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资源计划:甘特图用户指南

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概况

在资源规划工具中，你可以使用甘特视图查看和管理项目的资源分配和请求。 查看详细信息，例如项目名称、类别、请求、分配、资源和职位名称。 从列表部分或直接在甘特图的时间线上管理资源。 要进行更改，只需拖放项或点击详细信息页面即可。

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调整列表和时间线比例

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 将鼠标悬停在分隔网格和图表的分隔线上。
  4. 点击分隔符并使用拖放操作将其移动到所需位置。
    adjust-width.png

按项目或资源分组

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 选择以查看按资源或项目分组的信息。
    new-gantt-resource-project-picker.png

配置显示的信息

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 点击表格设置icon-ag-grid-table-filter-menu.png图标。
  4. 将开关移至开启icon-toggle-on.png位置 或关icon-toggle-on.png在甘特图条中显示或隐藏以下详细信息的位置:
    • 项目信息
    • 分配信息
    • 休假信息
    • 隐藏周末
  5. 点击并使用拖放操作移动滑块，以调整以下设置的大小:
    • 甘特图中的行高
    • 任务边框半径

展开和折叠项目、类别和子类别

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在项目、类别或子类别旁边，执行以下操作之一:
    • 点击展开collapse-caret.png展开信息的图标
    • 点击折叠expand-caret.png折叠信息的图标
 提示
要展开和折叠所有项目，请点击展开icon-vertical-carets-expand.png或崩溃icon-vertical-carets-collapse.png "项目名称"旁边的图标。

放大和缩小

搜索新甘特图

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择新建甘特图。
  3. 在搜索栏中输入项目名称或项目编号。 然后按键盘上的ENTER 。

排序新甘特图

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择新建甘特图。
  3. 在列名称旁边，点击排序顺序图标。
    sort-order.png
  4. 再次点击可在升序或降序之间切换:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png升序
    • icon-ag-grid-sort-descending.png降序

筛选新甘特图

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击分配并选择新建甘特图。
  3. 选择查看按资源或项目分组的信息。
    new-gantt-resource-project-picker.png
  4. 点击筛选器icon-filter2.png图标。
  5. 从可用筛选器中选择:
    • 项目标记
      注意： 按标记筛选时，项目必须具有标记才能显示具有相同标记的人员。
    • 项目状态
    • 项目角色
    • 资源状态
    • 职位名称
    • 隐藏过去的分配和请求
    • 隐藏空项目
    • 隐藏空类别
    • 隐藏人工
    • 隐藏设备
    • 隐藏请求
    • 作业阶段。请参阅更改项目的施工阶段。
    • [自定义字段]
  6. 要清除筛选器，请点击筛选器中的X ，或点击清除所有筛选器。

添加

  1. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。

  2. 在项目名称旁边，点击竖省略号icon-ellipsis-vertical.png并选择添加类别。

  3. 要添加子类别，请点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png在类别旁边，然后选择添加子类别。
    或者
    右键点击类别栏并选择新建子类别。

  4. 输入子类别的名称。

  5. 点击文本框外的内容以保存。

提示

点击撤消icon-gantt-undo.png撤消操作的图标。点击重做icon-gantt-redo.png图标重做以前撤消的操作。

复制

复制单个项

  1. 导航到公司级别资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在列表或甘特图上，按键盘上的CTRL/CMD + c进行复制。
    或者
    右键点击项或项栏，然后选择复制。
  4. 在复制的项旁边，按键盘上的CTRL/CMD + v进行粘贴。
    或者
    点击右键并选择粘贴。
  5. 通过以下方式移动或编辑项:
    • 从详细信息编辑
      1. 在列表或甘特图上，右键点击项或项栏，然后选择编辑选项。
      2. 编辑信息。
      3. 点击更新。
    • 使用拖放移动到新类别或项目。
      1. 在列表中，点击并按住项。使用拖放操作将其移动到所需位置。
    • 在甘特图上移动日期
      1. 在甘特图上，点击并按住项。
      2. 使用拖放操作将项移动到新日期。

复制多个项

  1. 导航到公司级别资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在列表或甘特图上，按住键盘上的CTRL/CMD键，然后点击每个项。
  4. 按键盘上的CTRL/CMD + c进行复制。
    或者
    将光标从该项上移开并点击右键，然后选择复制。
  5. 按键盘上的CTRL/CMD + v进行粘贴。
    或者
    在同一部分中，点击右键并选择粘贴。
  6. 通过以下方式移动或编辑项:
    • 移至新类别或项目
      1. 在列表中，按住键盘上的CTRL/CMD并选择各个项。
      2. 使用拖放操作将项移动到所需位置。
    • 移动日期
      1. 在甘特图上，按住键盘上的CTRL/CMD并选择每个项。
      2. 使用拖放操作将项移动到新日期。

