2018
以下是 2018 年项目合约工具的重大变化。
更新了工具提示以便反映变更通知单层(2018 年 12 月 21 日)
更新了变更事件的工具提示文本,以便反映合约和主合同的正确变更通知单层。
添加了创建和输入 SOV 按钮(2018 年 12 月 17 日)
在使用“创建和输入 SOV”按钮新建合约时,具有“管理员”级别权限的用户现在可以被重定向到分项价格表标签页。
添加了加成的删除确认(2018 年 12 月 11 日)
删除加成时,系统现在会显示一条弹出消息,即要求用户确认删除标记。
向自定义报告添加了合约自定义字段(2018 年 11 月 2 日)
自定义报告上的合约自定义字段现在可供所有用户使用。
合约工具发送的电子邮件中链接的新警报消息(2018 年 8 月 30 日)
当项目协作者(例如,分包商)已收到有关合约的电子邮件但未被授予查看该信息的适当权限时,系统现在会在用户点击在 Procore 中查看或在线查看时提供链接。要请求权限,协作者应联系公司的 Procore 管理员。
导出 PDF 现在包括来自 DocuSign 的签名 PDF(2018 年 6 月 7 日)
更新了 Procore + DocuSign 集成的项目级别合约和主合同工具。现在,当所有收件人都签署了合约或主合同后,导出 PDF 选项会将导出已签署的合同 PDF 和发送到 DocuSign 的任何附件。
更新了查看私密分包合同和查看私密采购订单的细分权限(2018 年 6 月 5 日)
更新了“查看私密分包合同”和“查看私密采购订单”细分权限,现在可允许被分配这些细分权限的用户查看与该分包合同和/或采购订单关联的所有变更通知单。
账单标签页中新增的发送到 DocuSign 按钮(2018 年 6 月 1 日)
在项目级别合约工具的账单标签页中添加了“发送到 DocuSign”按钮。用户现在可以在此页面上选择与所需请购单相对应的复选框,然后点击按钮将这些请购单发送到 DocuSign 以进行电子签名。
更新了请购单的文件附件权限(2018 年 5 月 21 日)
现在,在合约工具或指定的“发票联系人”上具有“标准”级别权限的用户可以在申请提交请购单后将文件附加到请购单中。这意味着,当请购单的状态未设置为“草稿”或“修订并重新提交”时,这些用户现在可以附加文件。
为账单标签页添加了“合同类型”筛选器(2018 年 5 月 14 日)
添加了用户在合约账单标签页上的“添加筛选器”下拉菜单中按“合同类型”进行筛选的功能。添加此筛选器后,出现的复选框选项是“采购订单”和“分包合同”。
添加了导出合约账单表的功能(2018 年 5 月 11 日)
添加了将合约工具的账单标签页中的表格导出为 PDF 的功能。此 PDF 将遵循所应用的行的分组、筛选、搜索和展开/折叠。
更新了编辑模式下多个请购单的状态(2018 年 5 月 3 日)
最终用户现在可以一次更改多个请购单的状态。为此,请导航至合约工具,然后点击账单标签页,然后点击新的编辑按钮。从状态下拉菜单中选择所需的状态,然后点击保存编辑按钮。这会将所选状态应用于所有指定的请购单。
为请购单工具的电子邮件通知添加了信息字段(2018 年 5 月 1 日)
更新了来自 Procore 的与请购单工作流相关的电子邮件通知。出站电子邮件现在会包括以下字段:承包公司、合同标题、状态和金额。还将公司名称添加到“待办事项”和“状态变更”通知的电子邮件主题行中。
“空白”已移至状态下拉列表(2018 年 4 月 30 日)
更新了变更通知单、合约和主合同工具,以便移除潜在变更通知单和潜在合约表单中的“空白”复选框。现在,变更通知单的“状态”下拉列表中具有“空白”选项,因此将不再需要此复选框。请参阅创建主合同变更通知单和创建合约变更通知单 CCO 。
将非 PDF 文件类型附加到 DocuSign 信封(2018 年 4 月 10 日)
添加了支持,因此用户现在可以在向 DocuSign 发送合约、主合同、变更通知单、付款申请或请购单以供签名时将非 PDF 文件类型附加到 DocuSign 信封。
更新了合约工具发送的电子邮件中的链接(2018 年 4 月 4 日)
当最终用户通过电子邮件收到主合同或合约时,从 Procore 发送的电子邮件中,电子邮件中的超链接并不明确,即该链接是否会将用户发送到 Procore 或下载合同的 PDF 版本。为解决此问题,“查看此合同”下方的“查看 PDF”链接已重命名为“在 Procore 中查看”。
为合约工具添加了“已执行”列(2018 年 3 月 28 日)
