用户指南:投标和估算集成（测试版）

投标和估算集成测试版允许直接从估算创建投标文件包。 通过连接这两种体验，用户不再需要在投标工具中重新创建估算。 这使你能够更快地发送准确的投标邀请，从而在竞争性市场中节省时间。投标中标后，你可以通过点击更新估算以反映中标的合同。

要了解有关测试版的更多信息，请参阅什么是投标和估算集成？ （测试版）

• 可以从项目的估算工具创建多个投标文件包。
• 每个估算都创建一个投标文件包。
• 为估算中的每个组创建一个单独的投标表单。
• 成本编号目前不会提取到投标表单中。
• 你可以编辑投标表单以添加部分，但这可能意味着数据将不匹配，并且单位/数量项将在重新导入估算时汇总为总金额。
• 投标表单中的明细项"答复字段类型"默认为"金额"。
  • 如果你在估算工具中使用基于单位的数量估算，则可以将投标表单上的明细项编辑为单位数量。 当你将投标导入回估算中时，它们将正确同步，因为估算工具中的单位匹配。
  • 如果你不使用基于单位数量，但将投标表单更新为基于单位数量，你必须让投标人重新提交"金额"，或者在导入之前在投标工具中更改投标。 否则，单位不匹配，你将看到错误。
• 投标必须授予才能导入到估算工具。

要完成此工作流，必须对以下工具拥有"管理员"级别权限:

公司级别

• 作品集
  注意:你也可以拥有公司项目集合工具的"只读"或更高级别权限来新建项目。请参阅允许用户新建项目。

项目级别

• 投标
• 预算
• 合约
• 文档（如果使用3D模型）
• 图纸
• 估算
• 模型（如适用）

1. 导航到公司的项目集合工具。
2. 点击创建项目。
3. 输入项目信息。

    注意

   以下字段中的信息将添加到你的投标文件包中:

   • 项目名称
   • 描述
4. 点击创建项目。

1. 导航到项目的图纸工具。
2. 点击上传。
3. 点击添加文件。
   提示
   为获得最佳效果，请设置OCR图纸格式。请参阅如何提高图纸上OCR的准确性？
4. 选择要从计算机上传的文件。
5. 上传后，点击添加。
6. 点击图纸集下的选择或创建集下拉菜单。
7. 选择以下选项之一:
   选择图纸集
   要将图纸添加到现有集:开始键入集名称。Procore 会显示与你的条目匹配的任何集，你可以突出显示该匹配项以选择它。
   
   
   创建图纸集
   要将图纸添加到新集:输入集名称并点击创建集 [你的集名称] 。
   
   
   
8. 填写以下字段:
   • 集日期:建筑师发送图纸集的日期。
     • 如果添加到现有集，Procore 会自动填充此字段。
     • 如果新建集，请点击该字段以从日历中选择一个日期。
   • 默认图纸日期:图纸的创作日期。 这在集中所有图纸上显示为"图纸日期"。
     • 点击该字段以从日历中选择日期。
   • 默认接收日期:图纸创建者（即设计团队）收到或发布图纸的日期。
     • 点击该字段以从日历中选择日期。
   • 高级选项:点击箭头高级选项旁边的图标以显示以下选项。
     
     
     
