（测试版）为项目的合约配置自定义工作流模板
目标
配置用于 Procore 项目的自定义工作流。
背景
在授权用户发布用于分包合同或采购订单的自定义工作流后，下一步是将该工作流分配给项目。 将工作流分配给项目后，你可以为特定项目更新其配置设置。 这包括指派人员作为项目的"工作流经理"，以及为你的工作流程分配适当的分发组和任务分配对象以获取 Procore 的自动通知。
本文介绍 Procore 项目级别合约工具"工作流程设置"部分中的控件。 此部分列出了已从公司级别工作流工具分配给你的项目的所有自定义合约工作流。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 公司目录工具的“管理员”级别权限。
或者 - 对其权限模板具有“配置工作流模板”合约工作流细分权限的用户。
- 公司目录工具的“管理员”级别权限。
先决条件
步骤
将项目工作流经理和分发组分配给自定义工作流
- 导航到项目级别合约工具。
- 点击配置设置
图标。 - 点击右侧窗格中的"工作流设置"。
- 点击配置按钮以打开工作流查看器。
- 在工作流的顶部，执行以下操作:
- 分配工作流经理。在页面顶部的下拉列表中选择分配给该角色的项目用户。
- 分配通讯组。从此列表中选择通讯组。当你的工作流步骤触发操作时，这些用户将收到来自 Procore 的通知电子邮件。
- 点击工作流工具右下角的保存。
在项目的自定义工作流中自定义标准步骤
- 导航到项目级别合约工具。
- 点击配置设置 图标。
- 点击右侧窗格中的"工作流设置"。
- 在"分包合同工作流设置"或"采购订单工作流设置"表中找到要更新的工作流，然后点击配置。
- 点击自定义工作流中的标准步骤以打开该步骤的右侧窗格。
- 请执行以下操作：
- 任务分配对象。 从此下拉列表中选择一（1）个或多个 Procore 用户名。 要在此列表中显示，必须将个人添加到项目的目录工具中。注意:如果为公司级别工作流生成器中的步骤的任务任务分配 对象对象角色选择了"项创建者"，则无法选择其他特定任务任务分配 对象对象。
- 剩余完工天数* 。 在第一个框中输入一个数字。 然后从下拉列表中选择日历工作日或工作日。 这定义了"任务分配对象"必须完成工作流步骤的天数。 如果"任务分配对象"未完成这些步骤， 任务分配 对象会向任务分配对象发送自动通知作为提醒。
- 对工作流中的每个标准步骤重复上述步骤
- 点击保存。注意:如果有任何必填字段需要填写，工作流查看器的顶部会出现一个横幅。点击显示详细信息以查看需要解决的步骤和字段。
为分包合同和采购订单设置默认工作流
必须先配置和设置默认工作流，然后才能在合约上启动工作流。
- 将鼠标悬停在分包合同或采购订单工作流设置表中的"默认工作流"列上。
- 点击设置为默认。注意:如果已经设置了默认工作流，则相同的操作将删除默认选择。
- 设置默认工作流后，对勾标记将出现在模板旁边的"默认工作流"列中。