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如何在劳动力规划中使用带有到期日期的标记?

背景

标记是可以创建并添加到劳动力规划中的人员和项目的特定标准。对于人员来说,标记可以存储到期日期,这有助于跟踪何时需要采取行动,例如何时需要参加培训或更新认证。常见的标记包括 CPR、Fork Lift、OSHA 等。你可以配置通知配置文件以接收有关即将到期的标记的警报,或使用标记需要操作报告跟踪到期日期。

答案

要使用带有到期日期的标记,请执行以下步骤:

  1. 为劳动力规划配置标记
  2. 为人员分配标记
  3. 配置和分配通知配置文件
  4. 导出需要操作报告的标记

1. 为劳动力规划配置标记

首先,创建要跟踪的标记。配置标记时,选中复选框以跟踪到期日期并输入标记到期前要发出警告的天数。

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 点击标记
  4. 可选:要按类别对标记进行分组,请点击在类别中对标记进行分组?以切换到开启位置。
    1. 要创建新标记类别,请点击“类别”部分中的新建
    2. 输入类别名称
    3. 点击保存
  5. 在“标记”部分,点击新建
  6. 使用以下属性配置标记:
    1. 名称*.输入标记的名称。
    2. 颜色。输入标记的颜色。
    3. 需要到期日期。如果标记需要到期日期,请选中此复选框。
      注意:如果需要到期日期,则需要在将标记添加到个人资料时添加到期日期。这通常用于跟踪人员的认证。有关详细信息,请参阅如何使用带有到期日期的标记?
    4. 过期前的警告天数。输入当他们的标记到期时,该人将提前收到通知的天数。
    5. 所有组均可全局访问。如果你想让此标记在所有组中可用,请选中此复选框。请参阅为劳动力规划配置组
    6. *。如果你选择不让标记对所有组都可用,请选择哪些组应该有权访问该标记。
    7. 缩写(5 个字符)。输入标记的缩写。
    8. 类别。如果你选择对标记进行分类,请选择标记应出现的类别。
  7. 点击保存

2. 为人员分配标记

接下来,将标记分配给人员并输入到期日期。到期日期可以是一个人需要参加培训的日期,或者他们的证书到期的日期。

请按照以下步骤操作:

为人员添加标记

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击人员并选择人员列表
  3. 找到要修改的用户记录。然后点击他们的名称
  4. 找到“标记”部分没然后点击新建
  5. 从下拉菜单中选择所需的标记,然后点击保存
  6. 可选:上传与标记相关的任何文件,例如认证证明。
  7. 如果标记需要到期日期,请添加到期日期
    注意:这通常在为认证添加标记时使用。
  8. 点击完成

为人员编辑标记

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击人员并选择人员列表
  3. 找到要修改的用户记录。然后点击名称
  4. 找到“标记”部分并点击编辑
  5. 点击你要编辑的标记旁边的齿轮 icon-gear-wfp.png 图标。
  6. 可选:上传与标记相关的任何文件,例如认证证明。
  7. 可选:更新到期日期
  8. 点击完成

删除人员标记

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击人员并选择人员列表
  3. 找到要修改的用户记录。然后点击他们的名称
  4. 找到“标记”部分并点击编辑
  5. 点击要删除的标记旁边的删除 icon-gear-wfp.png 图标。
  6. 点击删除标记

3. 配置和分配通知配置文件

要接收有关到期标签的警报,请创建或更新现有通知配置文件并将该配置文件分配给应接收警报的用户。
注意:用户一次只能拥有一个通知配置文件。

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 选择 通知文件
  4. 点击 新建
  5. 输入通知配置文件的名称
  6. 选择用户应收到的有关标记的所需通知:
  7. 点击保存

配置通知配置文件后,将其分配给应接收警报的用户:

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击人员并选择人员列表
  3. 找到要修改的用户记录。然后点击他们的名称
  4. 找到“信息”部分,然后点击编辑
  5. 找到“通知配置文件”并选择包含用户应接收的通知的配置文件。
  6. 点击保存

4. 导出需要操作报告的标记

要查看过期标记或在其警告窗口内的标记报告,你可以导出需要操作报告的标记。

  1. 导航到公司级别劳动力规划工具。
  2. 点击报告并选择需要操作的标记
  3. 从下拉列表中,选择标记类别
  4. 勾选标记的复选框以在报告中包含标记。
    注意:只能选择配置了到期日期的标记。
  5. 使用以下选项配置报告:
    • 要“包括未到期但在其警告范围内的标记”,请将切换开关移至开启位置。请参阅如何在劳动力规划中使用带有到期日期的标记?
      注意:如果此开关关闭,则只有到期的标记会包含在报告中。
    • 要“显示员工编号”,请将切换开关移至开启位置。
    • 要“显示员工职务”,请将切换开关移至开启位置。
    • 选择是按名称缩写还是两者显示标记。
    • 要“显示到期日期”,请将切换开关移至开启位置。
    • 要“显示到期前的时间”,请将切换开关移至开启位置。
  6. 点击导出 icon-export-wfp.png 图标,然后选择下载 CSVPDF
    • 如果导出 PDF,请选择页面方向纸张大小
  7. 点击导出 CSV导出 PDF
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