     • 默认修订: 如果你的图纸集有默认图纸修订编号或字母，请在此处输入。 默认修订将设置为此次上传中的所有图纸的"修订"。
       注意:如果未指定默认修订，Procore 将使用图纸 编号来确定修订版本。
     • 图纸编号包含修订:点击下拉菜单并选择适用于图纸的选项。 如果图纸 编号包含修订，则图纸 编号将在第一位小数或下划线处分隔为图纸编号和修订。 例如，带有"A203.01"的图纸 会显示"A203"作为图纸编号，"01"作为修订显示。
       注意:如果使用这两种设置，请参阅下面的"从文件名获取"以获取有关文件名的指南。
       • 图纸编号中没有修订：如果图纸编号中不包含修订，请选择此选项。
       • 修订在第一位小数后进行:选择图纸是否在图纸图纸 编号的第一位小数后包含修订（例如: A203.01 ）。
       • 修订在第一个下划线之后:选择图纸是否在图纸图纸 编号的第一个下划线之后包含修订（例如:A203_ 01 ）。
       • 修订在最后一个下划线之后:选择图纸是否在图纸图纸 编号的最后一个下划线之后包含修订（例如:A203_ee_ 01 ）
     • 图纸编号: 
       • 从文件名获取:如果你希望 Procore 根据文件名提取单个图纸的编号和标题，请选中此复选框。 这将绕过OCR ，并提高图纸命名的准确性。
         重要提示！如果使用上面的"图纸编号包含修订"设置，图纸文件名应匹配以下格式:
         • 对于"图纸编号无修订": Number_title.pdf
           注意： 如果图纸 编号和标题之间没有下划线，则将为图纸 编号输入整个文件名。
         • 对于"一位小数后显示修订": Number.RecNumber_title.pdf
         • 对于"修订在第一个下划线之后": Number_RecNumber_title.pdf
         • 对于“Rev 在最后一个下划线之后”： Number_Title_RevNumber.pdf
     • 图纸语言:Procore 的OCR可以扫描英语、法语、德语和西班牙语的图纸。 图纸的语言根据项目或公司的区域设置自动选择，但你可以根据需要从下拉菜单中选择另一种语言。 请参阅我可以更改 Procore 扫描图纸所用的语言吗？
9. 处理完上传后，你可以审核并确认图纸。
   注意: "审核项"弹出窗口中提供进度指示器。
   
   

1. 点击"审核项"弹出窗口 菜单。
   
2. 将鼠标悬停在上传上并点击审核。
   • 如果你的图纸上传包含 8 张或更多图页，你将看到"帮助 Procore 自动标记你的上传"窗口。
     
     
     
     在窗口中，完成以下操作:
     1. 通过从图纸编号和图纸标题下拉菜单中选择正确的编号和标题，验证 Procore 是否已正确读取图纸。
        注意：如果你希望 Procore 评估不同的图纸以产生更准确的结果，请点击“此图纸的格式是否并非此图纸集的典型格式？点击此处尝试不同格式。”链接。
     2. 点击确认并转到审核。
        注意:这将打开"确认新图纸"页面，你可以在其中查看和确认图纸。
3. 确认前验证所有字段是否与图纸 页匹配:
   注意:默认情况下，Procore 将焦点放在图纸的右下角。要更改图像缩略图的焦点，请点击并拖动图像。
   • 一般信息
     • 编号:验证图纸 编号。
     • 类别:验证图纸 类别。
       注意:
       • 此字段可由出现在图纸 编号之前的字母自动识别。 你可以按照此处的说明设置哪些字母代表哪些类别: 配置默认图纸类别。
       • 如果图纸类别未填充或未出现在图纸上，你可以选择手动输入。 确认图纸后，新类别将添加到项目的类别缩写设置列表中，并可以为其他图纸选择。
     • 标题:验证图纸的标题。
   • 版本:版本根据图纸日期字段排序，但你可以使用拖放操作对当前正在上传的版本采用不同的顺序。
     注意:顶部的版本被视为当前版本。
     
     
     • 修订：验证修订字段。
       注意：
       • 当你上传与图纸日志中已存在的图纸编号匹配的图纸时，Procore 会将此图纸标记为序列中的下一个修订编号或字母。例如，如果你之前上传了图纸 A2.1 的修订版 5，而你现在正在上传新修订版，则修订版 6 将出现在此字段中。
       • 如果你为一组图纸修订输入了图纸日期，Procore 将根据图纸日期按最旧到最新的顺序对图纸进行排序。但是，可能需要手动输入修订编号。
       • 接受字母数字修订编号（例如，修订编号 A1、1A 或 A.1）。要设置图纸配置页面上使用的顺序，请参阅配置高级设置：图纸。
       • 如果你输入的数字已存在于你的图纸日志中，你将收到提醒，这是一个重复的修订版。为了添加具有相同修订字段的图纸，以下字段之一必须是唯一的：图纸集名称、图纸日期或接收日期。
     • 创作日期和接收日期: 验证日期或从日历中选择。如果你之前在图纸上传页面上设置了日期，Procore 将使用这些日期，但你可以根据需要更改它们。
     • 集:此字段会根据你上传的图纸所在的集自动填充。
4. 可选：如果图纸未以正确方向显示，你可以在确认图纸之前旋转 PDF。请参阅我可以在 Procore 中旋转图纸吗？
   注意：确认图纸后不能再旋转图纸。
   • 点击旋转图纸。
     
