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Procore

劳动力规划设置指南

欢迎

劳动力规划是一个功能强大的工具,通过适用于专业承包商和总承包商的集中调度和通信中心,让你可以实时了解劳动力的可用性和技能组合。

本指南将引导你完成主要配置,以便为你的组织设置劳动力规划。

 注意

什么是组?

组是为劳动力规划组织所有项目和人员的方式。 使用劳动力规划工具时,有关人员、项目、分配和请求的所有信息都显示在组的上下文中。

注意事项和最佳实践

  • 所需用户权限
  • 所有人员和项目都必须与至少一个组相关联。
  • 如果一个人处于"可分配"状态并且属于多个组,则可以在他们所属的任何组中为他们进行劳动力分配
  • 必须先从组中移除所有活动人员、项目、职位名称和标记,然后才能将其删除。
    注意:如果有一个活动管理员属于某个组,Procore 可能需要帮助,因为目前无法从 Procore 的组中删除管理员。
 提示
  • 尽量减少创建的组的数量。
  • 将公司分组为明确划分的细分市场,人员交集最少(东成本、西成本)。
    • 为什么? 由于信息是在组的上下文中显示的,当可分配的人员位于多个组中时,很难判断你要分配的人员是否已在另一个组中分配了劳动力。
  • 一些常用的组有:
    • 分支机构
    • 内部分部或部门
    • 地方工会
    • 项目经理
    • 行业
      注意:如果相同的人在不同行业工作,最好将行业设置为可跨组使用的自定义字段。

配置步骤

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png图标。
  3. 点击
  4. 点击新建。
  5. 使用以下属性配置组:
    注意:必填字段标有星号 (*)。
    1. 组名。输入组名称。
    2. 时区。选择组的时区。
    3. 组地址。输入组的街道地址。
    4. 组地址 2。输入组的第二街道地址。
    5. 城市/城镇。输入组所在的城市或城镇。
    6. 州/省。输入组所在的州或省。
    7. 邮政编码。输入组的邮政编码。
    8. 国家/地区。输入项目所在的国家/地区。
    9. 联系人姓名。输入组的联系人姓名。
    10. 联系电话。输入组的联系电话号码。
    11. 联系电子邮件。输入组的联系电子邮件地址。
    12. 颜色。选择组的颜色。
    13. 图片。添加组的图片。
    14. 图标。选择组的图标。
  6. 点击保存

什么是职位名称?

职位名称可帮助你组织员工队伍。 根据你执行的任务,你可以按职位名称查找和筛选人员。 你还可以使用职位名称将人员分配到特定项目的项目 角色。

注意事项和最佳实践

  • 所需用户权限
  • 可以使用再排序对职位名称进行排序icon-reorder.png图标。 这将决定该字段的所有菜单中的订单职位名称的显示顺序。
    注意: Procore 建议安排顺序以反映你的资历或指挥链级别。
 提示
  • 像制定人工计划时一样设置你的职位名称。 职位名称应该足够细分,以便你可以轻松分配正确的资源,但又不应细分到你从不请求的职位名称。
  • 你可以将小时 费率添加到职位名称,这允许你使用职位名称而不是单个人来管理成本。

配置步骤

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 点击职位名称
  4. 点击新建。
  5. 使用以下属性配置你的职位名称:
    注意:必填字段标有星号 (*)。
    1. 名称*.输入职位名称。
    2. 颜色。输入职位名称的颜色。
    3. 类型。选择工作是按小时支付还是按薪资支付。
    4. 所有组均可全局访问。如果你想让这个职位在所有组中可用,请选中此复选框。请参阅为劳动力规划配置组
    5. *。如果你选择限制标记在所有组中可用,请选择哪些组应该有权访问职位。
    6. 小时费率。输入该职位的默认或平均小时费率。
      注意:这通常是职位的一般费率,用于预测或估计。
  6. 点击保存

什么是标记?

