自定义表单 - 常见问题
以下是有关在 Procore 中创建自定义 PDF 表单的常见问题。
- 我能否自己开发自定义 PDF 表单？
- 自定义表单有哪些限制？
- 自定义 PDF 表单可以从任何工具检索数据吗？
- 可以在自定义表单中填充图纸或规范吗？
- 为什么我的公司名称没有出现在我的自定义表单上？
- 我在哪里可以为自定义表单输入“建筑师”和“业主”信息？
- 我们可以用自定义表单替换 Procore 工具的标准 PDF 吗？
- 可以在自定义表单中添加签名块或行吗？
- 我的自定义 PDF 表单可以使用 Procore + DocuSign 集成吗？
- 为什么 Procore 中的字段没有填充到我的自定义表单上？
- 自定义表单上的徽标从何而来？
- 我已上传项目徽标，但我可以在自定义表单上使用公司徽标吗？
- 为什么我的徽标在自定义 PDF 表单上失真？
- 为什么导出的 DOCX 文件和自定义 PDF 表单看起来不一样？
- 如何向自定义表单示例添加标记？
- 修改现有自定义 PDF 表单的过程是什么？
- 可否拥有多个版本的 PDF？
我能否自己开发自定义 PDF 表单？
不可以。目前，客户无法开发自己的自定义 PDF 表单。但是，你的公司可以与自定义解决方案团队的成员合作，以原型化和开发自定义 PDF 表单。请参阅从自定义解决方案请求服务。
自定义表单有哪些限制？
与自定义解决方案团队合作为 Procore 创建自定义 PDF 表单时，请注意以下限制：
重要提示
- 在环境中实施自定义表单后，请务必要了解自定义表单不会收到与 Procore 默认模板相同的产品更新。
- 如果要更新模板以包含新功能，则必须填写新的自定义请求。要了解相关指示，请参阅从自定义解决方案请求服务。
- 如果你在 2021 年 8 月发布的自定义字段和可配置字段集发布之前与 Procore 合作，为项目级别合约和主合同工具创建自定义表单，请查看自定义字段/可配置字段集的发布将对旧版自定义解决方案产生什么影响？
- 自定义表单无法执行计算（例如，添加 0.1% 的税）。
- 自定义表单不支持创建新表单。
- 自定义表单不能用于在表单中新建 Procore 明细项。
- 不能使用自定义表单向“分项价格表”表添加新列。
- 无法使用来自其他工具的数据填充自定义表单。例如，如果正在为合约工具创建自定义表单，则自定义表单不能包含来自送审工具的数据。
自定义 PDF 表单可以从任何工具检索数据吗？
不可以。自定义 PDF 表单只能从一 (1) 个项目工具中检索数据。例如，如果公司正在为 RFI 工具设计自定义 PDF 表单，则该表单将无法从送审工具中检索数据。此规则有唯一的例外情况，即大多数自定义 PDF 表单可以设置为从项目管理员或从项目角色列表中检索数据（请参阅添加自定义项目角色）。在某些情况下，为财务工具创建的自定义 PDF 表单或许能够从其他 Procore 财务工具中恢复数据。如需更多信息，请咨询定制解决方案团队成员。
可以在自定义表单中填充图纸或规范吗？
不可以。目前，项目图纸和规范工具中的数据无法直接填充到自定义 PDF 表单中。但是，系统可以将图纸日志条目导出为逗号分隔值 (CSV) 文件。然后，系统可以将文件中的文本复制并粘贴到自定义表单的自定义字段中。这将要求你创建一个自定义字段（请参阅新建自定义字段）并请求一个自定义 PDF 表单。
为什么我的公司名称没有出现在我的自定义表单上？
默认情况下，自定义 PDF 表单旨在利用从项目中选择的办公室地点来包含公司名称和地址。如果表单空白且未显示公司名称，通常是因为尚未为项目分配办公室地点，或者是因为项目级别管理页面未正确保存。要解决此问题，请执行以下操作：
- 确保至少存在一 (1) 个办公地点。请参阅添加办公室地点。
- 向项目添加办公室地点。请参阅为项目分配办公室地点。
如果完成上述步骤不能解决问题，请联系自定义解决方案团队的成员：customforms@procore.com
我在哪里可以为自定义表单输入“建筑师”和“业主”信息？
通常，“建筑师”和“业主”字段值会根据项目的主合同工具填充。此规则存在唯一例外情况，即公司特别要求包含来自替代字段或工具的数据值。如果在这些字段中输入的数据未填充你的自定义 PDF 表单，请联系自定义解决方案团队成员：customforms@procore.com
- 业主信息将使用“业主/客户”字段中的值。
- 建筑师信息将使用“建筑师/工程师”字段中的值。
我们可以用自定义表单替换 Procore 工具的标准 PDF 吗？