   • 点击顺时针或逆时针旋转图标以将图纸旋转到正确位置。
   • 点击更新。
5. 确认你的图纸：
   • 如果你只上传一张图纸，或者想一次确认一张图纸，请点击确认。
   • 如果你上传了多张图纸：
     1. 点击一组图纸以确保所有信息都正确无误。提示！你可以按键盘上的上/下箭头滚动浏览图纸集中的图纸。
        注意:你点击过的图纸在图纸列表中用"已查看"一词表示。如果你查看图纸并将"修订"字段留空，图纸上会出现一个红点，表示存在未解决的错误。
        
        • 按键盘上的 SHIFT 可以点击并选择一行中的多个图纸。
        • 按键盘上的 CONTROL (PC) 或 COMMAND (Mac) 可以分别选择多个图纸。
     2. 点击确认所选。
        或者
        如果所有图纸均已审核且没有错误，请点击全部确认。

在上传的新图纸上确认自动标记/OCR 的结果后，图纸在发布之前将一直处于“未发布”状态。你会在列表页面中注意到以下横幅。

1. 导航到图纸工具。
2. 点击包含已上传图纸的图纸集。
3. 点击列表上方横幅中的发布下拉菜单。
4. 点击以下选项之一：
   • 点击发布并分发以发布图纸并向图纸日志订阅者发送通知电子邮件和推送通知。
   • 点击发布以发布图纸而不向图纸日志订阅者发送通知电子邮件。
5. 上传的所有图纸都将发布并可供团队在移动设备和网络上使用。

有几种不同的方法可以将文件上传到项目的文档工具。选择按照以下选项之一的步骤操作：

• 使用文档工具上传文件或文件夹
• 通过发送电子邮件上传文件
• 使用 Procore Drive 上传文件或文件夹

1. 导航到投标板或项目集合规划工具并选择项目。
   或者
   导航到项目的估算工具。
2. 点击扣减标签页。
3. 选择图纸和修订编号。
   
4. 点击创建新扣减层。
5. 输入材料名称，或点击浏览目录以从材料成本目录中选择项。
   注意:如果从目录中选择材料，请务必检查以确保其与客户的规范和单价匹配。
6. 选择测量类型。
7. 根据需要为测量选择测量单位、颜色、符号和线宽。
8. 点击创建以启动"图纸模式"。然后按照以下步骤进行相关扣减:
   • 计数测量
     1. 运行自动计数以使用 Procore 高级符号识别功能对相似符号进行计数。
        或者
     2. 在图纸上，点击每个符号，以在你的扣减中手动将其计数。
   • 线性或按距离扣减
     1. 在图纸上，将光标指向测量的起点并点击，并按段重复，直到到达线性测量的端点。
        注意:添加多个点或线段以容纳首选线性测量。
        • 要删除细分，请按键盘上的退格键或DELETE键。 要删除整个排列，请按键盘上的 ESC 键。
     2. 将出现线性测量值:
        • 双击以完成测量。
          测量的距离值将显示在扣减名称下。
   • 带有分项扣减的线性
     1. 在图纸上，将光标指向测量的起点并点击，点击每个放置点的位置，直到到达终点
        线性测量。
        注意:要为水下长度点创建自动标签，请选择垂直省略号在扣减层旁边并移动自动标记水龙头切换 开启。 标签可以包括前缀、后缀和增量编号。
     2. 双击以完成测量。
        • 要删除细分，请按键盘上的退格键或DELETE键。 要删除整个展示位置，请按键盘上的 ESC 键。
     3. 设置每个放置点的放置长度。
        • 要为尾项层中的所有放置点设置默认放置长度，请点击垂直省略号在发展层旁边。 然后输入默认落差长度。
        • 要为单个放置点设置放置长度，请双击图纸上的放置点。 输入落差长度并点击确认。
   • 面积或体量扣减
     1. 运行自动区域扣减以自动检测平面图中的区域。
        或者
     2. 要手动测量，请点击区域的起点，后跟不同的点，以覆盖要在图纸上测量的区域。
        • 要删除点，请按键盘上的退格键或DELETE键。 通过一次按退格键一个点来删除多个点。 要删除整个测量区域，请按键盘上的 ESC 键。
     3. 双击以完成测量。 所选区域将用所选颜色突出显示，测量区域将显示在扣减名称下方。
9. 要结束"图纸模式"，请清除结合层的复选框。
10. 可选:可以为扣减添加其他参数，以便为估算集添加更多详细信息。
    1. 在扣减列表中，点击垂直省略号你正在处理的扣减的图标。
    2. 点击其他参数。
       
