通过电子邮件发送业主发票

目标

向项目业主发送业主发票，请求付款。

背景

创建发票后，可以通过电子邮件将其发送给业主。如果业主回复电子邮件消息，则回复将显示在发票的电子邮件标签页中。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。

     注意

    • 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反，开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
    • 如果你是协作者（例如，在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人），则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定：
      • 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
      • 你在具体主合同、采购订单或分包合同“私密”清单中的成员资格。
      • 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
    • 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限，请参阅权限：开发票。
• 其他信息：
  • 点击通过电子邮件发送发票按钮，将详细信息标签页的 PDF 副本发送给收件人。出站电子邮件中不包含可配置 PDF 标签页。

先决条件

• 创建业主发票

步骤

1. 导航到项目的开发票工具。
2. 点击业主标签页，然后点击要使用的主合同。
3. 点击发票标签页。
4. 点击要通过电子邮件发送的发票旁边的查看。
5. 点击通过电子邮件发送发票。
   

    注意

   通过电子邮件发送发票按钮，用于将详细信息标签页的 PDF 副本发送给收件人。出站电子邮件消息中不包含可配置 PDF。
6. 填写以下字段：
   • 至。输入收件人的姓名，通常是请求其付款的业主。
   • 抄送。输入电子邮件抄送的收件人姓名。
   • 私密。勾选此框可限制收件人访问发票电子邮件。拥有有“管理员”权限的用户始终有权访问发票电子邮件。
   • 主题。此字段会自动填充发票编号。
   • 附件。添加任何相关文档或文件。
   • 消息。包含与要发送给收件人的发票有关的任何消息。
7. 点击发送。
   显示“已创建通信”的黄色横幅。Procore 会将详细信息标签页的副本，以电子邮件消息的 PDF 附件发送给指定的收件人。外发消息的记录保存在发票的电子邮件标签页中。对电子邮件的任何回复都必须发送到收件人地址，并保存在电子邮件标签页中。

后续步骤

• 为收到的付款创建记录