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Procore

准备用户和供应商以导入到 Procore Imports 应用程序

目标

正确设置用户和供应商的格式以导入到 Procore Imports 应用程序。

背景

可以使用 Procore Imports 应用程序将用户或供应商列表自行导入公司或项目的目录工具中。这将根据需要向你的公司添加尽可能多的用户或供应商联系人,而无需在 Procore 中手动添加每个联系人。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 公司级目录的“管理员”级权限。
      注意:Procore Imports 应用程序不支持细分权限。

视频

步骤

下载用户或供应商导入模板

  1. 从以下选项中选择:
    • 下载用户导入模板:import-users.xlsx
      注意:在 Procore 中,“用户”是指将登录 Procore 的个人,例如你的员工或将访问你的项目的另一家公司的员工。
    • 下载供应商导入模板:import-vendors.xlsx
      注意:在 Procore 中,“供应商”是指你的公司在项目期间与之互动的另一家公司或实体。

设置用户导入模板格式

  1. 填写模板时请参阅以下注意事项。
    • 所需行数据
      • 表格中的每一行都对应于一个用户。
      • 表格中的每一行都对应于一条联系人记录(即一个用户)。每条记录至少需要联系人的名字姓氏电子邮件地址权限模板值。必填字段的列标题具有红色背景。一行中的所有其他列和单元格可以留空。
      • 重要提示!可以导入的行数没有限制。但是,行不能为空。
    • 所需列数据
      表格的第一行必须包括标题,它定义了 Excel 表格中的字段以及公司在 Procore 中的联系人数据库。
      • 如果修改列标题的值,导入过程将失败。
      • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列,导入过程将失败。
      • 如果更改模板中的列标题顺序,导入过程将失败。
  2. 完成导入模板。
    注意:
    • 星号 (*) 表示必填字段。
    • 如果从其他电子表格中提取用户源数据,则始终必须将用户的名字和姓氏分隔到单独的单元格中。要了解如何在将数据添加到模板之前执行此操作,请访问 Microsoft Office 支持站点上的以下文章获取帮助:将文本拆分为不同的单元格
      • *名字:按照希望在目录工具中显示的名字准确输入用户的名字(例如,John)。
        重要提示!名字区分大小写和标点符号。
      • *姓氏:按照希望在目录工具中显示的姓氏准确输入用户的姓氏(例如,Smith)。
        重要提示!姓氏区分大小写和标点符号。
      • *电子邮件地址:输入用户的完整电子邮件地址(例如,jsmith@example.com
        重要提示!每个人的电子邮件地址都必须唯一。它还用作用户个人资料的唯一标识符
      • *权限模板:输入将应用于每条用户记录的项目权限模板的名称。必须输入与 Procore 中显示的名称完全相同的名称。请参阅管理项目权限模板
      • 公司:按照希望在目录工具中显示的供应商/公司名称准确输入供应商/公司的名称。在 Procore 中,公司名称区分大小写和标点符号。
        重要提示!如果供应商/公司已存在于目录工具中,请输入与目录中显示的名称完全相同的名称以避免创建重复项。请参阅将公司添加到公司目录
      • 是员工:如果用户是公司的员工,请从列表框中选择如果用户隶属于分包商或供应商,请从列表框中选择
      • 员工 ID:如果在员工字段中选择了,则可以选择输入员工 ID。如果在是员工字段中选择了,请将此字段留空。
        注意:如果尝试输入员工 ID 而未在是员工字段中选择“是”,工作表中的数据验证功能将以浅红色突出显示错误。
      • 职位名称:按照希望在目录工具中显示的职位名称准确输入用户的职称。最多可以输入 255 个字母数字字符。
      • 地址:按照希望在目录工具中显示的地址准确输入用户的地址(例如,公司或邮寄地址)。
      • 城市:输入用户地址的完整城市名称(例如,拉荷亚)。
      • 州/省:输入两个字母的州或领地缩写(例如,CA)。请参阅美国州/省缩写。如果输入州/省缩写,则需要输入国家/地区名称
      • 邮政编码:输入邮政编码。
        提示!如果 Microsoft Excel 截断编号中的前导零,请右键点击单元格(或单元格区域)并从快捷菜单中选择“设置单元格格式”。接下来,在“数字”下,点击“特殊”。然后应用“邮政编码”或“邮政编码 + 4”格式。有关更多详细信息,请访问 Microsoft Office 网站获取指示:将数字显示为邮政编码
      • 国家/地区:拼出完整的国家/地区名称。
        重要提示!请勿使用缩写(完整名称示例:美国或加拿大)。始终必须拼出完整的国家/地区名称。
      • 办公电话:使用 NANP 号码格式输入用户的办公电话号码(例如,805-555-0100)。你在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
      • 办公电话分机号:输入用户的办公电话号码的分机号。
      • 传真号码:使用 NANP 号码格式输入用户的办公传真号码(例如,805-555-0106)。在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
      • 手机:使用 NANP 号码格式输入用户的手机号码(例如,805-555-0107)。你在此处输入电话号码的方式决定了它在 Procore 中的显示方式。
      • 注意:最多可以添加 255 个字母数字字符。
        注意:在此处输入的注释会填充该用户的个人资料中的“标签/关键词”字段。用户后续可以使用其他 Procore 工具搜索“注释”字段中的匹配项:搜索和筛选公司目录搜索和筛选项目目录以及搜索和邀请投标人
      • 工种:输入用户的工种。你的条目必须与公司管理员工具中的“工种”列表匹配(请参阅添加工种)。工种还与项目级别考勤表工具交互。请参阅在项目中启用工种
      • 公司权限模板:输入将应用于每条用户记录的公司权限模板的名称。必须输入与 Procore 中显示的名称完全相同的名称。请参阅创建公司权限模板
  3. 响应数据验证警报
    如果你的数据条目不符合 Procore 的导入标准,则无效单元格将以红色突出显示。

