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Procore

添加公司成本编号

目标

成本编号添加到公司级别工作分解结构 (WBS) 中的“成本编号”细分。

背景

在 Procore 的 WBS 中,有一个名为“成本编号”的默认细分,可在公司管理员工具的“细分”表中找到。此细分包含单独的细分项,通常称为成本编号。成本编号是一系列字母数字字符,用于表示在作业中执行的特定类型工作的不同人工和材料成本。成本编号可用于管理项目预算中的金额和数量。

默认情况下,Procore 的“成本编号”细分包含与 CSI MasterFormat 一致的成本编号。要了解更多信息,请参阅 Procore 的默认成本编号是什么?

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
    • 公司级别管理员工具的“管理员”级别权限。
  • 其他信息:
    • “成本编号”细分是公司和项目级别预算编号结构的必填细分
    • 在默认情况下,“成本编号”细分是 Procore 中可用的分层细分
    • 在分层细分中,当细分项是同一父细分的子项时,“编号”字段中不允许出现重复的条目。
    • 在“成本编号”细分中可以创建的层数没有限制。
    • 可以添加到每一层的细分项(或单个成本编号)的数量没有限制。
    • 不允许“编号”字段中存在重复条目。每个细分项的“编号”字段中的条目都必须是唯一的。
    • “描述”字段中的条目没有字符限制或其他限制。
    • 无法使用拖放操作将成本编号从一个细分移动到另一个细分。
  • 限制:
    • 对于使用 Procore 现场生产力工具的客户
      WBS 中的默认细分与icon-external-link.png 现场生产力。尚不支持自定义细分。要了解更多信息,请参阅为什么我不能创建 WBS 自定义细分?
    • 对于使用公司级别ERP集成工具的客户
      WBS 中的默认细分与 Procore 的ERP集成工具兼容。 但是,某些集成尚不支持自定义细分。要了解更多信息,请参阅关于ERP集成需要了解的事项
    • 对于独立开发或购买第三方解决方案以与 Procore 集成的客户
      要利用与 WBS 相关的自定义细分功能,你独立开发或购买以与 Procore 交互的任何现有API集成都必须更新,以支持 Procore 的新WBS API。
    • ERP 集成工具不支持自定义细分。

步骤

  1. 导航到公司级别管理员工具。
  2. 在“公司设置”下,点击工作分解结构链接。
  3. 在“细分”表中,点击“成本编号”细分。
  4. 在页面左侧的树结构中,突出显示名为 Cost Codes 的根文件夹。
  5. 要将成本编号添加到“成本编号”树,请导航到要添加新子代码的父分支。
    • 点击添加项按钮。
    • 完成此数据输入:
      • 编号
        为细分项输入唯一字母数字编号。在本示例中,我们创建的是分层成本编号以与 Procore 的默认成本编号清单一致,该清单与 CIS MasterFormat 一致,因此我们将输入:012000
      • 描述
        输入细分项的描述。在本示例中,我们创建的是分层成本编号以与 Procore 的默认成本编号清单一致,该列表与 CIS MasterFormat 一致,因此我们将输入:Furnishing
  6. 对每一层和想要添加到细分的所有成本编号重复上述步骤。