后点击保存
          注意:你可以稍后编辑或发送草稿。请参阅管理草稿分配警报

从分配甘特图中填补资源分配

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配甘特图(旧版)
  3. 点击要填补的请求的栏。
  4. 点击填补请求
  5. 从“资源”下拉菜单中选择任务分配对象。
  6. 选择保存分配的选项:
    • 点击保存
    • 选择插入符号icon-caret-wfp.png图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。请参阅 什么 是资源规划中的分配警报?
      • 可选:更新"主题"。
      • 可选:更新"警报内容"
      • 选择何时发送警报:
        • 立即发送。选择此选项以立即发送警报,然后点击发送
          注意:这将根据默认或项目分配警报设置立即发送警报。
        • 进度计划。将开关移至开启位置以安排将来发送警报。
          注意:你可以稍后编辑或发送计划警报。请参阅管理计划分配警报
          1. 选择发送警报的日期时间
          2. 点击保存
        • 保存草稿。选择此选项可将警报另存为草稿。 然后点击保存
          注意:你可以稍后编辑或发送草稿。请参阅管理草稿分配警报