标记是可以添加到劳动力规划中的人员和项目的特定标准。 可以筛选标记以帮助你组织并快速找到符合该条件的人员和项目。

注意事项和最佳实践

 提示

为人员和项目在作业现场所需的资格创建标记,例如OSHA认证或徽章访问权限。 它们在进度计划时很容易看到,也可以在作业现场扫描二维码时查看。

示例:跟踪认证

  • 创建员工在作业现场必须拥有的认证标签。
  • 配置带有到期日期的标记以跟踪人员的认证,使他们始终是最新的。
  • 附加文档,如证书,以标记以维护认证记录。

示例:徽章

  • 创建项目所需的徽章标签(机场、学区等),并将其分配给项目和有权从事项目工作的人员。
  • 在填补项目请求时,请按项目的徽章标签筛选可用人员。

配置步骤

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 点击标记
  4. 可选:要按类别对标记进行分组,请点击在类别中对标记进行分组?以切换到开启位置。
    1. 要创建新标记类别,请点击“类别”部分中的新建
    2. 输入类别名称
    3. 点击保存
  5. 在“标记”部分,点击新建
  6. 使用以下属性配置标记:
    1. 名称*.输入标记的名称。
    2. 颜色。输入标记的颜色。
    3. 需要到期日期。如果标记需要到期日期,请选中此复选框。
      注意:如果需要到期日期,则需要在将标记添加到个人资料时添加到期日期。这通常用于跟踪人员的认证。有关详细信息,请参阅如何使用带有到期日期的标记?
    4. 过期前的警告天数。输入当他们的标记到期时,该人将提前收到通知的天数。
    5. 所有组均可全局访问。如果你想让此标记在所有组中可用,请选中此复选框。请参阅为劳动力规划配置组
    6. *。如果你选择不让标记对所有组都可用,请选择哪些组应该有权访问该标记。
    7. 缩写(5 个字符)。输入标记的缩写。
    8. 类别。如果你选择对标记进行分类,请选择标记应出现的类别。
  7. 点击保存

什么是自定义字段?

C"自定义字段通常用于细分你创建的组中的人员、项目、分配和请求。 自定义字段可以对所有用户可见或设为"敏感",并且仅显示给具有特定访问权限的用户。 你可以为自定义字段启用筛选,以便可以通过工具查看细分,并保存你的视图以便于访问。 请参阅在劳动力规划中创建保存的视图

注意事项和最佳实践

  • 所需用户权限
  • 劳动力规划中应用的自定义字段不会在 Procore 的公司目录或项目级别管理工具中更新。
  • 根据自定义字段,自定义字段的值会添加到“人员信息”、“项目信息”、“任务详细信息”或“请求详细信息”中。
  • 只能筛选某些"字段类型"。
  • 要筛选自定义字段,必须选中启用用作筛选器复选框。
 提示
  • 自定义字段通常用于细分创建的组内的人员、项目、分配和请求。 你可以按大多数自定义字段筛选人员、项目、分配和请求,并保存你的视图以便将来轻松访问相同的信息。
    • 示例:按阶段查看项目、查看可以出差的人员或按某种技能组合查看人员。
  • 项目和人员的自定义字段可以标记为"敏感",并且只显示给有权查看敏感字段的人员。 请参阅为劳动力规划配置敏感字段
  • 根据你需要如何标准化信息,选择自定义字段的"字段类型"。
    • 如果只希望他们选择单个选项,请使用下拉菜单。
    • 选中"是"和"否"答案复选框。
    • 如果你不想按该字段进行筛选或看到标准化答复,请仅选择"文本"。
示例

项目的常见自定义字段包括:

  • 作业阶段(下拉列表)
  • 分部(下拉列表)
  • 项目经理(多选下拉列表)
  • 门编号(数字)

人员常见的自定义字段包括:

  • 球衣或手信尺寸(下拉菜单)
  • 出差能力(复选框)
  • 卡车或平板电脑编号(编号)
  • 工作技能(多选下拉列表)

请求的常见自定义字段包括:

  • 学徒级别(下拉菜单)
  • 会议地点(文本或下拉列表)
  • 停放地点(文本或下拉菜单)
  • 要携带的材料(多选下拉列表)

分配的常见自定义字段包括:

  • 学徒级别(下拉菜单)
  • 专业区域(多选下拉列表)
  • 会议地点(文本或下拉列表)
  • 停放地点(文本或下拉菜单)

