跳转到主内容
Procore

通过电子邮件发送业主发票

目标

项目业主发送业主发票,请求付款。

背景

创建发票后,可以通过电子邮件将其发送给业主。如果业主回复电子邮件消息,则回复将显示在发票的电子邮件标签页中。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
       注意
      • 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反,开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
      • 如果你是协作者(例如,在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人),则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定:
        • 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
        • 你在具体主合同采购订单分包合同“私密”清单中的成员资格。
        • 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
      • 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限,请参阅权限:开发票
  • 其他信息:
    • 点击通过电子邮件发送发票按钮,将详细信息标签页的 PDF 副本发送给收件人。出站电子邮件中不包含可配置 PDF 标签页。

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的开发票工具。
  2. 点击业主标签页,然后点击要使用的主合同。
  3. 点击发票标签页。
  4. 点击要通过电子邮件发送的发票旁边的查看
  5. 点击通过电子邮件发送发票
    email-invoice.png
     注意
    通过电子邮件发送发票按钮,用于将详细信息标签页的 PDF 副本发送给收件人。出站电子邮件消息中不包含可配置 PDF。
  6. 填写以下字段:
    • 。输入收件人的姓名,通常是请求其付款的业主。
    • 抄送。输入电子邮件抄送的收件人姓名。
    • 私密。勾选此框可限制收件人访问发票电子邮件。拥有有“管理员”权限的用户始终有权访问发票电子邮件。
    • 主题。此字段会自动填充发票编号。
    • 附件。添加任何相关文档或文件。
    • 消息。包含与要发送给收件人的发票有关的任何消息。
  7. 点击发送
    显示“已创建通信”的黄色横幅。Procore 会将详细信息标签页的副本,以电子邮件消息的 PDF 附件发送给指定的收件人。外发消息的记录保存在发票的电子邮件标签页中。对电子邮件的任何回复都必须发送到收件人地址,并保存在电子邮件标签页中。

 

 注意
  • 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反,开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
  • 如果你是协作者(例如,在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人),则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定:
    • 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
    • 你在具体主合同采购订单分包合同“私密”清单中的成员资格。
    • 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
  • 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限,请参阅权限:开发票
 注意
  • 用户权限不在项目的开发票工具中管理。相反,开发票工具是为拥有主合同和/或合约工具“管理员”级别权限的用户而设计的。
  • 如果你是协作者(例如,在 Procore 中管理合同的总承包商执行工程的分包公司的发票联系人),则你执行发票相关任务的能力由控制你的 Procore 用户账户这些设置的项目团队决定:
    • 你的用户账户对项目合约和/或主合同工具的权限。
    • 你在具体主合同采购订单分包合同“私密”清单中的成员资格。
    • 你在主合同、采购订单或合约中被指定为“发票联系人”。
  • 如需了解有关使用开发票工具可执行具体任务的所需权限,请参阅权限:开发票