设置供应商导入模板格式

  1. 有关填写模板时的注意事项,请参见下文。
    • 所需行数据
      重要提示!可以导入的行数没有限制。但是,行不能为空。
      • 每一行的名称列中都需要有一个值才能创建公司记录。同一行中的其他值可以为空。
      • 表格中的每一行都对应于一个供应商。
      • 如果更改模板中的列标题顺序,导入过程将失败。
      • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列,导入过程将失败。
      • 如果修改列标题的值,导入过程将失败。
    • 所需列数据
      • 表格的第一行必须包括标题,它定义了 Excel 表格中的字段以及公司在 Procore 中的供应商数据库。
      • 如果修改列标题的值,导入过程将失败。
      • 如果插入新列、移动列或从模板中移除列,导入过程将失败。
      • 如果更改模板中的列标题顺序,导入过程将失败。
  2. 完成导入模板。
    注意:星号 (*) 表示必填字段。
    • *名称:准确输入希望在目录工具中显示的供应商/公司名称。公司名称区分大小写和标点符号。如果公司已启用公司级别 ERP 集成工具,请注意,输入内容会与集成 ERP 系统同步,而该等系统对导入的项目名称有字符限制。有关详细信息,请参阅目录工具中“公司名称”的最大字符长度是多少?
      重要提示!为了避免将条目导入具有现有记录的目录时创建重复条目:
      • 如果公司使用“ID”列(而不是“名称”列)导入数据,Procore 将覆盖目录中该供应商的所有现有数据。
      • 如果目录中存在现有数据,请输入与目录中显示的名称完全相同的名称。
    • 实体类型:从下拉列表中选择 ABN(澳大利亚商业编号)或 EIN(雇主身份识别号码)。然后在实体 ID 字段中输入实体的识别号码。
    • 实体 ID:如果从实体类型列表中选择某个选项,则必须在此处输入适当的编号。请参阅澳大利亚商业编号雇主身份识别号码
    • 地址:输入供应商/公司的街道或邮寄地址。
    • 城市:输入完整城市名称(例如,圣地亚哥、西雅图、威彻斯特)。
    • 州/省:输入两个字母的州/省或领地缩写(例如,CA、WA、NY)。请参阅美国州/省缩写
    • 邮政编码:输入公司的邮政编码。
      提示!如果邮政编码包含前导零(例如,92129、98122、10503),则 Microsoft Excel 中存在与显示数字相关的已知问题。有关详细信息,请参阅 Microsoft Office 网站:将数字显示为邮政编码
    • 国家/地区:输入公司地址的完整国家/地区名称(例如,美国或加拿大)。
    • 办公电话:使用 NANP 号码格式输入供应商/公司的办公电话号码(例如,805-555-0100)。请勿使用空格或括号作为描述符。
    • 传真号码:使用 NANP 号码格式输入供应商/公司的办公传真号码(例如,805-555-0101)。请勿使用空格或括号作为描述符。
    • 公司电子邮件地址:输入供应商/公司的一 (1) 个完整电子邮件地址。通常,这是一个通用企业电子邮件地址(例如,info@example.com)。此字段不支持输入多个电子邮件地址。
    • 主要联系人电子邮件地址:输入供应商/公司主要联系人的一 (1) 个完整电子邮件地址。通常,这是一个人的电子邮件地址(例如,jsmith@example.com)。此字段不支持输入多个电子邮件地址。
      重要提示!主要联系人必须是电子邮件地址,且与该电子邮件地址关联的用户必须在目录工具中有记录。
    • 默认投标受邀方电子邮件地址:输入该公司的默认投标受邀方的电子邮件地址。如果有多个受邀方,请使用分隔符 (|),并在分隔符的任一侧包括一个空格(例如,jsmith@example.com | mjones@example.com)。
    • DBA 名称:输入公司的经营名称。
    • 网站:输入供应商/公司的网站。
    • 行业:输入供应商/公司从事的行业(例如,混凝土或砌体)。如果有多个行业,请使用分隔符 (|),并在分隔符的任一侧包括一个空格(例如,混凝土 | 砌体)。
      注意:
      • 要输入分隔符 (|),请按住键盘的 SHIFT 键,然后按反斜杠 (\) 键。在大多数美式英语键盘上,反斜杠键位于 ENTER 键或回车键正上方。但是,你的键盘可能会有所不同。
      • 行业让你能够筛选项目目录中的记录。请参阅添加或删除行业。它们还让你能够使用 Procore 的投标工具快速创建投标清单。请参阅将投标文件包的投标清单导出为 PDF 或 CSV)。
