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Procore

在资源规划中编辑人员

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目标

编辑人员资源规划的个人资料信息。

背景

对于使用资源规划和资源跟踪工具的项目，你可以使用人员列表工具更新和管理资源中的人员的个人资料。 可以添加其他联系信息、自定义字段和标记，以更好地组织资源中的人员。

在此工具中管理的人员用于资源规划分配，也用于工作小组和考勤表工具。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 只有在资源规划中添加的人员才能在人员列表工具中进行编辑。
  • 如果启用数据同步：
    • 对于使用资源规划的项目，必须使用资源规划中的人员列表工具添加用户和联系人。 在公司目录中添加的人员将不可用于资源规划。
    • 要查看哪些信息已添加到公司目录，请参阅资源规划和 Procore 公司目录之间同步了哪些人员信息？
    • 人员列表允许你添加与未出现在公司目录中的用户和联系人相关的其他字段。

步骤

你可以在以下位置编辑人员信息:

从人员列表中编辑人员信息

你可以通过进行内联编辑直接在人员列表上编辑信息。

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击人员并选择人员列表。
  3. 右键点击或双击要编辑的行和列中的信息。
    注意:可内联编辑的字段具有橙色边框。 如果有黑色边框，则无法内联编辑该字段，但可以从人员详细信息中编辑。
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  4. 添加或编辑信息。
  5. 点击保存。

从人员详细信息中编辑人员信息

  1. 导航到公司级别资源计划工具。
  2. 点击人员并选择人员列表。
  3. 找到要修改的用户记录。然后点击他们的名称。
  4. 找到“信息”部分，然后点击编辑。
  5. 根据需要更新以下字段中的信息：
    • 名字。 输入新人员的名字。
    • 姓氏*输入新人员的姓氏。
    • 职位名称。从下拉列表中选择人员的职位名称。
    • 电子邮件。输入人员的电子邮件地址。
      注意：如果创建用户，则需要电子邮件。
    • 电话。输入人员的电话号码。
    • 员工 ID 号。输入人员的员工 ID。
    • 键入。选择此人是用户、可分配对象还是两者。
      • 用户。“用户”是可以登录 Procore 的人员。
      • 可分配。 处于"可分配"状态的人员可以分配资源，但无法登录 Procore。请参阅创建资源分配。
      • 两者。 属于"两者"的人员可以登录 Procore，并获得资源分配。请参阅创建资源分配。
    • 启用短信。 选择他们是否应从 Procore 接收有关其资源分配的 SMS 消息。请参阅什么是资源规划中的分配警报？
      注意事项:
      • 消息和数据费率可能适用。
      • 如果启用 SMS 通知，则需要电话号码。
    • 启用电子邮件。 选择他们是否应从 Procore 接收有关其资源分配的电子邮件。请参阅什么是资源规划中的分配警报？
      注意:如果启用电子邮件通知，则需要电话号码。
    • 启用移动通知。选择他们是否应通过资源规划/ LaborChart应用程序接收通知。 请参阅什么是资源规划/ LaborChart应用程序？
    • 组。 选择人员的组。 请参阅为资源计划配置组。
    • 状态。选择此人的状态是活动还是非活动。
    • 地址。人员的地址。
    • 地址 2。人员的第二地址。
    • 城市/城镇。人员所在的城市或城镇。
    • 州/省。人员所在的州或省。
    • 邮政编码。人员的邮政编码。
    • 国家/地区。人员的居住国家/地区。
    • 小时工资。人员的小时工资。
    • 雇用日期。人员的受雇日期。
    • 出生日期。人员的出生日期。
    • 语言。人员的主要语言。
    • 性别。人员的性别。
    • 紧急联系人姓名。人员的紧急联系人姓名。
    • 紧急联系人电子邮件。 紧急联系人的电子邮件地址。
    • 紧急联系人电话。紧急联系人的电话号码。
    • 紧急联系人关系。人员与其紧急联系人之间的关系。
    • [自定义字段] 。 你为人员创建的任何自定义字段。 请参阅配置资源规划的自定义字段。
  6. 点击保存。