配置步骤

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 点击自定义字段
  4. 点击新建
  5. 使用以下属性配置自定义字段:
    注意:星号 (*) 表示必填字段。
    1. 字段名称*。输入自定义字段的名称。
    2. 字段类型*。输入你正在配置的字段类型。 小号
      注意事项:
      箭头(+)表示你还可以在"人员列表"、"项目列表"、"分配列表"和"请求列表"中按此字段筛选数据。
      • 文本 :输入单词或短语作为自定义字段的值。
      • 数字 :输入数字作为自定义字段的值。
      • 下拉菜单 :创建单选列表以输入自定义字段的值。
        • 下拉菜单选项排序。选择是否要按字母数字或字段选项中列出的顺序对下拉菜单进行排序。
        • 字段选项。输入下拉菜单的选项。
      • 多选下拉菜单 :创建单选列表以输入自定义字段的值。
        • 下拉菜单选项排序。选择是否要按字母数字或字段选项中列出的顺序对多选下拉菜单进行排序。
        • 字段选项。输入多选下拉菜单的选项。
      • 日期 :选择一个日期作为自定义字段的值。
      • 复选框 :将选中复选框为自定义字段的值。
      • 颜色:添加区分颜色作为自定义字段的值。
      • 段落文本:输入一大组单词作为自定义字段的值。
        注意:段落文本不可用作项目列表或人员列表中的列。
      • 货币 :输入货币金额作为自定义字段的值。
    3. 启用用作筛选器。对于具有字段类型的可筛选自定义字段,选中复选框以使自定义字段成为相关“人员列表”、“项目列表”、“分配列表”和“请求列表”的筛选器。
    4. 集成属性名称。反映集成系统可以映射到的属性的名称。
    5. 集成仅可编辑。如果字段只能在原始系统中编辑,请选中此复选框。
    6. 允许使用对象* 。选中将添加自定义字段的复选框。你可以将自定义字段添加到项目人员分配请求
    7. 字段说明。输入自定义字段的说明。
  6. 点击保存

什么是用户权限?

在 Procore 中,基于角色的权限用于管理用户对不同 Procore 工具的访问权限。 要访问劳动力规划工具,用户必须应用两个不同的权限模板:

  1. 在 Procore 的权限工具中配置的公司 权限 模板,为劳动力规划工具提供"只读"权限或更高权限。 这将劳动力规划添加到了用户可以在 Procore 中访问的工具列表中。
  2. 在劳动力规划工具中配置的权限模板,用于访问劳动力规划工具中的特定操作。

配置公司权限模板

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Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/workforce-planning/tutorials/setup-guide), /content/body/div[2]/div[3]/div[15]/div/div/pre, line 2, column 91

劳动力规划模板的注意事项和最佳实践

  • 所需用户权限
  • 必须为作为“用户”或“两者”的人员分配一个权限模板。
  • 在劳动力规划中一次只能为用户分配一个权限模板。
  • 你可以点击每个细分权限旁边的信息 icon-info-black-ios.png 图标以查看详细信息。
  • "管理员"模板已启用所有细分权限,无法编辑或删除。
 提示
  • 你的权限应反映你的用户角色以及所需的他们的操作。
    • 例如,监理采取的行动可能与人力资源团队中的某个人不同。
  • 除"管理员"权限模板外,你可以编辑现有模板或创建新模板以匹配你的实际工作流和访问权限。
  • 我们建议为现场工人创建权限模板,即使他们为劳动力规划选择的权限很少或为零。 这是因为在 Procore 中,你可以为员工管理计时,只要他们的用户类型是"用户"或"两者"即可。 必须为这些用户分配权限模板。

配置劳动力规划权限模板

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击配置设置icons-settings-gear.png图标。
  3. 点击权限
  4. 点击新建。
  5. 输入权限模板的名称
  6. 选中要在权限模板上启用的每个细分权限的复选框。
  7. 点击保存

集成

背景

在你设置劳动力规划时,你可以选择集成你的记录系统,以便你可以在你的记录系统中管理人员和项目,并将该数据与劳动力规划同步。 与 Procore 客户团队合作,确定记录系统以及适合公司的集成选项。

 注意
并非记录系统中的所有信息都可以与劳动力规划集成。 例如,项目角色和分配不会集成。 要查看已集成的字段列表,请参阅劳动力规划详细数据映射

选择如何集成记录系统后,你可以决定在劳动力规划和其他 Procore 工具之间同步数据的方式。

解答

提供三个集成选项:

