投标 - 重用

概况

使用 COMPASS 的 Procore 客户 by Bespocore Metrics 的公司可以无缝查看 COMPASS 资格数据并直接在 Procore 项目的投标工具中邀请公司获得资格。如果你的公司没有COMPASS 账户，你仍然可以访问 Procore 项目数据，以及 Procore 建设工程网络中列出的公司的 QScore。

本指南将引导你完成以下步骤:

1. 启用 COMPASS 集成
2. 将 COMPASS 数据同步到 Procore
   1. 在目录中添加或更新 COMPASS 公司
3. 在投标工具中查看资格数据

要求

• 所需用户权限：
  • 项目投标工具的“管理员”级别权限。
• 其他要求
  • 你的公司必须已具有有效的 Procore 投标管理订购。
  • 你的项目还必须升级到增强版投标管理体验。
  • 要查看目录中列出的公司的 COMPASS 数据，必须将公司的 EIN 编号添加到公司的详细信息中。

启用 COMPASS 集成

1. 导航到 Procore 应用商店中的COMPASS 集成页面。
2. 登录到你的 Procore 账户并确认已选择正确的公司。
3. 点击安装。
   • 你将被重定向到 Procore 中投标的公司管理员工具设置页面。
4. 点击登录COMPASS，为你的账户打开从 COMPASS 到 Procore 的数据共享。

将 COMPASS 数据同步到 Procore

1. 确保分包商在 COMPASS 中完整输入以下信息:
   注意:你将无法编辑此信息，但 Procore 集成需要它。
   • 法定公司名称
   • 准确的邮寄地址
   • FEIN （税号）
2. 留出时间让数据同步到 Procore。COMPASS 每天同步到 Procore 两次。添加到 COMPASS 的新供应商不会立即出现在 Procore 中，但会在下一次预定的同步后出现。最多可能需要 12 小时才能看到 Procore 中反映的 COMPASS 数据。

将 COMPASS 公司添加到目录中

COMPASS 账户中列出的公司不会自动添加到 Procore 的公司目录中。从目录中添加投标人时，你必须手动添加他们或从 Procore 建设工程网络中添加以查看他们的资格数据。

1. 导航到公司级别目录工具。
2. 点击添加公司。

3.  限定发布

   此工作流目前在美国和加拿大提供英语版本。了解更多。

   • 输入"公司名称"并点击搜索，以在Procore 建设工程网络中搜索公司。
   • 从搜索结果中，执行以下其中一项操作:
     • 点击要添加到目录中的公司旁边的添加。
       注意:该公司将添加为关联公司，并且公司名称、地址、网站和电话号码将添加到你的目录中。你可以更新目录中的公司信息。
     • 点击手动添加公司以继续添加公司。
4. 填写表单，确保公司名称和邮寄地址与 COMPASS 中的内容匹配。
5. 点击创建。
6. 找到"实体类型"并选择EIN 。
7. 在"实体类型"旁边输入 EIN 编号。
8. 点击保存。
   COMPASS 信息将立即同步并在投标工具中可用。

更新目录中的 COMPASS 公司

对于已经在你目录中的公司，COMPASS 数据会在关键信息匹配时自动同步。要启用此同步，请按照以下步骤确保信息一致。

1. 导航到公司级别目录工具。
2. 点击公司标签页。
3. 在公司旁边，点击编辑。
4. 确保以下字段与 COMPASS 中的内容匹配:
   1. 公司名称
   2. 地址
   3. 找到"实体类型"并选择EIN 。
      1. 在"实体类型"旁边输入EIN 编号。
5. 点击保存。
   COMPASS 信息将立即同步并在投标工具中可用。