通过添加可内联编辑的已执行列更新了合约工具。
DocuSign 目录工具中的新“合同签署人”字段(2018 年 3 月 22 日)
更新了公司和项目级别目录工具,以便将新合同签署人下拉列表添加到公司记录的"创建"和"编辑"页面。 此新字段将显示在常规标签页中。 当从此下拉字段中选择与公司关联的人员时, DocuSign + DocuSign集成将自动填充此人的姓名作为合同(即合约和主合同工具)和变更通知单(即、合约变更通知单、主合同变更通知单和主合同潜在变更通知单)。 请参阅DocuSign:目录工具中的新“合同签署人”字段。
为目录添加了“发票联系人”并在合约工具中将供应商显示为“承包公司”(2018 年 2 月 23 日)
更新了公司目录工具的“编辑公司”页面,以添加“发票联系人”下拉菜单。这使用户能够为公司 Procore 账户中的每个供应商记录设置一个或多个发票联系人。此更改还会影响项目级别的合约工具,因此在创建/编辑与供应商对应的合约时,该联系人的姓名会在合约合同的“承包公司”字段中被选中。
现在在“我的未完成项”中显示更多请购单信息(2018 年 2 月 22 日)
更新了公司级别项目工具集合和项目级别主页,以便"我的未完成项"区域现在在"详细信息"字段中显示请购单编号和账单周期信息。 此信息来自项目级别合约工具。 在此更新之前,"我的未完成项"表仅显示请购单编号。 请参阅合约:现在在"我的未完成项"中显示更多请购单信息。
为 DocuSign 信封添加了“签名”和“签名日期”字段(2018 年 2 月 16 日)
更新了合约工具(请购单)和主合同工具(付款申请),以便将自动放置的“签名”和“签名日期”字段(标签)添加到 DocuSign 信封。
完成 DocuSign 签名后状态更改为“已获批”(2018 年 2 月 14 日)
对项目级别合约工具(用于工作订单和采购订单合同)以及项目级别主合同工具实施了更改,以便现在在 DocuSign 中完成电子签名后项目状态更改为“已获批”。
发票联系人现在填充了请购单的 DocuSign 信封(2018 年 2 月 14 日)
实施了一项更改,以便合约中的每个“发票联系人”都将作为请购单的“分包商”收件人自动填充在 DocuSign 信封中。
在自定义合约报告中添加了“合同日期”(2018 年 2 月 12 日)
在自定义合约报告中添加了“合同日期”。
现在,当用户点击撤回时,将已执行字段中的值设置为“否”(2018 年 2 月 8 日)
实施了一项会影响主合同、合约和变更通知单工具的更改,因此如果用户在 Procore 中的 DocuSign 横幅上点击“撤回”,然后确认撤回 Docusign 信封,“已执行”字段中的值将被设置回“否”。
Procore + DocuSign 集成的新确认消息(2018 年 2 月 5 日)
添加了新确认消息,当 (1) 用户点击蓝色 DocuSign 待处理横幅上的“作废”按钮或 (2) 用户点击绿色 DocuSign 完成横幅上的“撤回”按钮时出现。当启用 Procore + DocuSign 集成时,这条新消息会提示用户确认作废或撤回操作,并出现在合约、文档和主合同工具中。
DocuSign 签名完成将变更通知单状态更新为“已获批”(2018 年 2 月 5 日)
对于使用 Procore + DocuSign 集成的公司,我们更新了项目级别合约和项目级别主合同工具,现在,当在 DocuSign 中完成变更通知单的签名时,其状态将更新为“已获批”。这适用于主合同变更通知单、潜在变更通知单和合约变更通知单。
为请购单添加了 Procore + DocuSign 集成(2018 年 1 月 30 日)
更新了项目合约工具,以便将 Procore + DocuSign 集成添加到请购单中。
为 Procore + DocuSign 集成横幅添加了“编辑”按钮(2018 年 1 月 19 日)
为使用 Procore + DocuSign 集成的最终用户显示的待签署和已完成签署横幅添加了新的“编辑”按钮(请参阅 DocuSign)。当用户点击此按钮时,系统会显示 DocuSign 信封的编辑页面。合约、变更通知单和文档工具中的横幅已更新。请参阅 Procore 中不同的 DocuSign® 横幅是什么意思?
为合约合同 PDF 添加了 SSOV 详细信息明细项(2018 年 1 月 5 日)
添加了分包商分项价格表 (SSOV) 详细信息明细项,默认情况下,这些明细项会显示在启用 SSOV 的工作单和采购订单合同的合约合同 PDF 中。