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Procore

从发票工具通过电子邮件发送业主发票（旧版）

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旧版内容
此页面详细介绍了旧业主 发票体验。 还提供现代化体验。

目标

通过电子邮件向 Procore 项目的 上游 协作者 发送 业主 发票 。

背景

创建根据主合同开具的业主 发票后，你可以将发票的"详细信息"标签页的副本发送给你的上游 协作者进行审核。 审核完成后，你的协作者可以直接回复该消息，以表明他们已批准你的付款发票（或为你提供拒绝发票的理由）。 为确保获取协作者的书面答复，Procore 会将对出站邮件"发件人"地址的所有回复保存在发票上的"电子邮件"标签页中。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 主合同工具的"管理员"级别权限。
  • 其他信息：
    • 点击通过电子邮件发送发票按钮，可将发票的"详细信息"标签页的副本发送给指定的收件人。
    • 此电子邮件消息中不提供发票"可配置 PDF"标签页上的数据。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目级别发票 工具。
  2. 点击业主标签页。
  3. 找到要发送的发票。
  4. 点击发票编号链接将其打开。
  5. 点击通过电子邮件发送发票按钮。
    这将在发票的电子邮件标签页中启动"转发主合同编号[#]的发票编号-[结算期开始 - 结算期结束]"窗口。
     注意
    • 点击通过电子邮件发送发票按钮，可将发票的"详细信息"标签页的副本发送给指定的收件人。
    • 此电子邮件消息中不提供发票"可配置 PDF"标签页上的数据。
    email-invoice.png
  6. 填写以下字段：
    • 收件人。输入你要求其付款的人员姓名。
    • 抄送。在电子邮件线程中输入希望其抄送给你的人员姓名。 默认情况下，你的姓名出现在此字段中。
    • 私密。如果只希望发票管理员和收件人/抄送字段中指定的人员可以使用发票，请选中此复选框。
    • 主题。此字段将填充发票编号。
    • 附件。添加任何相关文档或文件。
    • 消息。添加有关发票的附加消息。
  7. 点击发送。
    显示黄色的"通信已创建"横幅，以确认外发消息已创建并添加到 Procore 的外发电子邮件队列。
     注意
    • 外发消息的记录保存在发票的"电子邮件"标签页中。
    • 发送到外发邮件中"发件人"地址的任何邮件都会自动保存在发票的"电子邮件"标签页中。 这为你的消息收件人提供了便利，可以在其电子邮件程序中使用回复功能。 它还会捕获协作者的批准或拒绝书面答复。

另请参阅