创建行动计划模板

添加默认一般信息

1. 导航到公司级别管理员工具。
2. 在“工具设置”下，点击行动计划。
3. 导航到“模板”标签页。
4. 点击+创建模板。
5. 在以下字段中输入信息：
   • 姓名。必填。输入从此模板创建的行动计划的默认名称。
   • 类型。必填。为从此模板创建的行动计划选择默认类型。请参阅创建行动计划类型。
     或者
     在创建行动计划模板时创建新类型：
     • 点击+创建类型。
     • 输入类型的名称。
     • 点击创建。
   • 说明。输入从此模板创建的行动计划的默认说明。
6. 点击创建和添加部分。
   将会显示一条横幅，确认已创建行动计划。页面将自动刷新，现在包括“部分和项”部分。请参阅下面的添加默认部分和项。

   注意

   点击创建和添加部分会将行动计划模板转换为“编辑”模式。在“编辑”模式下，对行动计划模板的“一般信息”或“部分和项”所做的任何变更都会自动保存。当变更成功保存后，屏幕底部会显示“已保存所有变更”消息以确认。

添加默认部分和项

1. 输入第一部分的名称。
2. 对第一部分中的第一项完成以下操作：
   • 在“标题”列下，输入项的名称。
   • 在“验收标准”列下，输入与此项成功完成相关的任何要求。
   • 在“参考”列下，点击+添加参考将计算机中的文件添加到行动计划以供参考。
     • 在“添加参考”窗口中，从计算机附加一个或多个文件，然后点击保存。
       注意：具有创建行动计划适当权限的用户，可以在创建行动计划时删除这些附件或添加他们自己的附件。
   • 在“任务分配对象”列下，点击+编辑任务分配对象以向该项分配责任方并指定要求其签名的人。
     在“编辑任务分配对象”窗口中，完成以下操作：
     • 在“锁定功能”下，选择以下选项之一的按钮：（请参阅行动计划中的“锁定功能”是什么？）
       • 需要任务分配对象签名才能发布其余部分。这需要任务分配对象签名，然后才能完成同一部分中的所有剩余项，但将允许完成其他部分中的已发布项。
       • 需要任务分配对象签名才能发布计划的其余部分。这需要任务分配对象签名，然后才能完成所有剩余部分中的所有项。
       • 无。这允许完成行动计划中的其他已发布项，无论该项的任务分配对象何时添加他们的签名。
         注意：任务分配对象的签名必须标记为“必填”。
     • 点击选择任务分配对象并为责任方选择实体（例如，“承包商”）。
       注意：在执行行动计划时，可以将特定用户添加为任务分配对象。
     • 点击选择验证方法并选择责任方应用于验证项完成情况的方法。请参阅创建行动计划验证方法。
       或者
       在创建行动计划模板时创建新的验证方法：
       • 点击+创建新验证方法。
       • 输入验证方法的名称。
       • 点击创建。
     • 如果按如上所述选择了需要任务分配对象签名才能发布其余部分或需要任务分配对象签名才能发布计划的其余部分：选中“必填”列中的复选框以要求任务分配对象签名并阻止部分或计划中的剩余项完成，直到该任务分配对象添加他们的签名。
     • 点击+添加任务分配对象为其他责任方添加其他实体。
     • 点击保存。
       注意：
       • 在创建或编辑行动计划时添加的任务分配对象被视为必需，只能在创建或编辑行动计划时删除。
       • 在行动计划执行时添加的其他任务分配对象被视为可选，可以在执行或编辑行动计划时删除。
   • 在“记录”列下，点击+添加记录以请求将一个或多个记录作为项完成的一部分包含在内。
     • 要请求对该项完成检查任务模板，在“添加请求的记录”窗口中点击检查任务，并完成以下步骤：
       • 在你希望要求完成的一个或多个检查任务模板旁边勾选复选框。
         注意：需要拥有公司级别检查任务工具的“只读”或更高权限，才能从检查任务工具请求记录。
     • 要请求为项添加附件，在“添加请求的记录”窗口中点击附件，并完成以下步骤：
       • 勾选“勾选方框为此项请求附件”复选框。
     • 为项选择请求的记录后，点击保存。
3. 点击+添加项以在该部分中添加新项。
4. 点击+添加部分以添加新部分。
5. 根据需要继续添加部分和项。
6. 要删除部分或项：
   • 将光标悬停在行尾，然后点击显示的图标。
   • 在“删除部分”或“删除项”窗口中，点击删除。
7. 添加完部分和项后，点击完成以完成创建行动计划模板。
   注意：点击完成会将行动计划模板转换为“查看”模式，可用于在项目中创建新的行动计划。

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