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Procore

在业主发票上更新和设置 DocuSign®

目标

业主发票上更新和设置 DocuSign®。

背景

如果拥有 DocuSign® 账户,则可以在 Procore 中跟踪已签名文档的状态。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 业主标签页下,选择要操作的主合同。
  3. 点击发票标签页。
  4. 点击要更新以使用 DocuSign® 的发票旁边的编辑。
  5. 点击更新并设置 DocuSign 按钮。

    pay-app-docusign.png
  6. 如果之前没有从 Procore 登录过 DocuSign®,请完成以下步骤:
    1. 输入你的 DocuSign® 电子邮件地址。


      docusign-login.png
    2. 点击继续
    3. 输入密码。
    4. 点击登录
  7. 进入 DocuSign® 后,Procore 的合同 PDF 将在 DocuSign® 中预填充为文档,你也可以选择添加自己的文档。
  8. 选择以下其中一个选项来上传文档:
    • 上传
    • 使用模板
    • 从云端获取
  9. 如果你没有使用自定义表单,DocuSign® 会自动为你填写收件人。如果选择使用这些收件人,DocuSign® 还会将签名标签放在正确的位置。

    docusign-payapp.png
  10. 点击发送以发送文档以供签名。

    payapp-docusign2.png

另请参阅