  • Quick Connect - 请参阅已获批集成列表。
  • API
  • SFTP协议

如果这些选项都不适合你的公司,Procore 可以执行一次性数据上传以添加你的人员和项目。

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快速连接

QuickConnect集成将数据从你的记录系统同步到劳动力规划。 此选项适用于具有获批兼容系统的客户,并且实施大约需要两周时间。

QuickConnect同步可以在一天中所需的时间运行多次,并从你的记录系统单向同步到劳动力规划。 人员可以有一个单独的来源,项目可以有另一个来源; ,或两者可以来自同一来源。

 注意
如果你已经将ERP与 Procore 集成,建议将项目从 Procore 的项目集合工具推送到劳动力规划。

要查看你的记录系统和劳动力规划之间同步的字段,请参阅劳动力规划详细数据映射

API

API集成允许你构建自己的 API 以将你的数据连接到劳动力规划。 此选项可为你提供有关如何将数据集成到劳动力规划中的最大灵活性和可自定义性。 此选项需要贵公司的工程资源来构建集成,因此需要额外的时间来实施。 我们仅在你熟悉使用 API 连接系统时建议使用此路径。

如果你没有使用 API 的经验,但仍想探索此选项,技术服务团队可以确定 Procore 构建连接的范围。

要了解有关身份验证的更多信息并查看可用劳动力规划API端点的完整列表,请参阅劳动力规划API文档

要了解有关测试的更多信息,请参阅什么是每月沙箱环境?

SFTP协议

SFTP 是一种通过互联网传输文件的安全加密方式。 此集成选项允许客户在想要更新人员和项目数据时使用标准化CSV模板将文件上传到 Procore 托管服务器。 这会覆盖现有数据并自动通过SQL数据库将其传输到劳动力规划中。

一次性数据上传

如果集成不适合你的公司,Procore 可提供一次性数据上传,以将你的人员和项目添加到劳动力规划。 上传后,劳动力规划成为人员的事实来源,项目在劳动力规划中手动更新。

要开始上传数据,请参阅准备数据以导入劳动力规划

数据同步

背景

设置劳动力规划时,客户首先需要选择你希望如何将信息添加到劳动力规划。 请参阅劳动力规划有哪些集成可用

选择如何将信息纳入劳动力规划后,你可以选择同步人员和项目数据,以便劳动力规划和其他 Procore 工具中的信息保持同步。

解答

数据同步在劳动力规划工具和其他 Procore 工具之间传递信息,以便信息在劳动力规划工具和 Procore 中的其他工具(例如 Procore 的公司级别目录和项目集合工具)中可用。

在劳动力规划中更新的人员数据会在更改时同步,并且通常会在一分钟内在公司目录工具中更新。 对于项目数据,如果劳动力规划是你的记录系统,则项目列表中更新的信息会立即同步到项目集合工具。 如果项目集合工具是你的记录系统,则项目集合工具中更新的数据目前每小时同步一次到劳动力规划中的项目列表。

 注意

如果你是首次设置数据同步,你可能需要将项目集合工具和公司目录中的现有记录与劳动力规划中的记录关联。我们建议你在首次同步之前执行此步骤以避免多个系统重复。 数据关联会在 Procore 内部完成。 你必须联系你的Procore 联系人以关联你的记录。

为避免重复记录,请确保公司目录和劳动力规划人员列表中的以下字段匹配:

  • 员工 ID
  • 员工电子邮件地址
  • 用户类型

为避免重复项目,请确保以下字段在项目集合工具和劳动力规划项目列表中匹配:

  • 项目编号

如果你已准备好设置数据同步,请参阅准备要在劳动力规划和 Procore 之间同步的数据。

其他配置

你已设置主要配置以使用劳动力规划工具。

在将你的数据上传到劳动力规划工具时,我们建议设置以下额外配置:

 注意

有关工具配置的完整列表,请参阅劳动力规划用户指南的"设置"部分。

为什么需要在 Procore 中更新用户?