在某些情况下，可以。但请记住，自定义 PDF 表单只能从每个 PDF 的一 (1) 个 Procore 工具中获取其数据。在大多数情况下，用户通常希望 PDF 的功能类似于标准 PDF。通常，来自 Procore 客户的大多数请求往往与修改表单的布局有关。在为你的自定义 PDF 表单请求创建标记时，请记住标准 Procore PDF 功能。如需更多信息，请联系定制解决方案团队的成员：customforms@procore.com
可以在自定义表单中添加签名块或行吗？
可以。签名块或签名行是最常请求添加到自定义 PDF 表单中的项之一。但是，有一点需要注意，签名行将要求你 (1) 打印表单以收集实际手写签名或 (2) 实施 Procore + DocuSign 签名集成。有关 DocuSign 集成的详细信息，请参阅哪些 Procore 工具支持 DocuSign 集成？以及 DocuSign。
我的自定义 PDF 表单可以使用 Procore + DocuSign 集成吗？
可以。如果在你的环境中启用了 Procore + DocuSign 集成（请参阅在项目上启用 DocuSign 集成），自定义解决方案团队可以将适当的签名放置代码插入自定义 PDF 表单中。根据使用自定义 PDF 表单的 Procore 工具，自定义解决方案团队的成员会通知你是否还需要使用 DocuSign 来设置 DocuSign 模板。
为什么 Procore 中的字段没有填充到我的自定义表单上？
在大多数情况下，这通常是由于该字段未包含在随请求提交的标记中。如果仍有可用的自定义解决方案工时，请发送请求以将该字段添加到自定义表单。请参阅从自定义解决方案请求服务。
自定义表单上的徽标从何而来？
徽标来自公司或项目的管理工具。虽然你可以将三 (3) 种类型的徽标上传到 Procore（例如，公司、办公室或项目徽标），但自定义 PDF 表单上只能显示一 (1) 种徽标。在自定义 PDF 表单上显示哪个徽标由 Procore 的默认优先规则决定。
我已上传项目徽标，但我可以在自定义表单上使用公司徽标吗？
目前，无法在所有 PDF 中修改 Procore 的徽标显示优先级（请参阅自定义表单上的徽标从何而来？）。作为替代方案，如果你希望公司徽标显示在自定义 PDF 表单上，Procore 建议你不要将项目徽标上传到项目的管理员工具。请参阅上传项目徽标。
提示
如果你决定不上传项目照片，但仍希望你的项目徽标出现在 Procore Web 应用程序的项目主页上，请将你的徽标上传到项目的照片工具。请参阅设置项目照片。
为什么我的徽标在自定义 PDF 表单上失真？
徽标失真的最常见原因是上传的文件不符合 Procore 的徽标要求：
要了解如何上传徽标，请参阅以下教程之一：上传公司徽标、上传项目徽标和上传办公室徽标。
为什么导出的 DOCX 文件和自定义 PDF 表单看起来不一样？
Microsoft 首先在 Microsoft Office 2007 中引入了 DOCX 文件格式，现已成为 Microsoft Word 文件的本机格式。但是，出于安全原因（即保护文件免受恶意软件攻击和病毒的侵害），DOCX 文件格式不能包含宏。这种安全措施存在限制，即 DOCX 并非始终支持 PDF 文件支持的更复杂的页面布局和段落格式功能。但是，自定义解决方案团队确实提供了多种呈现 PDF 表单的选项。要讨论具体目标，请联系自定义解决方案团队成员：customforms@procore.com
如何向自定义表单示例添加标记？
通常，大多数 Procore 客户决定使用 Microsoft Word、Adobe Acrobat 或 Bluebeam 提供的注释和标记工具。
- 要了解如何向 Microsoft Word 文档添加标记，请参阅 Microsoft 支持网站上的在 Word 中跟踪更改。
- 要了解如何使用 Adobe Acrobat 向 PDF 文件添加标记，请参阅 Adobe 网站上的使用注释和绘图标记工具在 PDF 中添加注释。
- 要了解如何使用 Bluebeam 向 PDF 文件添加标记，请参阅 Bluebeam 网站上有关标记工具的视频之一。
在开始之前，请先熟悉选择用于完成标记的注释工具的基本用法。有关更多详细信息，请参阅自定义表单标记指示。
修改现有自定义 PDF 表单的过程是什么？
请向我们发送清楚注明任何必要更改的标记。如果更改未知，则需要重建整个表单。这可能会导致 15-30 分钟的更新迅速变成 2-3 小时的重建。有关指南，请参阅如何向自定义表单示例添加标记？
可否拥有多个版本的 PDF？
可以。对于具有自定义字段功能的工具，这是可能的。最常见的方法是通过将 PDF 选择器类型的自定义字段添加到工具页面或项目管理员页面来完成，这将允许你选择 PDF 输出。