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Procore

2017

以下是 2017 年对公司级别目录工具进行的重大更改。

新增了通讯组视图(测试版视图)的“描述”列(2017 年 12 月 21 日)

更新了公司和项目级别的目录工具(测试版视图),以便将“描述”列添加到通讯组视图。

新增了用户视图表格中的滚动条(2017 年 12 月 19 日)

新增了公司目录的用户视图(测试版视图)表格中的滚动条。请参阅在公司目录中的视图之间切换

新增了会计审批者的 ERP 徽章(2017 年 12 月 18 日)

新增了项目目目录(测试版视图)中的 ERP 徽章。对于已启用 ERP 集成的公司,该徽章可表明用户已被指定为会计审批者。请参阅什么是会计审批者角色?

对导出下拉菜单的外观进行了微小更新(2017 年 12 月 12 日)

更新了公司和项目目录中的导出下拉菜单,使其现在与 Procore 应用程序中其他工具中显示的导出下拉菜单匹配。请参阅将公司目录导出为 CSV 或 PDF将项目目录导出为 CSV 或 PDF

 

公司目录的公司标签页中的新行业筛选器(测试版视图)(2017 年 11 月 27 日)

更新了公司目录(测试版视图),将新的行业 筛选器添加到公司视图中的添加筛选器列表。这可让你按行业筛选搜索结果。要了解更多信息,请参阅搜索公司目录

为预算工具添加了两 (2) 个新的细分权限(2017 年 11 月 29 日)

更新了公司级别目录工具,为预算工具添加了两(2)个新的细分权限:导入预算CSV以及创建和编辑原始预算金额。 请参阅在权限模板中授予细分权限

更改了查看尾项项目的新细分权限的名称(2017 年 11 月 28 日)

将新细分权限的名称从"查看所有公司尾项项目"更改为"查看分配给同一公司内用户的私密尾项项目"。 这是对复选框标签的更具体的描述。 请参阅在权限模板中授予细分权限

公司目录的公司标签页中的新成本编号筛选器(测试版视图)(2017 年 11 月 27 日)

更新了公司目录(测试版视图),将新的成本编号筛选器添加到公司视图中的添加筛选器列表中。这可让你按成本编号筛选搜索结果。要了解更多信息,请参阅搜索公司目录

用于查看公司尾项清单项目的新细分权限(2017 年 11 月 21 日)

添加了新的"查看所有公司尾项项目"细分权限,授予用户查看分配给同一公司内同事的所有尾项项目(包括标记为"私密"的尾项项目)的权限。 请参阅在权限模板中授予细分权限

为目录工具添加了新的细分权限(2017 年 10 月 2 日)

添加了一个新的细分权限"管理权限模板",允许具有只读或标准级别目录权限的用户在项目级别管理权限模板。 请参阅在权限模板中授予细分权限

新增了非活动用户和供应商的重新激活按钮(2017 年 7 月 27 日)

在公司和项目级别目录工具中为非活动用户和供应商新增了“重新激活”按钮。

新增了通讯组名称的搜索功能(2017 年 7 月 25 日)

新增了在公司和项目级别目录工具中搜索通讯组名称的功能。

目录工具的两个新细分权限(2017 年 6 月 28 日)

更新了目录工具以添加两个新的细分权限。 第一个细分权限允许具有"标准"级别权限的用户将(批量或单个)用户从公司目录添加到项目目录。 第二个细分权限允许"标准"用户在项目目录中创建新用户。 要了解这些更改,请参阅在权限模板中授予细分权限
在早期版本的 Procore 中,这些新权限取代了允许"标准"将用户添加到项目的流程(请参阅已弃用文章允许标准用户将个人和公司添加到项目目录)。对于已使用此流程的现有客户,可能需要采取一定措施。 有关详细信息,请参阅允许"标准"用户创建和/或将用户添加到项目的新细分权限设置

为所有 Procore 账户启用细分权限(2017 年 6 月 21 日)

更新了公司目录工具,为 Procore 中的所有公司账户启用细分权限(GP)功能。 要了解有关细分权限的更多信息,请参阅在权限模板中授予细分权限

新增了“按公司分组的人员”视图中的编辑按钮(2017 年 6 月 1 日)

更新了公司和项目级别目录工具,以便在“按公司分组的人员”视图中的明细项中添加编辑按钮。

同步供应商保险时,目录工具的保险字段现在会锁定(2017 年 5 月 30 日)

更新了 ERP 集成工具,现在,当包含保险信息的 Sage 300 CRE 供应商与 Procore 同步时,系统会锁定保险字段。公司级别目录工具中现在在同步数据时锁定的字段列表包括:保险类型(例如,普通保险、汽车保险、雨伞险和工人保险)、生效日期、到期日期、限额、名称和保单编号。查看Procore 公司的哪些保险字段与 Sage 300 CRE 同步?

发布细分权限(2017 年 3 月 24 日)

发挥细分权限的力量! 对公司目录具有"管理员"级别权限的用户现在可以在创建和编辑权限模板时为非管理员用户提供对投标、合约和文档工具的增强权限。 如果公司的 Procore 账户是在 2017 年 3 月 23 日或之前创建的,则需要请求启用此功能(请参阅请求启用细分权限)。 在新公司账户(即 2017 年 3 月 24 日或之后创建的账户)上,此功能默认启用。 要了解如何使用该功能,请参阅在权限模板中授予自定义权限

新增了目录工具的 ABN/EIN 搜索(2017 年 2 月 13 日)

更新了目录工具,以编在搜索功能中包含“business_register”变量(澳大利亚商业编号 (ABN) 和雇主身份识别号码 (EIN))。

添加/编辑联系人后重定向到人员子标签页(2017 年 2 月 3 日)

更新了人员子标签页,现在,当用户从人员子标签页添加或编辑联系人时,系统会在保存操作后将用户重定向回子标签页。

(测试版)权限模板中的新自定义权限(2017 年 1 月 26 日)

自定义权限测试版计划的参与者现在可以在为权限模板中的合约分配"标准"和"只读"级别权限时授予自定义任务权限。 这些自定义权限目前仅适用于测试版计划参与者:创建采购订单、创建分包合同、更新采购订单和更新分包合同。 请参阅测试版:自定义权限在权限模板中授予自定义权限

选择项目权限模板时添加了“(无)”选项(2017 年 1 月 16 日)

更新了公司目录工具,在“选择项目权限模板”窗口的“模板”下拉列表中添加“(无)”选项,该选项在用户点击“当前项目设置的”网格中的“更改模板”链接时出现。