    3. 点击切换按钮对于要为其添加详细信息的参数，开启。
    4. 根据需要输入信息。
    5. 点击关闭 

1. 在 app.procore.com 上导航到项目的 估算 工具。
   注意:估算工具会自动打开到扣减页面。
2. 点击图纸下拉菜单。
   
3. 点击模型标签页。
   
   
   注意:这会从项目的文档工具中提取模型文件。 请参阅将文件或文件夹上传到项目级别文档工具。
4. 点击要为其添加扣减的模型。
   这将打开模型的"模型对象"面板和查看器。
   • 如果想随时在 2D 图纸和3D模型之间切换，请点击查看器左下角的图纸缩略图。
   • 可以使用以下工具:
     • 默认
       点击以从默认相机视图导航模型。
     • 飞
       点击以以不同的速度从相机视图导航模型。
     • 轨道
       点击以从固定点旋转相机。
     • X 光
       使用 X-Ray 模式轻松隔离和查看模型中的特定对象，而不会被对象阻挡。
     • 测量
       点击两个对象以自动计算它们之间的最短距离。
     • 主页
       点击以返回主页视点。
   • 如果右键点击模型查看器中的对象，或点击垂直省略号面板中对象图标，则可以访问以下选项:
     • 隐藏对象
     • 隔离
     • 查看属性
     • 缩放对象
   • 点击眼睛点击"模型对象"面板中对象旁边的图标以隐藏或显示对象。
5. 选择要为其添加数量的对象。 可以在模型中或"模型对象"面板中选择对象。
   • 将显示对象的"可用数量"，并带有搜索特定数量的选项和显示高级数量的筛选器选项。
6. 点击扣减以获取相关数量。
   
7. 选择要向其添加数量的扣减图层。
   或者
   如果要将扣减添加为新图层，请点击创建新扣减图层。 请参阅添加扣减。
8. 所选对象的数量会自动添加到合成层。

1. 导航到投标板或项目集合规划工具并选择项目。
   或者
   导航到项目的估算工具。
2. 点击估算标签页。
3. 点击添加估算。
4. 如果要使用现有估算，请点击复制所选估算。
   或者
   如果你想创建全新的估算，请点击创建空白估算。
5. 有关可用选项，请参阅以下部分:
   • 调整估算设置
   • 创建新组
   • 按请求投标项分组
   • 添加项
   • 在估算中添加注释
   • 导出物料清单
   • 导入物料清单
   • 批量更新物料清单
   • 确认汇总项

1. 导航到项目的估算工具。
2. 点击估算标签页。
3. 点击操作并选择创建投标文件包。
4. 审核和更新投标文件包信息。
   注意:如果你正在创建多个投标文件包，你可能需要更新投标文件包的名称以反映具体估算。
5. 点击创建投标文件包。

1. 导航到项目的投标工具。
2. 在投标文件包旁边，点击查看。
3. 点击文件标签页。
4. 点击编辑。
5. 根据需要从以下工具添加文件。
   • 图纸:
     1. 点击图纸。
     2. 选择当前或图纸集。
     3. 选中要附加的图纸旁边的复选框。
        注意事项:
        • 如果启用了图纸区域，则每次只能从一个图纸区域中选择图纸。 有关更多信息，请参阅启用或禁用图纸区域。
        • 在选择图纸时可以将视图更改为列表视图或缩略图视图。
        • 可以按集、类别或关键词搜索和筛选图纸。
   • 文件:
     1. 点击文档。
     2. 选中要包含在投标文件包中的文件和文件夹旁边的复选框。
   • 规格:
     1. 点击规范。
     2. 点击当前规范或规范集。
     3. 选中规范文件夹或要附加的单个规范旁边的复选框。
        注意:如果在项目上启用了规范工具，则此菜单中的选择将填充该工具的规范分项，并在保存投标文件包时显示为链接。 如果项目上禁用了规范工具，则此菜单中的选择将使用项目管理员工具中的值填充。
6. 点击更新。