    • 企业类型注意事项
      注意:如果当地、联邦或州/省法规限制组织收集此类数据,则必须将此单元格留空。
      • 已获授权的投标人:选择“是”表示供应商获得对所有公司项目(如果在公司级别导入)或特定项目(如果在项目级别导入)进行投标的授权。选择“否”表示供应商不是已获授权的投标人。
      • 工会会员:选择“是”或“否”来表明供应商是否为工会会员。
      • 现行工资:选择“是”表示公司受一般现行工资决定的约束。选择“否”表示公司不受这些决定的约束。
      • 小型企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为小型企业。选择“否”表示公司未被认证为小型企业。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 非裔美国人企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,非裔美国人企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 亚裔美国人企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,亚裔美国人企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 西班牙企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,西班牙企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 美国原住民企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,美国原住民企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 女性企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,女性企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 弱势企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,弱势企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 传统未开发地区企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,传统未开发地区企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 少数族裔商业企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 伤残退伍军人拥有的小型企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,伤残退伍军人拥有的小型企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 8a 商业企业:选择“是”表示公司已由美国小企业管理局认证为少数族裔企业(例如,8(a) 计划下的社会或经济弱势企业)。选择“否”表示公司未经认证。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 平权措施:选择“是”表示公司在投标时受平权措施约束。选择“否”表示供应商不受平权措施约束。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 认证企业:选择“是”表示公司在小型及地方企业发展部 (DSLBD) 的认证企业 (CBE) 计划中注册。选择“否”表示公司不是按地区(即华盛顿特区)划分的企业。
      • 已通过资格预审:如果承包商位于将在其中开展业务的州/省的相关已通过资格预审承包商名单上,请选择“是”。如果承包商不在名单上,请选择“否”。Procore 将空白值解读为“否”条目。
      • 许可证编号:输入公司的州/省承包商许可证。
      • 标签关键词:在此处输入供应商的任何关键词标签。使用逗号 (,) 分隔条目。最多可以在此字段中输入 255 个字符。
    • 成本编号:
    • ID:此字段用于供应商的预先指定的 Procore 唯一 ID,仅当从目录中导出供应商列表时才会填充该 ID。

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