重命名

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。

  3. 双击类别或子类别名称。

  4. 输入新名称。然后点击屏幕上的任意位置进行保存。

提示

点击撤消icon-gantt-undo.png撤消操作的图标。点击重做icon-gantt-redo.png图标重做以前撤消的操作。

移动

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。

  3. 点击类别或子类别。要在类别内移动分配和请求并保持其间距，请按住 SHIFT 键并选择分配和请求。点击并按住上一个选择，然后使用拖放操作将任务组移动到所需位置。

提示

点击撤消icon-gantt-undo.png撤消操作的图标。点击重做icon-gantt-redo.png图标重做以前撤消的操作。

删除

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。

  3. 在类别或子类别旁边，点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png并选择删除此类别或删除此子类别。

  4. 点击删除以确认。

提示

点击撤消icon-gantt-undo.png撤消操作的图标。点击重做icon-gantt-redo.png图标重做以前撤消的操作。

创建

复制

复制单个项

  1. 导航到公司级别资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在列表或甘特图上，按键盘上的CTRL/CMD + c进行复制。
    或者
    右键点击项或项栏，然后选择复制。
  4. 在复制的项旁边，按键盘上的CTRL/CMD + v进行粘贴。
    或者
    点击右键并选择粘贴。
  5. 通过以下方式移动或编辑项:
    • 从详细信息编辑
      1. 在列表或甘特图上，右键点击项或项栏，然后选择编辑选项。
      2. 编辑信息。
      3. 点击更新。
    • 使用拖放移动到新类别或项目。
      1. 在列表中，点击并按住项。使用拖放操作将其移动到所需位置。
    • 在甘特图上移动日期
      1. 在甘特图上，点击并按住项。
      2. 使用拖放操作将项移动到新日期。

复制多个项

  1. 导航到公司级别资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在列表或甘特图上，按住键盘上的CTRL/CMD键，然后点击每个项。
  4. 按键盘上的CTRL/CMD + c进行复制。
    或者
    将光标从该项上移开并点击右键，然后选择复制。
  5. 按键盘上的CTRL/CMD + v进行粘贴。
    或者
    在同一部分中，点击右键并选择粘贴。
  6. 通过以下方式移动或编辑项:
    • 移至新类别或项目
      1. 在列表中，按住键盘上的CTRL/CMD并选择各个项。
      2. 使用拖放操作将项移动到所需位置。
    • 移动日期
      1. 在甘特图上，按住键盘上的CTRL/CMD并选择每个项。
      2. 使用拖放操作将项移动到新日期。

编辑

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击分配并选择甘特图。

  3. 找到要编辑的资源请求，然后点击彩色条。

  4. 点击编辑请求。

  5. 编辑请求详细信息。

  6. 点击保存。

批量编辑

填补请求

删除

批量删除

创建

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击分配并选择甘特图。

  3. 点击新建。

  4.  

    完成分配信息。显示/隐藏字段

    • 项目。分配所针对的项目。

    • 人。任务任务分配 对象。

    • 类别。分配的类别。

    • 子类别。分配的子类别。

    • 状态。分配状态。

    • 工作日。分配所需的工作日。

    • 标记。分配的标记。请参阅为资源计划配置标记。

    • 开始日。工程分配的开始日期。

      • 日期。分配的具体开始 日期。

      • 项目开始。如果分配与项目的开始日期相同，请选择项目 开始 日期。

    • 结束日。工程分配的结束日期。

      • 日期。分配的具体结束日期。

      • 周。分配持续多少周。

      • 项目结束。如果分配与项目的结束日期相同，请选择项目结束日期。

    • 分配类型。分配类型的单位是工时还是百分比。请参阅什么是资源分配类型？

      • 工作时间开始。如果选择"工时"，请输入工程开始的时间。

      • 工作时间开始。如果选择"工时"，请输入工程结束的时间。

      • 百分比。如果你选择"百分比"，请输入分配给分配的百分比

    • 加班。选中此复选框以允许任何超过每班次分配的带薪工时的加班。

  5. 点击保存以保存分配。
    或者
    点击插入符号Icon Caret Wfp图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。

复制

复制单个项

  1. 导航到公司级别资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在列表或甘特图上，按键盘上的CTRL/CMD + c进行复制。
    或者
    右键点击项或项栏，然后选择复制。
  4. 在复制的项旁边，按键盘上的CTRL/CMD + v进行粘贴。
    或者
    点击右键并选择粘贴。
  5. 通过以下方式移动或编辑项:
    • 从详细信息编辑
      1. 在列表或甘特图上，右键点击项或项栏，然后选择编辑选项。
      2. 编辑信息。
      3. 点击更新。
    • 使用拖放移动到新类别或项目。
      1. 在列表中，点击并按住项。使用拖放操作将其移动到所需位置。
    • 在甘特图上移动日期
      1. 在甘特图上，点击并按住项。
      2. 使用拖放操作将项移动到新日期。

