合约 - 教程

合约

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  • 关于合约工具
• 一般任务
  • 创建合约
  • 编辑合约
  • 导出合约
  • 导出合约列表
  • 在合约工具中管理行和列
  • 搜索筛选器并将其应用于合约
• 订单
  • 创建采购订单
  • 删除采购订单或分包合同
  • 通过电子邮件发送采购订单或分包合同
  • 启用采购订单或分包合同的保留金
  • 查看采购订单
• 分包合同
  • 批准并签署分包合同
  • 创建分包合同
  • 删除采购订单或分包合同
  • 编辑分包合同
  • 通过电子邮件发送采购订单或分包合同
  • 启用采购订单或分包合同的保留金
  • 查看分包合同
  • 查看分包合同的包含事项/除外事项
• 添加分项价格表
  • 将明细项添加到合约的分项价格表
  • 导入合约 CSV
• 其他任务
  • 将利润加成添加到合约变更通知单

合约变更通知单

• 配置合约变更通知单层数
• 1 层变更通知单
  • 创建合约变更通知单
• 2 层变更通知单
  • 从变更事件创建合约潜在变更通知单
  • 创建合约变更通知单

分包商发票

• 以发票联系人的身份接受或拒绝“结算邀请”
• 向合约的"已签发的付款"标签页添加新付款
• 将分包商分项价格表添加到合约
• 使用发票工具批量编辑分包商发票的状态
• 创建付款进度计划
• 启用或禁用合约上的分包商分项价格表标签页
• 在采购订单或分包合同上 启用 保留金
• 对分包商发票启用浮动保留金规则
• 启用合约中已签发的付款标签页
• 以发票联系人的身份从开发票工具更新分包商分项价格表

配置任务

• 工具级别
  • 配置设置：合约
    • 配置新合约的默认隐私设置
    • 配置合约变更通知单层数
• 合约级别
  • 更改合约的隐私设置
  • 编辑合约的高级设置标签页
• 自定义字段和可配置字段集
  • 新建自定义字段
  • 新建可配置字段集

集成

• DocuSign^®
  • ^{请参阅 DocuSign®}
• ERP集成
  如果贵公司将 Procore 与集成ERP系统一起使用，为确保合约和变更通知单在系统之间同步，还需完成其他事项:
  • 将合约导出到集成 ERP 系统
    • 将合约发送到 ERP 集成进行会计验收
  • 请求重置与集成 ERP 系统同步的合约
  • 编辑与集成 ERP 系统同步的合约
  • 删除与集成 ERP 系统同步的合约
  • 将合约变更通知单导出到集成 ERP 系统
    • 将合约变更通知单发送到 ERP 集成进行会计验收

工作流（BETA）

这些教程详细介绍了工作流工具的测试版。 要了解有关此版本的更多信息，请参阅关于工作流测试版计划。有关公司级工作流工具的更多教程和常见问题，请参阅（测试版）工作流。

• 创建自定义工作流模板
• 配置项目的自定义工作流模板
• 启动自定义工作流