1. 导航到项目的投标工具。
2. 打开投标文件包。
   这将打开"投标"标签页。
3. 点击查看投标表单。
   所有投标表单都显示在左侧面板中。
4. 点击要查看的投标表单。
   投标表单的详细信息显示在"投标表单"标签页中。
5. 还可以进行以下操作：
   • 要调整列宽，请将鼠标悬停在列之间的界线上，然后点击并拖动以调整大小。
   • 要展开或折叠某个部分，请点击该部分的箭头。
   • 要查看投标表单对投标人的显示效果，请点击预览。 请参阅预览投标表单。
   • 要查看已添加到此投标表单的投标人，请点击投标人标签页。
   • 要比较投标表单已收到的投标，请点击投标级别标签页。 请参阅划分投标表单中的投标级别。

1. 导航到项目的投标工具。
2. 打开投标文件包。
3. 在要添加投标人的投标表单对面，点击加号图标并选择目录。
   注意:你还可以在查看投标表单时从"投标人"标签页访问"添加投标人"按钮。 请参阅查看投标表单。如果你之前添加了任何投标人，则会在页面顶部显示"添加投标人"按钮。
   
4. 使用搜索栏和筛选器菜单，找出公司级别目录工具中的公司。 请参阅搜索和筛选公司以添加到投标表单。
   注意:如果你是公司管理员，并且想要添加新的公司来邀请投标，请点击添加公司。 请参阅通过投标工具将新公司添加到目录。
5. 选中你要添加到投标表单的每个公司旁边的复选框。
6. 决定是现在还是以后邀请投标人:
   • 要在不发送邀请的情况下添加投标人，请点击添加投标人。
     这些公司会自动添加到投标表单的"投标人"标签页中。 在你发出邀请之前，他们被称为"未收到邀请的投标人"。
   • 立即邀请投标人:
     1. 点击发送邀请。
     2. 点击发送以确认发送投标邀请电子邮件。

1. 导航到项目的投标工具。
2. 打开投标文件包。
3. 在要添加投标人的投标表单对面，点击加号图标，并选择建设工程网络。
   
   注意:你还可以在查看投标表单时从"投标人"标签页访问"添加投标人"按钮。 请参阅查看投标表单。如果你之前添加了任何投标人，则会在页面顶部显示"添加投标人"按钮。
   
4. 根据施工网络中的信息，各公司的详细信息如下：
   • 主要地址
   • 经营名称
   • 网站
   • 提供的服务
   • 公司类型
   • 施工部门。
5. 根据需要使用搜索栏和筛选器缩小结果范围：
   • 可按以下参数进行筛选：
     • 项目地点（城市，州/省）
     • 提供的服务
     • 公司类型
     • 施工部门
     • 业务分类
6. 要查看公司的所有可见详细信息，请点击公司名称。
7. 审核公司完成后，勾选每家你要邀请投标的公司旁边的复选框。
   注意:一次只能添加 25 个投标人。
   
8. 点击添加投标人。
   将显示一条消息，要求你确认将公司添加到你的公司级别目录中。
9. 点击添加投标人进行确认。
   公司和投标联系人将添加到投标表单和公司级别目录中。