复制多个项

  1. 导航到公司级别资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在列表或甘特图上，按住键盘上的CTRL/CMD键，然后点击每个项。
  4. 按键盘上的CTRL/CMD + c进行复制。
    或者
    将光标从该项上移开并点击右键，然后选择复制。
  5. 按键盘上的CTRL/CMD + v进行粘贴。
    或者
    在同一部分中，点击右键并选择粘贴。
  6. 通过以下方式移动或编辑项:
    • 移至新类别或项目
      1. 在列表中，按住键盘上的CTRL/CMD并选择各个项。
      2. 使用拖放操作将项移动到所需位置。
    • 移动日期
      1. 在甘特图上，按住键盘上的CTRL/CMD并选择每个项。
      2. 使用拖放操作将项移动到新日期。

编辑

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击分配并选择甘特图。

  3. 选择比要更改其分配的人员旁边的项目分配栏。

  4. 点击配置。

  5. 选择工作日拆分并点击应用。

  6. 点击要编辑的日期的彩色条。

  7. 选择编辑此发生以编辑分配的特定日期。
    或者
    选择编辑总分配以编辑整个分配。

  8. 编辑分配信息。

  9. 选择保存分配的选项：

    • 点击保存。

    • 选择插入符号Icon Caret Wfp图标并选择保存并发送警报以保存分配并向任务分配 对象发送分配警报。

      • 可选:更新"主题"。

      • 可选:更新"警报内容"。

      • 选择何时发送警报:

        • 立即发送。选择此选项以立即发送警报，然后点击发送。
          注意:这将根据默认或项目分配警报设置立即发送警报。

        • 进度计划。将开关移至开启位置以安排将来发送警报。
          注意:你可以稍后编辑或发送计划警报。

          1. 选择发送警报的日期和时间。

          2. 点击保存。

        • 保存草稿。选择此选项可将警报另存为草稿。然后点击保存。

批量编辑

取消分配资源

  1. 导航到公司级别资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在列表中，右键点击请求或请求栏，然后点击取消分配。
    注意:也可以将鼠标悬停在列表中的请求上，点击垂直省略号icon-ellipsis-vertical.png ，然后选择取消分配。

删除

批量删除

复制项目

复制单个项

  1. 导航到公司级别资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在列表或甘特图上，按键盘上的CTRL/CMD + c进行复制。
    或者
    右键点击项或项栏，然后选择复制。
  4. 在复制的项旁边，按键盘上的CTRL/CMD + v进行粘贴。
    或者
    点击右键并选择粘贴。
  5. 通过以下方式移动或编辑项:
    • 从详细信息编辑
      1. 在列表或甘特图上，右键点击项或项栏，然后选择编辑选项。
      2. 编辑信息。
      3. 点击更新。
    • 使用拖放移动到新类别或项目。
      1. 在列表中，点击并按住项。使用拖放操作将其移动到所需位置。
    • 在甘特图上移动日期
      1. 在甘特图上，点击并按住项。
      2. 使用拖放操作将项移动到新日期。

复制多个项

  1. 导航到公司级别资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 在列表或甘特图上，按住键盘上的CTRL/CMD键，然后点击每个项。
  4. 按键盘上的CTRL/CMD + c进行复制。
    或者
    将光标从该项上移开并点击右键，然后选择复制。
  5. 按键盘上的CTRL/CMD + v进行粘贴。
    或者
    在同一部分中，点击右键并选择粘贴。
  6. 通过以下方式移动或编辑项:
    • 移至新类别或项目
      1. 在列表中，按住键盘上的CTRL/CMD并选择各个项。
      2. 使用拖放操作将项移动到所需位置。
    • 移动日期
      1. 在甘特图上，按住键盘上的CTRL/CMD并选择每个项。
      2. 使用拖放操作将项移动到新日期。

转移项目日期

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 导航到公司级别资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 展开项目。
  4. 按住 SHIFT 键并选择项目、类别、分配和请求以转移项目并保持任务时间安排和间隔。
    注意:如果只选择项目，则项目的开始和结束日期将会移动，但项目的类别、分配和请求将保留其原始日期。
  5. 点击并按住上一个选择，然后使用拖放操作将分组移动到所需日期。

导出为CSV

 In Beta
This feature is in beta and available for customers using the Resource Planning tool.
  1. 导航到公司的资源规划工具。
  2. 点击分配并选择甘特图（测试版） 。
  3. 导出将反映屏幕上配置的甘特图。 按照步骤配置甘特视图:
  4. 点击导出。
  5. 选择PDF或CSV 。
    • 如果导出 PDF，请选择页面大小。
  6. 点击导出，下载 PDF 或CSV。