在日历视图中查看和管理工作日志
目标
使用日历视图查看和管理工作日志条目。
背景
工作日志工具的日历视图提供一个月内所有条目的可视化概览。可以直接从此日历创建和管理条目并完成工作日。
需要考虑的事项
- 所需用户权限:
- 查看日历:
- 工作日志工具的“只读”或更高权限。
注意:在其权限模板上启用了“仅限协作者条目”细分权限的用户无法查看日历视图。
- 工作日志工具的“只读”或更高权限。
- 创建条目:
- 工作日志工具的“标准”或“管理员”权限。
- 编辑条目:
- 工作日志工具的“管理员”权限。
- 拥有“只读”或“标准”权限且在其权限模板上启用了“仅限协作者条目”细分权限的用户可以编辑自己的条目,直至条目获批。
- 拥有“标准”权限且在其权限模板上启用了“标准用户可以编辑和删除自己的条目”细分权限的用户能够编辑或删除自己的条目,但如果某日已标记为完成,则不可编辑或删除该日中的条目。
- 批准待处理协作者条目:
- 工作日志工具的“管理员”权限。
注意:拥有“标准”或“管理员”权限的用户可以批准复制的待处理条目。请参阅为“缺少条目的公司”创建待处理条目。
- 工作日志工具的“管理员”权限。
- 删除条目:
- 工作日志工具的“管理员”权限。
- 拥有“标准”权限且在其权限模板上启用了“标准用户可以编辑和删除自己的条目”细分权限的用户能够删除自己的条目,但如果某日已标记为完成,则不可编辑或删除该日中的条目。
- 将某日标记为完成:
- 工作日志工具的“管理员”权限。
- 工作日志工具的“管理员”权限。
- 查看日历:
步骤
- 导航到项目的工作日志工具。
- 点击日历。
点击以查看相关部分的步骤:
查看日历
- 查看日历以了解哪些日期添加或批准了条目(见上图)。
- 通过以下方式指示每个工作日志的状态:
- 当前查看的日期以蓝色标出。
- 已完成的日期用绿色横幅和对勾
表示。
- 日期中的待处理条目用黄色圆圈
表示。
- 一天的获批条目用灰色圆圈
表示。
- 没有数据的日期显示为空白日历日。
- 可选:在不同日期之间切换。
- 要查看另一日期,请点击日历上的日子。
注意:你不能打开未来的日期。 - 要查看不同日期的摘要,请点击侧面板中的向前或向后箭头。
- 要查看不同的月份,请点击月份和年份日期旁边的向前或向后箭头。
- 要导航回当天日期,请点击今天。
- 要查看另一日期,请点击日历上的日子。
- 可选:点击查看工作日以查看当天的所有日志并添加或管理条目。
创建和管理条目
- 点击要为其创建和管理条目的日历日期。
注意:- 如果当天没有条目,请导航到列表视图以添加条目,然后返回到日历视图。
或者 - 在日历上选择至少有一个条目的日期,然后点击其中一个日志。使用该模式中日期旁边的箭头导航到要为其创建条目的日期。
(然后跳到第 3 步)。
- 如果当天没有条目,请导航到列表视图以添加条目,然后返回到日历视图。
- 点击要打开的日志。
注意:此操作将打开日历模式。 - 创建、编辑、批准或删除条目:
- 创建条目:为新条目填写适当的字段,然后点击创建。
- 编辑条目:点击可编辑字段以添加或编辑条目的信息。
- 批准条目:点击该条目旁边的批准。
- 删除条目:点击条目旁边的垃圾箱
图标。
- 点击另一个日志以管理该日志的条目。
- 要退出模式并返回主日历概览,请点击 X。
审查待处理条目
- 点击要查看其条目的日历日期。
注意:如果有一个或多个待处理条目需要审核,你将看到一个横幅,用于审核待处理条目或查看该日期。 - 点击待审核。
注意:日历模式打开。可以在此模式中查看和管理当天的条目。 - 编辑、批准或删除待处理条目:
注意:待处理条目用黄色圆圈和标记表示。- 批准条目:点击该条目旁边的批准。
- 编辑条目:点击可编辑字段以添加或编辑条目的信息。
- 删除条目:点击条目旁边的垃圾箱
图标。
- 可选:如果要批量批准条目,则需要导航到列表视图。
- 点击 X 关闭模式。
- 点击列表导航到当天的列表视图。
- 按照批准工作日志条目中的步骤操作。
完成一天
- 点击尚未完成的日期。
注意:必须至少有一个已批准的条目才能将工作日志标记为完成。如果要批准待处理条目,请参阅查看待处理条目。 - 点击完成工作日以将该日期标记为完成。
- 在确认窗口中,选择以下选项之一:
- 点击仅完成以在不通知用户的情况下完成工作日志。
或者 - 点击完成并分发以完成工作日志并向工具的“默认通讯对象”列表中的用户分发电子邮件摘要。
- 点击仅完成以在不通知用户的情况下完成工作日志。
查看已完成日的详细信息
- 点击已完成的日期。
注意:已完成的日期标有绿色对勾。 - 横幅指示已完成该日期的用户姓名以及他们标记为完成的日期。
- 可选:点击重新打开工作日以重新打开该日。
或者
点击列表以在列表视图中查看日志。