劳动力规划设置指南

劳动力规划是一个功能强大的工具，通过适用于专业承包商和总承包商的集中调度和通信中心，让你可以实时了解劳动力的可用性和技能组合。

本指南将引导你完成主要配置，以便为你的组织设置劳动力规划。

组是为劳动力规划组织所有项目和人员的方式。 使用劳动力规划工具时，有关人员、项目、分配和请求的所有信息都显示在组的上下文中。

• 所需用户权限
• 所有人员和项目都必须与至少一个组相关联。
• 如果一个人处于"可分配"状态并且属于多个组，则可以在他们所属的任何组中为他们进行劳动力分配。
• 必须先从组中移除所有活动人员、项目、职位名称和标记，然后才能将其删除。
  注意:如果有一个活动管理员属于某个组，Procore 可能需要帮助，因为目前无法从 Procore 的组中删除管理员。

1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
2. 点击配置设置图标。
3. 点击组。
4. 点击新建。
5. 使用以下属性配置组：
   注意：必填字段标有星号 (*)。
   1. 组名。输入组名称。
   2. 时区。选择组的时区。
   3. 组地址。输入组的街道地址。
   4. 组地址 2。输入组的第二街道地址。
   5. 城市/城镇。输入组所在的城市或城镇。
   6. 州/省。输入组所在的州或省。
   7. 邮政编码。输入组的邮政编码。
   8. 国家/地区。输入项目所在的国家/地区。
   9. 联系人姓名。输入组的联系人姓名。
   10. 联系电话。输入组的联系电话号码。
   11. 联系电子邮件。输入组的联系电子邮件地址。
   12. 颜色。选择组的颜色。
   13. 图片。添加组的图片。
   14. 图标。选择组的图标。
6. 点击保存。

职位名称可帮助你组织员工队伍。 根据你执行的任务，你可以按职位名称查找和筛选人员。 你还可以使用职位名称将人员分配到特定项目的项目 角色。

• 所需用户权限
• 可以使用再排序对职位名称进行排序图标。 这将决定该字段的所有菜单中的订单职位名称的显示顺序。
  注意: Procore 建议安排顺序以反映你的资历或指挥链级别。

1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
2. 点击配置设置 图标。
3. 点击职位名称。
4. 点击新建。
5. 使用以下属性配置你的职位名称：
   注意：必填字段标有星号 (*)。
   1. 名称*.输入职位名称。
   2. 颜色。输入职位名称的颜色。
   3. 类型。选择工作是按小时支付还是按薪资支付。
   4. 所有组均可全局访问。如果你想让这个职位在所有组中可用，请选中此复选框。请参阅为劳动力规划配置组。
   5. 组*。如果你选择限制标记在所有组中可用，请选择哪些组应该有权访问职位。
   6. 小时费率。输入该职位的默认或平均小时费率。
      注意：这通常是职位的一般费率，用于预测或估计。
6. 点击保存。

标记是可以添加到劳动力规划中的人员和项目的特定标准。 可以筛选标记以帮助你组织并快速找到符合该条件的人员和项目。

• 所需用户权限
• 标记可以分类。
• 标记可以分配给人员、项目或两者。
• 在扫描人员和项目的二维码时，会出现人员和项目的标记。 请参阅为劳动力规划配置快速答复编号。
• 可以使用标记配置到期日期和即将到达到期日期的警告，以在认证等项可能到期时发出警报。请参阅如何在劳动力规划中使用带有到期日期的标记？
  注意：
  • 仅针对人员跟踪到期日期，而非项目。
  • 要让用户收到有关过期标记的警报，你必须配置通知配置文件并将该配置文件分配给用户。

1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
2. 点击配置设置 图标。
3. 点击标记。
4. 可选：要按类别对标记进行分组，请点击在类别中对标记进行分组？以切换到开启位置。
   1. 要创建新标记类别，请点击“类别”部分中的新建。
   2. 输入类别名称。
   3. 点击保存。
5. 在“标记”部分，点击新建。
6. 使用以下属性配置标记：
   1. 名称*.输入标记的名称。
   2. 颜色。输入标记的颜色。
   3. 需要到期日期。如果标记需要到期日期，请选中此复选框。
      注意：如果需要到期日期，则需要在将标记添加到个人资料时添加到期日期。这通常用于跟踪人员的认证。有关详细信息，请参阅如何使用带有到期日期的标记？
   4. 过期前的警告天数。输入当他们的标记到期时，该人将提前收到通知的天数。
   5. 所有组均可全局访问。如果你想让此标记在所有组中可用，请选中此复选框。请参阅为劳动力规划配置组。
   6. 组*。如果你选择不让标记对所有组都可用，请选择哪些组应该有权访问该标记。
   7. 缩写（5 个字符）。输入标记的缩写。
   8. 类别。如果你选择对标记进行分类，请选择标记应出现的类别。
7. 点击保存。

