配置资源规划组
目标
为资源规划配置组并设置默认组。
背景
组是为资源规划组织所有项目和人员的方式。 使用资源规划工具时，有关人员、项目、分配和请求的所有信息都会显示在组的上下文中。
需要考虑的事项
- 所需用户权限
- 所有人员和项目都必须与至少一个组相关联。
- 如果一个人处于"可分配"状态并且属于多个组，则可以在他们所属的任何组中为他们分配资源。
- 必须先从组中移除所有活动人员、项目、职位名称和标记，然后才能将其删除。
注意:如果有一个活动管理员属于某个组，Procore 可能需要帮助，因为目前无法从 Procore 的组中删除管理员。
提示
- 尽量减少创建的组的数量。
- 将公司分组为明确划分的细分市场，人员交集最少（东成本、西成本）。
- 为什么？ 由于信息是在组的上下文中显示的，当可分配的人员位于多个组中时，很难判断你要分配的人员是否已在另一个组中分配了资源分配。
- 一些常用的组有:
- 分公司
- 内部分部或部门
- 地方工会
- 项目经理
- 行业
注意:如果相同的人在不同行业工作，最好将行业设置为可跨组使用的自定义字段。
步骤
请按照以下步骤操作：
配置组
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击配置设置
图标。 - 点击组。
- 点击新建。
- 使用以下属性配置组：
注意：必填字段标有星号 (*)。- 组名。输入组名称。
- 时区。选择组的时区。
- 组地址。输入组的街道地址。
- 组地址 2。输入组的第二街道地址。
- 城市/城镇。输入组所在的城市或城镇。
- 州/省。输入组所在的州或省。
- 邮政编码。输入组的邮政编码。
- 国家/地区。输入项目所在的国家/地区。
- 联系人姓名。输入组的联系人姓名。
- 联系电话。输入组的联系电话号码。
- 联系电子邮件。输入组的联系电子邮件地址。
- 颜色。选择组的颜色。
- 图片。添加组的图片。
- 图标。选择组的图标。
- 点击保存。
设置默认组
要设置登录资源规划时显示的默认组，请执行以下步骤:
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击配置设置图标。
- 点击查看首选项。
- 在“默认组”下，选择你的默认组。
- 点击保存。
编辑组
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击配置设置图标。
- 点击组。
- 点击要编辑的组旁边的编辑。
- 更新相关信息。
- 点击保存。
删除组
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击配置设置图标。
- 点击组。
- 点击要删除的组旁边的删除。
- 输入“是”并点击删除以删除。