使用投标管理增强版体验创建投标文件包

背景

用于创建投标文件包的增强版投标管理体验旨在简化你的工作流。它侧重于简化投标文件包的创建，投标文件包是一套全面的文件（包括图纸、规范和工作范围）。该资料包提供了潜在承包商准备准确且有竞争力的提案所需的所有信息。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目投标工具的“管理员”级别权限。
• 其他信息：
  • 项目不必处于投标阶段也可以创建投标文件包。
  • 需要"管理员"级别权限才能被指定为主要投标联系人。

先决条件

• 更新到新版投标管理体验

步骤

1. 导航到项目的投标工具。
2. 点击+创建投标文件包。
3. 输入以下信息：
   • 信息:
     • 名称*:输入投标文件包的名称。这将显示在投标工具的列表页面和你的分包商将收到的电子邮件中。
     • 编号:输入投标文件包的编号。如果你有现有的投标文件包，此字段将填充序列中的下一个编号。
     • 状态:如果投标文件包仍在进行中，请选择"未完成"。如果投标已授予并关闭，请选择"已关闭"。一旦投标"关闭"，投标人将无法看到投标 信息。
     • 主要投标联系人*:从你想发送投标邀请的主要联系人中指定。
       • 主要投标联系人将在所有投标通信中列出并接收所有与投标相关的电子邮件，而不是投标文件包创建者。
     • 投标递交通知:在此列表中添加将在递交投标时收到通知的成员。
       • 具有"只读"或"标准"权限的用户在添加到投标递交通知字段时将获得投标文件包访问权限。
   • 日期:
     • 投标截止日期*:设置此投标的截止日期和时间。如果投标延期，请立即更改日期，以便投标人可以输入金额。
       注意:如果投标 截止 日期未定，你可以勾选"待定"复选框。
     • RFI 截止日期:设置 RFI 截止日期。
     • 预期授予日期:设置预期授予日期。
     • 现场演练日期:设置演练日期。
       • 演练注释:输入有关演练的任何相关信息。
   • 投标邀请:
     • 项目描述*:输入将出现在发送给受邀投标人的邀请电子邮件上的描述。
     • 投标须知*:输入投标须知和 Procore 投标支持页面的链接，以便投标人快速找到文档下载指南。
       • 在公司管理员工具中为项目描述和投标须知字段设置默认值，以在每次创建投标文件包时自动填充。请参阅设置默认公司投标配置。
   • 一般设置:
     • 灵活的投标截止日期:选中此框以接受超过截止日期的投标递交。
       • 你还可以为所有项目投标文件包启用延迟提交。有关更多信息，请参阅配置高级设置:投标。
     • 投标文件:选择该复选框以在投标电子邮件邀请中将文档作为可下载文件包含在内。
       • 你还可以将文档作为所有项目投标文件包的可下载文件包含在内。有关更多信息，请参阅配置高级设置:投标。
     • 投标提醒电子邮件:输入投标 截止 日期前开始发送提醒电子邮件的天数。
       • 投标提醒电子邮件每天上午 11:30（太平洋标准时间凌晨 3:30）发送。
       • 你还可以为所有项目投标文件包启用投标提醒电子邮件。有关更多信息，请参阅配置高级设置:投标。
     • 离线投标:选中此框以仅允许离线投标提交。
       注意:启用此设置后，投标人将无法在 Procore 中提交投标。
     • 投标递交确认消息:输入将在投标人提交投标后发送给投标人的消息。
       注意:在公司管理员工具中为此字段设置默认值，以便在每次创建投标文件包时自动填充。请参阅设置默认公司投标配置。
   • 隐私和可见性设置:
     • 投盲标:选中该复选框以启用投盲标。在投标截止日期过之前，投盲标会隐藏所有投标。请参阅什么是盲标投标？
       • 启用后，你可以选择经理。分配经理将绕过投标截止日期，并允许经理随时披露投标。
         • 你还可以为所有项目投标文件包启用投盲标。有关更多信息，请参阅配置高级设置:投标。
     • 保密协议（NTA）:选中该框以需要提供 NTA。投标人需要签署 NTA 才能查看项目名称和详细信息。有关更多信息，请参阅保密协议（NTA）常见问题。
       • 启用后，你可以选择选中在签署 NTA 之前显示项目名称旁边的框。这允许投标人在签署 NTA 之前看到项目名称。所有其他项目详细信息将被隐藏。
       • 点击上传文件以上传你的 NTA 文件。此部分只能添加 1 个文件。

后续步骤

• 在添加投标人之前创建投标表单。请参阅创建投标表单和将投标人添加到投标表单。