C"自定义字段通常用于细分你创建的组中的人员、项目、分配和请求。 自定义字段可以对所有用户可见或设为"敏感"，并且仅显示给具有特定访问权限的用户。 你可以为自定义字段启用筛选，以便可以通过工具查看细分，并保存你的视图以便于访问。 请参阅在劳动力规划中创建保存的视图。

• 所需用户权限
• 劳动力规划中应用的自定义字段不会在 Procore 的公司目录或项目级别管理工具中更新。
• 根据自定义字段，自定义字段的值会添加到“人员信息”、“项目信息”、“任务详细信息”或“请求详细信息”中。
• 只能筛选某些"字段类型"。
• 要筛选自定义字段，必须选中启用用作筛选器复选框。

1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
2. 点击配置设置 图标。
3. 点击自定义字段。
4. 点击新建。
5. 使用以下属性配置自定义字段：
   注意：星号 (*) 表示必填字段。
   1. 字段名称*。输入自定义字段的名称。
   2. 字段类型*。输入你正在配置的字段类型。 小号
      注意事项:
      箭头（+）表示你还可以在"人员列表"、"项目列表"、"分配列表"和"请求列表"中按此字段筛选数据。
      • 文本 †：输入单词或短语作为自定义字段的值。
      • 数字 † ：输入数字作为自定义字段的值。
      • 下拉菜单 †：创建单选列表以输入自定义字段的值。
        • 下拉菜单选项排序。选择是否要按字母数字或字段选项中列出的顺序对下拉菜单进行排序。
        • 字段选项。输入下拉菜单的选项。
      • 多选下拉菜单 †：创建单选列表以输入自定义字段的值。
        • 下拉菜单选项排序。选择是否要按字母数字或字段选项中列出的顺序对多选下拉菜单进行排序。
        • 字段选项。输入多选下拉菜单的选项。
      • 日期 †：选择一个日期作为自定义字段的值。
      • 复选框 †：将选中复选框为自定义字段的值。
      • 颜色：添加区分颜色作为自定义字段的值。
      • 段落文本：输入一大组单词作为自定义字段的值。
        注意：段落文本不可用作项目列表或人员列表中的列。
      • 货币 †：输入货币金额作为自定义字段的值。
   3. 启用用作筛选器。对于具有字段类型的可筛选自定义字段，选中复选框以使自定义字段成为相关“人员列表”、“项目列表”、“分配列表”和“请求列表”的筛选器。
   4. 集成属性名称。反映集成系统可以映射到的属性的名称。
   5. 集成仅可编辑。如果字段只能在原始系统中编辑，请选中此复选框。
   6. 允许使用对象* 。选中将添加自定义字段的复选框。你可以将自定义字段添加到项目、人员、分配和请求。
   7. 字段说明。输入自定义字段的说明。
6. 点击保存。

在 Procore 中，基于角色的权限用于管理用户对不同 Procore 工具的访问权限。 要访问劳动力规划工具，用户必须应用两个不同的权限模板:

1. 在 Procore 的权限工具中配置的公司 权限 模板，为劳动力规划工具提供"只读"权限或更高权限。 这将劳动力规划添加到了用户可以在 Procore 中访问的工具列表中。
2. 在劳动力规划工具中配置的权限模板，用于访问劳动力规划工具中的特定操作。

• 所需用户权限
• 必须为作为“用户”或“两者”的人员分配一个权限模板。
• 在劳动力规划中一次只能为用户分配一个权限模板。
• 你可以点击每个细分权限旁边的信息 图标以查看详细信息。
• "管理员"模板已启用所有细分权限，无法编辑或删除。

1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
2. 点击配置设置图标。
3. 点击权限。
4. 点击新建。
5. 输入权限模板的名称。
6. 选中要在权限模板上启用的每个细分权限的复选框。
7. 点击保存。

你已设置主要配置以使用劳动力规划工具。

在将你的数据上传到劳动力规划工具时，我们建议设置以下额外配置:

• 分配警报（默认）
• 成本计算
• 二维码
• 分配和请求的状态

现在数据已上传到 Procore，由于一些关键信息无法在一次性数据上传中设置，因此需要在 Procore 和劳动力规划工具中执行一些额外的步骤。 你将需要登录 Procore 并更新以下用户信息:

• 用户类型
• 权限

如果你发现从电子表格中上传的信息不准确，你也可以进行其他更改。 请参阅在劳动力规划中编辑人员。

1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
2. 点击人员并选择人员列表。
3. 找到要修改的用户记录。然后点击他们的名称。
4. 找到“信息”部分，然后点击编辑。
5. 找到用户"类型"部分。
6. 选择人员是用户、可分配对象还是两者。
7. 点击保存。

1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
2. 点击人员并选择人员列表。
3. 找到要修改的用户记录。然后点击他们的名称。
4. 找到“信息”部分，然后点击编辑。
5. 找到“权限”并选择人员的权限级别。
6. 点击保存。

表示敬意！ 公司现在已准备好使用劳动力规划工具:

• 将标记应用于人员和项目
• 将自定义字段应用于人员和项目
• 根据你选择的同步数据方式， 在 Procore或劳动力规划中创建项目。
• 创建劳动力请求
• 创建劳动力分配