在资源规划中发送分配警报

背景

分配允许你通过将资源分配给项目来管理资源。

你可以发送分配警报以通知任务分配对象并共享有关其分配的关键信息，例如他们何时有新分配或何时更新日期、时间、项目或位置。

需要考虑的事项

所需用户权限
分配警报可以发送给单个或多个任务分配对象。
如果为项目启用了自定义分配警报，则会发送它们而不是默认分配警报。
只有默认分配警报可以请求答复。
- 根据他们的设置，人员可以通过短信或电子邮件答复警报。
批量编辑或批量删除资源分配时，不会自动发送分配警报。
从分配列表中，你可以发送单个分配或多个分配的警报。
从分配面板或分配甘特图中，你可以在特定日期或特定日期范围内针对项目的所有分配发送分配警报。

步骤

你可以从资源计划中的以下位置发送资源分配警报:

分配面板
- 在特定日期或日期范围内向项目的所有任务分配对象发送警报。
分配甘特图
- 在特定日期或日期范围内向项目的所有任务分配对象发送警报。
分配甘特图（测试版）
- 在特定日期或日期范围内向项目的所有任务分配对象发送警报。
- 向单个或多个任务分配对象发送警报。
分配列表（Beta）
- 向单个或多个任务分配对象发送警报。

从分配面板发送分配警报

从分配面板中，你可以在特定日期或特定日期范围内针对项目的所有分配发送分配警报。

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择分配面板。
点击省略号对于要为其发送分配警报的项目。
选择发送分配警报。
选择警报的日期范围。
- 当前查看日用于向在所选日期有分配的所有任务分配对象发送警报
- 选择日期范围以向在所选日期范围内有分配的所有任务分配对象发送警报。
  1. 开始日期。选择日期范围的开始日期。
  2. 结束。选择日期范围的结束日期。
    - 选择日期并选择结束日期以选择范围的特定结束日期。
    - 选择周并输入日期范围的周数。
选择何时发送警报:
- 立即发送。选择此选项以立即发送警报，然后点击发送。
- 进度计划。选择此选项以安排将来发送警报。
  1. 选择发送警报的日期和时间。
  2. 点击保存。
- 保存草稿。选择此选项可将警报另存为草稿。然后点击保存。
点击编辑警报模板。
输入主题。
输入警报内容或消息。你可以选择动态标记来显示与收件人及其分配相关的数据。显示/隐藏字段
- 任务分配对象的姓名。任务分配对象的名字和姓氏。
- 任务分配对象的电子邮件。任务分配对象的电子邮件地址。
- 任务分配对象的电话。任务分配对象的电话号码。
- 任务分配对象的职位名称。任务分配对象的职位名称。
- 分配开始日期。分配的开始日期。
- 分配结束日期。分配的结束日期。
- 分配开始时间。分配的开始时间。
- 分配结束时间。分配的结束时间。
- 分配工作日。分配的工作日。
- 项目名称。项目的名称。
- 项目地址。项目的地址。
- 项目城市。项目所在的城市。
- 项目州/省。项目的州/省。
- 项目邮政编码。项目的邮政编码。
- 项目国家/地区。项目所在的国家/地区。
- 项目编号。项目编号。
- 项目状态。项目的状态。
选择"消息类型"。
点击审核收件人。
点击发送。

