为资源规划配置分配和请求状态
目标
为资源规划配置分配和请求状态。
背景
资源计划允许你接收资源请求并进行资源分配，以管理你的资源。 你可以创建分配和请求状态以帮助你组织和管理收到的请求和正在进行的分配。具有特定状态的分配的可见性由用户可以在其权限级别访问哪些状态控制。这意味着资源经理可以在不同阶段（例如，待处理、预测、实时）创建分配，而不会提供对该信息的不必要访问。
需要考虑的事项
- 所需用户权限
- 你可以使用权限模板根据状态管理分配和请求的用户可见性。 请参阅为资源规划创建权限模板。
- 如果用户有权查看所有状态，则在创建分配或请求时不需要状态字段。
- 如果用户仅有权查看某些状态，则在创建请求或分配时需要状态字段。
- 状态在分配面板、分配甘特图、分配列表和请求列表上可见。
- 如果用户还具有编辑分配和/或请求的权限，则可以随时从这些位置编辑状态。
先决条件
- 分配和请求的用户可见性在资源规划权限中进行管理。 在资源规划中只能为用户分配一组权限。 建议你提前配置用户权限。 请参阅为资源规划创建权限模板。
步骤
状态名称和颜色
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击配置设置
图标。 - 选择分配/请求状态。
- 点击新建。
- 使用以下属性配置状态:
- 名称。输入状态名称。
- 缩写（5 个字符）。输入状态的缩写，限五 (5) 个字符。
- 颜色。 输入状态的颜色。
- 点击保存。
状态可见性
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击配置设置 图标。
- 选择权限。
- 找到要更新的权限级别，然后点击编辑。 请参阅编辑资源规划的权限模板。
或者
点击新建以创建新的权限模板。为资源规划创建权限模板。 - 找到"状态"部分。
- 选中可以查看所有状态复选框，以允许具有此权限级别的用户查看所有状态。
或者
清除可以查看所有状态复选框。接下来，从下拉菜单中选择具有该权限级别的用户应该看到的分配和请求状态。 - 点击保存。