现在数据已上传到 Procore,由于一些关键信息无法在一次性数据上传中设置,因此需要在 Procore 和劳动力规划工具中执行一些额外的步骤。 你将需要登录 Procore 并更新以下用户信息:

  • 用户类型
  • 权限

如果你发现从电子表格中上传的信息不准确,你也可以进行其他更改。 请参阅在劳动力规划中编辑人员

用户类型

默认情况下,所有人员都作为"可分配"上传到劳动力规划工具,这意味着他们可以分配到劳动力规划中的工作。 根据用户需要在 Procore 中执行的操作,以及你是否需要跟踪他们的工时,将用户设置为以下用户类型。

两者

icon-permissions-access-check.png可以使用 Procore考勤表表进行跟踪

icon-permissions-access-check.png可以分配到劳动力分配

icon-permissions-access-check.png可以登录 Procore 和劳动力规划

用户

icon-permissions-access-check.png可以使用 Procore考勤表表进行跟踪

icon-permissions-no-access-x.png无法分配到劳动力分配

icon-permissions-access-check.png可以登录 Procore 和劳动力规划

可分配

icon-permissions-no-access-x.png无法使用 Procore考勤表表进行跟踪

icon-permissions-access-check.png可以分配到劳动力分配

icon-permissions-no-access-x.png无法登录 Procore 和劳动力规划

权限

不能在一次性数据上传中设置权限。 必须在两个位置设置权限,在 Procore 的权限工具中和在劳动力规划中的用户个人资料中。

要访问劳动力规划工具,需要对劳动力规划工具具有"只读"级别或更高级别的权限。 这通过在 Procore 的权限工具中创建和应用权限模板来设置。

  1. 创建公司权限模板
  2. 将公司权限模板分配给一个或多个用户

然后,在劳动力规划工具中,标记为"两者"或"用户"的人员必须有分配给他们的劳动力规划权限模板。 你可以在更新其用户类型的同一屏幕上更新他们的劳动力规划权限模板。

更新资源类型

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击人员并选择人员列表
  3. 找到要修改的用户记录。然后点击他们的名称
  4. 找到“信息”部分,然后点击编辑
  5. 找到用户"类型"部分。
  6. 选择人员是用户可分配对象还是两者
  7. 点击保存

在劳动力规划中更新用户权限

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击人员并选择人员列表
  3. 找到要修改的用户记录。然后点击他们的名称
  4. 找到“信息”部分,然后点击编辑
  5. 找到“权限”并选择人员的权限级别。
  6. 点击保存

在 Procore 中更新用户权限

 注意
要分配公司权限模板,需要在 Procore 中拥有以下权限:
  1. 导航到公司级别目录工具。
  2. 点击用户标签页。
  3. 点击要对其更改权限的用户旁边的编辑
  4. 滚动到公司权限模板区域。
  5. 选择一个可用的权限模板(推荐)或选择不应用权限模板
    注意:具有细分权限的用户只能通过将用户分配到可 分配 权限 模板来授予对公司工具的访问权限。
  6. 如果你选择了不应用权限模板,请点击按钮选项,为你希望用户有权访问的每个工具选择要分配给用户的权限级别。
     提示
    有关具有所选权限级别的用户可执行的不同操作的更多信息,请参阅用户权限矩阵 - Web
  7. 点击保存保存并发送 Procore 邀请

邀请用户加入 Procore

 注意

这是注释标注。 用于提供背景信息,以帮助用户更好地了解流程,或告诉他们应该注意的事项。

如果启用数据同步,“用户”或“两者”的人员每小时都会自动添加到公司目录中。此同步完成后,你必须从公司目录发送邀请,以便用户可以在 Procore 中设置他们的密码。

或者,如果为劳动力规划完成了一次性数据上传,则需要邀请你的用户到 Procore,以便用户可以在 Procore 中设置他们的密码。

  1. 劳动力规划和 Procore 同步后,导航到公司目录工具
  2. 点击用户
  3. 找到你要邀请的人员。
  4. 在最右侧的“邀请”栏中,选择适当选项:
    • 如果用户尚未被邀请加入 Procore,请点击邀请

      invite-user-in-directory.png

      或者
    • 如果用户之前已被邀请加入 Procore,请点击重新邀请

      reinvite-user-in-directory.png

      Procore 使用公司目录中的电子邮件地址向此人发送加入 Procore 的邀请。
      • 页面顶部会出现一个横幅,确认系统已向此人发送了欢迎电子邮件。
      • 如果这是第一次邀请此人加入 Procore,则按钮标签将从“邀请”变为“重新邀请”。
      • 如果之前已邀请此人加入 Procore,则按钮标签将始终显示为“重新邀请”。

在用户接受邀请并设置密码后,他们可以登录 Procore 并访问劳动力规划。

成功!

表示敬意! 公司现在已准备好使用劳动力规划工具: