管理投标和 COMPASS 集成

使用 COMPASS 的 Procore 客户 by Bespocore Metrics 的公司可以无缝查看 COMPASS 资格数据并直接在 Procore 项目的投标工具中邀请公司获得资格。如果你的公司没有COMPASS 账户，你仍然可以访问 Procore 项目数据，以及 Procore 建设工程网络中列出的公司的 QScore。

本指南将引导你完成以下步骤:

1. 启用 COMPASS 集成
2. 将 COMPASS 数据同步到 Procore
   1. 在目录中添加或更新 COMPASS 公司
3. 在投标工具中查看资格数据

• 所需用户权限：
  • 项目投标工具的“管理员”级别权限。
• 其他要求
  • 你的公司必须已具有有效的 Procore 投标管理订购。
  • 你的项目还必须升级到增强版投标管理体验。
  • 要查看目录中列出的公司的 COMPASS 数据，必须将公司的 EIN 编号添加到公司的详细信息中。

1. 导航到 Procore 应用商店中的COMPASS 集成页面。
2. 登录到你的 Procore 账户并确认已选择正确的公司。
3. 点击安装。
   • 你将被重定向到 Procore 中投标的公司管理员工具设置页面。
4. 点击登录COMPASS，为你的账户打开从 COMPASS 到 Procore 的数据共享。

1. 确保分包商在 COMPASS 中完整输入以下信息:
   注意:你将无法编辑此信息，但 Procore 集成需要它。
   • 法定公司名称
   • 准确的邮寄地址
   • FEIN （税号）
2. 留出时间让数据同步到 Procore。COMPASS 每天同步到 Procore 两次。添加到 COMPASS 的新供应商不会立即出现在 Procore 中，但会在下一次预定的同步后出现。最多可能需要 12 小时才能看到 Procore 中反映的 COMPASS 数据。

COMPASS 账户中列出的公司不会自动添加到 Procore 的公司目录中。从目录中添加投标人时，你必须手动添加他们或从 Procore 建设工程网络中添加以查看他们的资格数据。

1. 导航到公司级别目录工具。
2. 点击添加公司。

3.  限定发布

   此工作流目前在美国和加拿大提供英语版本。了解更多。

   • 输入"公司名称"并点击搜索，以在Procore 建设工程网络中搜索公司。
   • 从搜索结果中，执行以下其中一项操作:
     • 点击要添加到目录中的公司旁边的添加。
       注意:该公司将添加为关联公司，并且公司名称、地址、网站和电话号码将添加到你的目录中。你可以更新目录中的公司信息。
     • 点击手动添加公司以继续添加公司。
4. 填写表单，确保公司名称和邮寄地址与 COMPASS 中的内容匹配。
5. 点击创建。
6. 找到"实体类型"并选择EIN 。
7. 在"实体类型"旁边输入 EIN 编号。
8. 点击保存。
   COMPASS 信息将立即同步并在投标工具中可用。

对于已经在你目录中的公司，COMPASS 数据会在关键信息匹配时自动同步。要启用此同步，请按照以下步骤确保信息一致。

1. 导航到公司级别目录工具。
2. 点击公司标签页。
3. 在公司旁边，点击编辑。
4. 确保以下字段与 COMPASS 中的内容匹配:
   1. 公司名称
   2. 地址
   3. 找到"实体类型"并选择EIN 。
      1. 在"实体类型"旁边输入EIN 编号。
5. 点击保存。
   COMPASS 信息将立即同步并在投标工具中可用。

1. 导航到项目的投标工具。
2. 打开投标文件包。
3. 在要添加投标人的投标表单对面，点击加号图标并选择目录。
   
   或者
   点击投标表单名称。
   1. 点击投标人标签页。
   2. 点击添加投标人并选择目录。
4. 可选: 搜索并筛选公司以添加到投标表单。
5. 可选:点击公司名称以查看其详细信息。

    注意

   根据公司信息，可提供以下信息:

   • 默认情况下，目录中的公司信息可用。
   • 如果投标公司是 关联公司 ，或者你在公司的目录中有公司的 EIN 或有效地址，则可使用 "概述" 和 "Procore 活动" 标签页。
     注意:概述标签页会取代默认的公司信息部分。
   • 如果使用 COMPASS 集成，则资格条件可用。请参阅关于投标 + COMPASS 集成。
6. 选中要添加到投标表单中的公司的复选框。
7. 决定何时邀请投标人:
   • 要在不发送邀请的情况下添加投标人，请点击添加投标人。
   • 立即邀请投标人:
     1. 点击发送邀请。
     2. 点击发送以确认发送投标邀请电子邮件。

1. 导航到项目的投标工具。
2. 打开投标文件包。
3. 在要添加投标人的投标表单对面，点击加号图标，并选择建设工程网络。
   或者
   点击投标表单名称。
   1. 点击投标人标签页。
   2. 点击添加投标人并选择目录。
4. 可选： 搜索并筛选要添加到投标表单的公司。
5. 可选:点击公司名称以查看其详细信息。
6. 选中要添加到投标表单中的公司的复选框。
7. 决定何时邀请投标人:
   • 要在不发送邀请的情况下添加投标人，请点击添加投标人。
   • 立即邀请投标人:
     1. 点击发送邀请。
     2. 点击发送以确认发送投标邀请电子邮件。

1. 导航到项目的投标工具。
2. 打开投标文件包。
3. 在要添加投标人的投标表单对面，点击加号图标。
   
   或者
   点击投标表单名称。
   1. 点击投标人标签页。
   2. 点击添加投标人。
4. 可选: 搜索并筛选公司以添加到投标表单。
5. 可选:点击公司名称以查看其详细信息。

    注意

   根据公司信息，可提供以下信息:

   • 默认情况下，目录中的公司信息可用。
   • 如果投标公司是 关联公司 ，或者你在公司的目录中有公司的 EIN 或有效地址，则可使用 "概述" 和 "Procore 活动" 标签页。
     注意:概述标签页会取代默认的公司信息部分。
   • 如果使用 COMPASS 集成，则资格条件可用。请参阅关于投标 + COMPASS 集成。
6. 选中要添加到投标表单中的公司的复选框。
7. 决定何时邀请投标人:
   • 要在不发送邀请的情况下添加投标人，请点击添加投标人。
   • 立即邀请投标人:
     1. 点击发送邀请。
     2. 点击发送以确认发送投标邀请电子邮件。

1. 导航到项目的投标工具。
2. 点击查看或相关投标文件包的名称。
   注意:你也可以点击投标文件包的名称。
3. 点击投标表单名称。
4. 点击投标级别标签页。
5. 点击已划分级别的投标视图。
6. 执行以下任一操作:
   • 替换选项
     1. 展开"替代选项"部分。
     2. 移动切换打开或 "关"以显示或隐藏替代选项。
   • 投标摘要
     1. 查看已提交的投标中排除或缺失的项数量。
   • 配置已提交投标的列
     1. 点击表格筛选器图标。
     2. 移动切换打开或关闭以显示或隐藏投标。
   • 编辑明细项。
     1. 双击要编辑的投标中的字段。
        注意:已编辑的字段将在单元格中显示一个三角形。
     2. 如果可用，请选择包括或排除。
        注意:这基于投标表单中的"答复字段类型"。
     3. 输入新金额。
     4. 可选:输入注释。
     5. 可选:选择明细项颜色。
     6. 点击添加。
     7. 可选:点击查看活动以查看字段的变更历史记录，
   • 私密明细项
     1. 找到"私密明细项"部分。
     2. 点击+图标。
     3. 点击添加明细项并选择成本编号或纯文本。
     4. 输入项的成本编号或名称、描述，然后选择答复字段类型。
     5. 可选:要为明细项创建部分，请点击添加部分并输入部分名称。
     6. 可选:重复上述步骤以添加其他部分和明细项。
     7. 可选:要删除部分或明细项，请点击垂直省略号并选择删除部分或删除明细项。点击删除以确认。
     8. 点击保存。
     9. 点击私密明细项的任何字段以输入包含或排除的数量。有关详细信息，请参阅上面的"编辑明细项"部分。
   • 排序投标
     1. 点击排序以从低到高对投标重新排序。
        注意:投标会自动从左到右从低到高排序。使用此按钮可在编辑投标后重新排序。
   • 查看投标人联系信息
     1. 点击"投标收件人"行中的姓名以查看他们的联系信息。
   • 查看资格数据
     1. 滚动到"资格数据"部分以查看资格数据。
        注意:此信息适用于具有投标和 COMPASS 集成的客户。
7. 可选: 导出投标级别数据。