资产管理员设置指南（测试版）

背景

在公司管理员工具的资产设置中，你可以配置资产分类系统。当你定义明确的资产类型层次结构并自定义字段集、默认字段和状态组时；则可以确保公司项目中所有资产的数据一致性和相关性。

资产类型层次结构是你为对每项资产进行分类而构建的基础结构。你可以创建最多 10 级深的嵌套结构来创建细分类别。层次结构可以手动创建或导入。

需要考虑的事项

• 所需用户权限

• 导入资产类型

  • 如果尚未创建任何资产类型，则只能导入。

• 创建资产类型

  • 新创建的资产类型会自动应用 Procore 默认字段集和状态组。你可以稍后通过创建和分配自定义字段集和状态组来更新这些设置。

  • 新创建的资产子类型会分配 Procore 默认字段集和状态组配置。

• 删除资产类型

  • 删除资产类型也会永久删除其所有子类型。

  • 在删除资产类型之前，必须删除与该资产类型关联的所有资产。删除资产类型时，与所选资产类型关联的所有信息都将丢失。

• 重新排序资产类型

  • 资产类型的顺序反映在资产工具的下拉菜单中。

  • 仅允许在同一级别内重新排序（同一父级下的 0 级与 0 级、1 级与 1 级等）。不允许跨父子移动。

  • 移动父资产类型时，其所有子类型都会自动与之移动。

背景

字段集确定为资产捕获哪些信息。可以使用 Procore 的默认字段集，也可以使用标准字段、自定义字段和自定义下拉选项创建自定义字段集。

步骤

1. 导航到公司级别管理员工具。

2. 在"工具设置"下，点击资产。

3. 点击字段集标签页。

4. 找到要应用于资产类型的可配置字段集。

5. 点击"已分配的资产类型"列中的链接。

6. 选择要分配此字段集的资产类型。

7. 点击分配。

8. 点击保存变更以确认。

背景

为确保数据一致性，你可以按类别定义与资产关联的文档类型，例如手册或证书。

步骤

1. 导航到公司级别管理员工具。

2. 在"工具设置"下，点击资产。

3. 点击默认字段标签页。

4. 点击插入符号以展开附件类型。

5. 点击编辑。

6. 根据需要修改附件类型的选项:

   • 要重命名选项，请点击名称字段并进行更改。

   • 选中或清除"活动"复选框以激活或停用附件类型。

   • 要添加选项，请点击添加选项。

   • 要删除选项，请点击删除图标。

7. 点击保存。

背景

公司管理员可以配置命名标准和自动生成规则，以便资产名称在所有项目中遵循一致的格式。这有助于避免重复并支持用于报告和移交的更清洁数据。还可以在项目级别资产工具中创建项目特定的命名约定。

步骤

1. 导航到公司级别管理员工具。

2. 在"工具设置"下，点击资产。

3. 点击默认字段标签页。

4. 点击插入符号点击命名标准旁边的以展开该部分。

5. 点击创建。

6. 根据需要修改或创建命名标准选项:

   • 点击添加图标，然后标记要在命名标准中添加或删除的字段的复选框。点击保存更改。

   • 点击夹点图标并将现场拖动到顺序中的正确位置。

   • 点击X图标以删除该现场。

   • 点击配置字段值以管理后备值和格式规则，从而确保你生成的资产 ID 一致。点击保存更改。

   • 从下拉列表中选择分隔符值。

7. 点击配置字段值。

   • 如果字段对某些资产类型不可用，请输入后备值。

   • 遵循命名约定为每个字段选择字段长度。

   • 如果你添加了单选自定义字段，请点击编辑定义的值或定义字段值。

     1. 为每个下拉选项输入短编号（2-4 个字符）。

     2. 点击保存字段值。

8. 查看预览，然后点击保存。

背景

状态组定义资产的生命周期阶段。可以使用 Procore 默认组或创建自定义组来匹配你的特定工作流。

状态分组为三种主要状态:

需要考虑的事项

• 所需用户权限

• 分配状态组

  • 如果资产类型和子类型还没有任何资产记录，则你只能将状态组分配给资产类型。

• 创建状态组

  • 所有状态必须映射到标准状态:新建、正在运行、已停用。

• 删除状态组

  • 如果状态当前正在被任何资产使用，则无法从组中删除状态。

  • 如果状态组分配给任何资产类型或子类型，则删除按钮将被禁用。删除之前必须取消分配。