从分配甘特图发送分配警报

从分配甘特图中，你可以在特定日期或特定日期范围内针对项目的所有分配发送警报。

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择分配甘特图。
选择项目。
点击省略号对于要为其发送分配警报的项目。
选择发送分配警报。
选择分配的日期。
- 选择当前查看日以向在所选日期有分配的所有任务分配对象发送警报。
- 选择日期范围以向在所选日期范围内有分配的所有任务分配对象发送警报。
  1. 开始日期。选择日期范围的开始日期。
  2. 结束。选择日期范围的结束日期。
    - 选择日期并选择结束日期以选择范围的特定结束日期。
    - 选择周并输入日期范围的周数。
选择何时发送警报:
- 立即发送。选择此选项以立即发送警报，然后点击发送。
- 进度计划。选择此选项以安排将来发送警报。
  1. 选择发送警报的日期和时间。
  2. 点击保存。
- 保存草稿。选择此选项可将警报另存为草稿。然后点击保存。
点击编辑警报模板以编辑分配警报。
1. 输入主题。
2. 输入警报内容或消息。你可以选择动态标记来显示与收件人及其分配相关的数据。显示/隐藏字段
  - 任务分配对象的姓名。任务分配对象的名字和姓氏。
  - 任务分配对象的电子邮件。任务分配对象的电子邮件地址。
  - 任务分配对象的电话。任务分配对象的电话号码。
  - 任务分配对象的职位名称。任务分配对象的职位名称。
  - 分配开始日期。分配的开始日期。
  - 分配结束日期。分配的结束日期。
  - 分配开始时间。分配的开始时间。
  - 分配结束时间。分配的结束时间。
  - 分配工作日。分配的工作日。
  - 项目名称。项目的名称。
  - 项目地址。项目的地址。
  - 项目城市。项目所在的城市。
  - 项目州/省。项目的州/省。
  - 项目邮政编码。项目的邮政编码。
  - 项目国家/地区。项目所在的国家/地区。
  - 项目编号。项目编号。
  - 项目状态。项目的状态。
选择"消息类型"。
点击审核收件人。
点击发送。

从分配甘特图发送分配警报（测试版）

测试版

此功能处于测试阶段，可供使用资源规划工具的客户使用。

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择甘特图（测试版）。
右键点击项目并选择发送分配警报。
选择向谁发送警报。
- 选择发送给在当前查看日指定的人员。
- 选择发送给在一个日期范围内分配的人员。
  1. 选择开始和结束日期。
可选:进度计划交付
1. 将计划交付开关移至开启位置。
2. 输入发送警报的日期。
3. 选择发送警报的时间。
输入主题。
输入警报内容或消息。你可以选择动态标记来显示与收件人及其分配相关的数据。显示/隐藏字段
- 任务分配对象的姓名。任务分配对象的名字和姓氏。
- 任务分配对象的电子邮件。任务分配对象的电子邮件地址。
- 任务分配对象的电话。任务分配对象的电话号码。
- 任务分配对象的职位名称。任务分配对象的职位名称。
- 分配开始日期。分配的开始日期。
- 分配结束日期。分配的结束日期。
- 分配开始时间。分配的开始时间。
- 分配结束时间。分配的结束时间。
- 分配工作日。分配的工作日。
- 项目名称。项目的名称。
- 项目地址。项目的地址。
- 项目城市。项目所在的城市。
- 项目州/省。项目的州/省。
- 项目邮政编码。项目的邮政编码。
- 项目国家/地区。项目所在的国家/地区。
- 项目编号。项目编号。
- 项目状态。项目的状态。
保存或发送警报。
- 点击保存草稿将警报另存为草稿。
- 点击发送以安排或立即发送警报。

从分配甘特图发送分配警报

导航到公司级别资源计划工具。
点击分配并选择分配列表。
选中要为其发送警报的每个分配的复选框。
点击发送图标并选择何时发送警报:
- 立即发送。选择此选项以立即发送警报，然后点击发送警报。
  注意:这将根据默认或项目分配警报设置立即发送警报。
- 进度计划。选择此选项以安排将来发送警报。
  注意:你可以稍后编辑或发送计划警报。请参阅管理计划分配警报。
  1. 选择发送警报的日期和时间。
  2. 点击进度计划发送。
- 保存草稿。选择此选项可将警报另存为草稿。然后点击保存草稿警报。
  注意:你可以稍后编辑或发送草稿。请参阅管理草稿分配警报。

背景

需要考虑的事项

步骤

从分配面板发送分配警报

从分配甘特图发送分配警报

从分配甘特图发送分配警报（测试版）

测试版

从分配甘特图发送分配警报

另请参阅