1. 导航到项目的投标工具。
2. 点击查看或相关投标文件包的名称。
   注意:你也可以点击投标文件包的名称。
3. 点击投标表单名称。
4. 点击投标级别标签页。
5. 点击已划分级别的投标视图。
6. 执行以下任一操作:
   • 替换选项
     1. 展开"替代选项"部分。
     2. 移动切换打开或 "关"以显示或隐藏替代选项。
   • 投标摘要
     1. 查看已提交的投标中排除或缺失的项数量。
   • 配置已提交投标的列
     1. 点击表格筛选器图标。
     2. 移动切换打开或关闭以显示或隐藏投标。
   • 编辑明细项。
     1. 双击要编辑的投标中的字段。
        注意:已编辑的字段将在单元格中显示一个三角形。
     2. 如果可用，请选择包括或排除。
        注意:这基于投标表单中的"答复字段类型"。
     3. 输入新金额。
     4. 可选:输入注释。
     5. 可选:选择明细项颜色。
     6. 点击添加。
     7. 可选:点击查看活动以查看字段的变更历史记录，
   • 私密明细项
     1. 找到"私密明细项"部分。
     2. 点击+图标。
     3. 点击添加明细项并选择成本编号或纯文本。
     4. 输入项的成本编号或名称、描述，然后选择答复字段类型。
     5. 可选:要为明细项创建部分，请点击添加部分并输入部分名称。
     6. 可选:重复上述步骤以添加其他部分和明细项。
     7. 可选:要删除部分或明细项，请点击垂直省略号并选择删除部分或删除明细项。点击删除以确认。
     8. 点击保存。
     9. 点击私密明细项的任何字段以输入包含或排除的数量。有关详细信息，请参阅上面的"编辑明细项"部分。
   • 排序投标
     1. 点击排序以从低到高对投标重新排序。
        注意:投标会自动从左到右从低到高排序。使用此按钮可在编辑投标后重新排序。
7. 可选: 导出投标级别数据。

1. 导航到项目的估算工具。
2. 点击估算标签页。
3. 点击操作并选择导入中标投标（测试版） 。

你估算中的项会自动更新以匹配所有中标的投标中的价格金额。

1. 导航到投标板或项目集合规划工具并选择项目。
   或者
   导航到项目的估算工具。
2. 点击估算标签页。
3. 从页面底部的下拉菜单中选择相关估算。
4. 彻底查看估算后，点击显示投标单或点击投标标签页。
   将生成提案的预览。 你可以在此处通过选择首选选项来添加或排除值。
5. 通过转动切换开关来选择你要包含在提案相关部分中的信息打开或关。
   • 快速简化
     • 仅限组
     • 总额
   • 材料详细信息
     • 数量
     • 项总成本
     • 合并单位成本
     • 组小计
     • 制造商
     • 目录编号
     • 描述
   • 摘要详细信息
     • 人工和材料
     • 税费
     • 利润
     • 包括其他替代方案
     • 包括获批变更通知单
     • 在估算总计中包括替代选项
   • 四舍五入
     • 选择是否要四舍五入提案总计以及小数位数。
   • 价格/平方英尺
     • 成本项
     • 组小计
     • 摘要
     • 估算总额
6. 可选:点击提案生成器切换到"开" 直接在投标中编辑信息。
7. 可选:在"封面和附录页面"下，选择相关页面。
   注意:你可以通过点击在新标签页中打开来预览封面页或附录页图标。
8. 可选:如果与第三方共享，你可以将客户的信息添加到提案中。
   1. 在"客户信息"下，点击添加客户。
   2. 从公司目录中的客户列表中选择，然后点击选择。
      • 注意：
        • 选择后，客户的名称将出现在你的提案中。
        • 如果在贵公司的目录中指定投标联系人，系统会自动添加投标联系人和公司的地址信息。
        • 你可以通过点击竖省略号来更改希望向其发送提案的投标联系人 。
   3. 如果投标联系人没有自动添加，请点击添加联系人以从该公司选择联系人。
      注意:添加投标联系人后，系统将会填充公司的地址信息。

1. 导航到投标板或项目集合规划工具并选择项目。
   或者
   导航到项目的估算工具。
2. 点击投标标签页。
3. 点击要导出的估算。
4. 查看估算。
5. 点击导出。
6. 选择以下选项之一：
   • 另存为 PDF
   • 保存到 Word
   • 通过电子邮件发送
     1. 在表单中输入或编辑信息。
     2. 点击确认。

1. 导航到项目的估算工具。
2. 点击估算标签页。
3. 选择估算。
   
4. 点击操作菜单并选择发送到预算。
5. 根据需要更新任何明细以下的调整。
   • 发送成本:选择仅发送成本或发送整个估算，包括其他调整。
   • 利润、间接开销、折扣、税、其他:选择分布在估算项中或汇总到特定的预算编号。 请参阅估算中的预算编号如何在预算中创建明细项？
     • 如果汇总为特定预算编号，请点击选择或当前选择以为每个预算编号配置成本编号和成本 类型。 然后点击保存更改。
6. 可选:选择管理以更改 WBS 细分和预算编号结构。
   
7. 点击发送到预算。

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