跳转到主内容
Procore

准备要在 资源规划 和 Procore 之间同步的数据

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF

目标

准备要在资源规划和其他 Procore 工具之间同步的数据。

背景

设置资源计划时，客户首先需要选择你希望如何将信息添加到资源计划。 请参阅哪些集成可用于资源计划。 选择如何将信息纳入资源计划后，你可以选择同步人员和项目数据，以便资源规划和其他 Procore 工具中的信息保持同步:

  • 人员列表中列出的人员会从资源规划单向同步到 Procore 中的公司目录。
  • 项目在资源规划中的项目列表和 Procore 中的项目集合工具之间单向同步。

在资源计划中更新的人员数据会在更改时同步，通常会在一分钟内在公司目录工具中更新。 对于项目数据，如果资源计划是你的记录系统，则项目列表中更新的信息会立即同步到项目集合工具。 如果项目集合工具是你的记录系统，则项目集合工具中更新的数据目前每小时同步一次到资源规划中的项目列表。

步骤

  1. 与 Procore 客户团队合作，确定将在其中添加和管理人员和项目的记录系统。 请参阅哪些集成可用于资源规划？
  2. 与 Procore 客户团队合作，确定是要同步所有人员，还是只希望同步用户（在资源规划中标记为"用户"或"两者"的人员）。
  3. 确定当前是否有任何人员同时存在于资源规划和 Procore 目录中并更新他们的信息，以便可以链接他们的用户记录。 有时候，如果两个系统中都存在人员，请按照以下步骤操作，以便可以在资源规划和 Procore 之间链接数据:
     注意

    事先清理数据很重要，否则可能会创建重复记录。

    如果以下所有字段都不匹配，则同步很可能会中断并且无法重新关联，以及创建重复记录。

    在此初始设置中不同步非活动人员。 但是，在此初始设置过程完成后，停用人员的记录将在资源规划和 Procore 之间同步。

    1. 查看资源规划中人员列表和 Procore 中公司目录（用户和联系人）之间的人员数据字段。 在打开人员同步之前，人员列表和你的 Procore 公司目录之间的以下字段必须匹配:
      • 名字
      • 姓氏
      • 电子邮件地址
      • 员工 ID
      • 为 Procore 目录中的用户选中“是员工”复选框。
    2. 确保 Procore 公司目录中你要在资源规划中管理的用户是资源规划人员列表中的"用户"或"两者"。 如果用户在公司目录中，但尚未在人员列表中，请执行以下步骤:
      1. 导航到公司目录。
      2. 在资源规划中找到需要添加的用户，然后点击编辑。
      3. 确保选中是员工复选框。
      4. 更新用户对资源规划工具的只读访问权限或更
      5. 导航到公司级别资源计划工具。
      6. 点击人员并选择人员清单。
      7. 点击新建。
      8. 使用以下信息填写表单：
        • 名字。此人的名字。
        • 姓氏。 人员的姓氏。
        • 电子邮件。人员的电子邮件地址。
          注意：这必须与公司目录中的电子邮件地址相匹配。
        • 类型。选择用户或两者。
        • 权限。选择用户的权限级别。
        • 组。 人员的组。 请参阅为资源规划配置组。
      9. 点击保存。
    3. 确保 Procore 公司目录中你要在资源规划中管理的联系人是资源计划人员列表中的"可分配"人员。
      注意:如果你选择仅同步用户，请跳过此步骤。
      1. 导航到公司级别资源计划工具。
      2. 点击人员并选择人员清单。
      3. 点击新建。
      4. 使用以下信息填写表单：
        • 名字。此人的名字。
        • 姓氏。 人员的姓氏。
        • 员工 ID。人员的员工 ID。
          注意：这必须与公司目录中的员工 ID 相匹配。
        • 类型。选择可分配。
        • 组。 人员的组。 请参阅为资源规划配置组。
      5. 点击保存。
  4. 默认情况下，项目从 Procore 的项目集合工具同步到资源规划。 如果你更愿意项目数据来自资源计划，请与你的 Procore联系人讨论。
  5. 联系你的 Procore 联系人以启动数据同步。可以通过电子邮件或发送电子邮件至 support@procore.com 来完成。
  6. 你的 Procore 账户团队将运行一次性数据关联过程，以确保现有员工数据在 Procore 和资源规划之间关联。
  7. Procore 将启动资源规划和 Procore 之间的数据同步。
  8. 展望未来，你记录系统中的所有新项目都将在资源规划和 Procore 之间保持同步。
  9. 接下来，所有新员工都会在资源规划中的人员列表中进行管理，并将在 Procore 中的资源计划之间保持同步。 请参阅将人员添加到资源计划。
     注意
    • 通过资源规划管理所有员工，以确保你的人员列表和公司目录始终同步并避免维护两个列表。
    • 每小时的数据同步完成后，人员会同步到 Procore 公司目录。
    • 如果你将用户添加到 Procore 中的公司目录，数据将不会同步。 数据同步是从人员列表到公司目录的单向同步。