将人员添加到资源规划
目标
为资源计划添加人员。
背景
对于使用资源计划和资源跟踪工具的项目，你可以通过将资源添加到资源计划来管理资源。你在此处添加的人员可用于资源分配，也可用于工作小组和考勤表工具。
在资源计划中创建人员时有三个选项:"用户"、"可分配"或"可分配用户"。
注意
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可分配用户
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用户
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可分配
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需要考虑的事项
- 所需用户权限
- 对于使用资源计划和资源跟踪工具的项目，必须将用户和联系人添加到资源计划中。
- 为了获得最佳体验，应使用此功能启用数据同步。如果被禁用，请联系你的 Procore 客户成功部工程师或联系人将其打开。请参阅资源规划和 Procore 公司目录之间同步了哪些人员信息？
- 所有从目录添加到资源计划的人员都被创建为"用户"，并且适用的资源计划用户类型（可分配、可分配用户或用户）将应用于其资源计划配置文件。
- 如果启用数据同步：
- 在资源计划中添加的人员会作为你的公司用户或联系人自动添加到公司目录中。
- 在公司目录或资源规划工具中添加到资源计划的人员在这两个工具中都可见，只要此人是"用户"而非"联系人"。
- 在两个工具中对用户的资源计划信息的更改会在公司目录和资源规划之间自动更新。
- 从资源计划添加时，可以选择同步所有人或仅同步用户（在资源计划中添加为"用户"或"可分配用户"的人员）。
- 在资源计划中添加为"用户"或"可分配用户"的人员在公司目录中创建为用户并添加为公司的员工。
- 添加为"可分配"的人员在公司目录中创建为联系人。但是，如果你的目录中有匹配的用户记录，他们将被链接到"用户"。
- 如果禁用数据同步:
- 添加到资源规划工具中的人员必须在公司目录中独立创建为"用户"。在你点击用户目录个人资料中的"资源规划"标签页后，便会根据匹配的员工电子邮件地址来链接个人资料。
- 公司目录中添加的用户可以从目录添加到资源计划并进行链接。
- 在公司目录中，"资源规划"标签页中的数据会在目录和资源规划工具中更新。但是，目录"个人信息"部分中的共享字段不会在这些工具之间更新。有关需要启用数据同步的字段列表，请参阅资源规划和 Procore 公司目录之间同步了哪些人员信息？
步骤
你可以从公司目录或资源规划工具将人员添加到资源计划。如果你从资源规划工具添加人员，你仍必须完成公司目录中的步骤。
- 从目录中添加人员（推荐）
或者 - 从资源计划添加人员
- 将人员添加到 Procore 公司目录。此过程因数据同步而异:
选项 1:从目录中将人员添加到资源计划
注意:必须已经在公司目录中创建用户。请参阅将用户账户添加到公司目录。
- 导航到公司级别目录工具。
- 点击用户标签页。
- 点击用户旁边的查看，然后点击资源计划标签页。
或者
点击用户旁边的编辑，然后点击查看资源计划。 - 点击将此用户添加到资源计划。
- 填写表单。
- 群组。在资源计划工具中选择人员对组的访问权限。
- 职位名称。从下拉列表中选择人员的职位名称。
- 键入。选择该人员是"用户"、"可分配"还是"两者"。
- 用户。 "用户"是指可以登录 Procore 的人员。 不能单独将用户分配为资源规划项目的资源。
- 可分配。 "可分配"人员是可以进行资源分配但无法登录资源规划的人员。
- 两者。 属于"两者"的人员可以登录 Procore，并获得资源分配。
- 权限级别。选择人员对资源计划工具的权限级别。请参阅为资源计划创建权限模板
- 可选:电话号码。输入此人的电话号码。
- 启用电子邮件。移动切换开关
开启以启用或
关闭禁用。 - 启用 SMS 消息。移动切换开关开启以启用或关闭禁用。
- 点击添加用户。
选项 2:从资源计划工具将人员添加到资源计划
- 导航到公司级别资源计划工具。
- 点击人员并选择人员列表。
- 点击创建。
- 填写表单。
- 名字。 输入人员的名字。
- 姓氏。输入人员的姓氏。
- 状态。人员的用户状态。
- 群组。在资源计划工具中选择人员对组的访问权限。
- 职位名称。从下拉列表中选择人员的职位名称。
- 员工 ID。输入此人的员工 ID。
- 键入。选择该人员是"用户"、"可分配"还是"两者"。
- 用户。 "用户"是指可以登录 Procore 的人员。 不能单独将用户分配为资源规划项目的资源。
- 可分配。 "可分配"人员是可以进行资源分配但无法登录资源规划的人员。
- 两者。 属于"两者"的人员可以登录 Procore，并获得资源分配。
- 权限级别。选择人员对资源规划工具的权限级别。 请参阅为资源规划创建权限模板注意:如果人员被添加为"用户"或"两者"，则此字段是必填字段。
- 电子邮件。输入人员的电子邮件地址。
注意：如果创建用户，则需要电子邮件。 - 可选:电话号码。输入此人的电话号码。
- 启用电子邮件。移动切换开关开启以启用或关闭禁用。
- 启用 SMS 消息。移动切换开关开启以启用或关闭禁用。
- 点击创建。
- 可选:点击编辑以添加有关用户的其他信息。
2a。将人员添加到 Procore 公司目录
将人员添加到 Procore 会有所不同，具体取决于是否你启用了 Procore 和资源计划之间的数据同步。根据你的数据同步设置，按照以下说明操作:
添加启用数据同步的人员
如果启用了数据同步，作为"用户"或"可分配用户"的人员会自动添加到公司目录中。你必须从公司目录发送邀请，以便用户可以在 Procore 中设置其密码。
或者，如果完成了资源规划的一次性数据上传，则需要邀请你的用户到 Procore，以便用户可以在 Procore 中设置他们的密码。
- 导航到公司目录工具 资源规划和 Procore 同步后。
- 点击用户。
- 找到你要邀请的人员。
- 在"邀请"列中，点击邀请或重新邀请。
在用户接受邀请并设置密码后，他们可以登录 Procore 并访问资源规划。
添加禁用数据同步的人员
如果禁用数据同步，用户将在资源规划和 Procore 中单独管理。 要访问资源计划，用户必须在两个系统中为同一电子邮件地址设置密码。 这些步骤用于将新的资源计划用户添加到 Procore 中的公司目录。
- 导航到公司级别目录工具。
- 点击添加用户。
- 完成此数据输入：
- 名字。 输入新用户的名字。
- 姓氏。 输入新用户的姓氏。
- 电子邮件地址。 输入新用户的电子邮件地址。注意:此电子邮件地址必须与添加到资源规划的电子邮件地址相匹配。
- 项目权限模板（默认） 。 从下拉列表中选择其中一个选项。
注意:要了解有关项目权限模板的更多信息，请参阅管理项目权限模板。 - 公司权限模板。从下拉列表中选择其中一个选项。
- 点击创建。
将你重定向到公司级别目录中的用户个人资料，你可以在其中更新他们的公司信息、个人信息和其他项目设置，如下所述。 - 选中是 [客户名称] 的员工的复选框。
- 找到"公司权限模板"部分并为资源规划工具启用只读权限或更高权限。
- 可选：更新你要添加的人员的任何其他信息。
- 点击保存并发送 Procore 邀请。
在用户接受邀请并设置密码后，他们可以登录 Procore 并访问资源规划。