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Procore

配置资源规划的集成设置

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 提供新的管理员设置体验
Procore 管理员可以启用资源计划:NCX Helix - Procore 探索中的管理员测试版。（ 美国 2 | 英国）

背景

一些客户选择将资源规划与现有记录系统集成，他们在其中创建和管理建设项目。 如果你的公司进行了集成，你可以从外部管理该数据，以便你的项目在两个系统之间保持同步。

如果你有新的项目开始 日期，"轮班项目"功能会自动更新任何关联分配和请求的日期，向新开始 日期相同的方向和持续时间移动它们。请参阅转移项目日期。

为集成启用转移项目后，如果在记录系统中更新了项目的开始 日期，相关的分配和请求将在资源规划中转移。 如果禁用项目班次，你需要根据新的开始 日期手动更新所有请求和分配日期。

 注意
如果你有集成，并且你的集成忽略了"开始日期"字段，或者项目是在资源规划而不是记录系统中创建的，则也可以转移项目。 在这两种情况下，你都可以忽略此切换，因为"转移项目"会自动启用。

需要考虑的事项

步骤

  1. 导航到公司级别资源计划工具。

  2. 点击设置图标设置 齿轮图标。

  3. 点击集成设置。

  4. 移动切换图标切换打开或图标切换关闭关以启用和禁用功能。

    • 班次项目。启用后，可以在未来项目日期更改时转移分配和请求。请参阅转移项目日期。

    • 结束非活动用户的分配。启用后，非活动用户的任何当前分配都将被截断到用户被标记为非活动的日期。该用户的所有未来分配都将被取消。

 测试版
  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击设置图标设置 齿轮图标。
  3. 点击访问控制

  • 集成字段
    此页面上的选择控制人员和项目详细信息页面上可见的"集成"或"锁定"指示器。

    1. 添加人员字段

    2. 添加项目字段

4.点击集成。

  • 分配自动化

    • 移动切换图标切换打开或图标切换关闭关以启用和禁用功能。

      • 班次项目。启用后，可以在未来项目日期更改时转移分配和请求。请参阅转移项目日期。

      • 结束非活动用户的分配。启用后，非活动用户的任何当前分配都将被截断到用户被标记为非活动的日期。该用户的所有未来分配都将被取消。

  • 每月沙箱刷新

    • 移动切换图标切换打开或图标切换关闭关闭以启用和禁用每月沙箱刷新。