配置资产类型层次结构

背景

在公司管理员工具的资产设置中，你可以配置资产分类系统。当你定义明确的资产类型层次结构并自定义字段集、默认字段和状态组时；则可以确保公司项目中所有资产的数据一致性和相关性。

资产类型层次结构是你为对每项资产进行分类而构建的基础结构。你可以创建最多 10 级深的嵌套结构来创建细分类别。层次结构可以手动创建或导入。

需要考虑的事项

• 所需用户权限

• 导入资产类型

  • 如果尚未创建任何资产类型，则只能导入。

• 创建资产类型

  • 新创建的资产类型会自动应用 Procore 默认字段集和状态组。你可以稍后通过创建和分配自定义字段集和状态组来更新这些设置。

  • 新创建的资产子类型会分配 Procore 默认字段集和状态组配置。

• 删除资产类型

  • 删除资产类型也会永久删除其所有子类型。

  • 在删除资产类型之前，必须删除与该资产类型关联的所有资产。删除资产类型时，与所选资产类型关联的所有信息都将丢失。

• 重新排序资产类型

  • 资产类型的顺序反映在资产工具的下拉菜单中。

  • 仅允许在同一级别内重新排序（同一父级下的 0 级与 0 级、1 级与 1 级等）。不允许跨父子移动。

步骤

• 手动创建资产类型层次结构

• 导入资产类型层次结构

手动创建资产类型层次结构

1. 导航到公司级别管理员工具。

2. 在"工具设置"下，点击资产。

3. 在类型标签页上，点击创建类型。

4. 输入资产类型信息。

   • 名称:资产类别的描述性名称。例如，"暖通空调设备"。

   • ID :唯一的字母数字 ID。
     注意:最佳做法是为不同的层次结构级别使用分隔符。例如，"HVAC.CHLR"表示 HVAC 类型中的制冷机。

   • 描述:添加更多有关资产类型的上下文。

   • 启用以允许为此类型创建资产: 移动切换开关开启以允许为此类型创建资产。这支持在资产类型层次结构中的任何级别启用资产创建。

5. 点击创建。新类型将显示在层次结构表格中。

6. 要创建子类型，请导航回类型标签页。

   1. 在资产类型旁边，点击+ 子类型。

   2. 输入资产子类型信息。

      • 名称:资产类别的描述性名称。例如，"暖通空调设备"。

      • ID :唯一的字母数字 ID。
        注意:最佳做法是为不同的层次结构级别使用分隔符。例如，"HVAC.CHLR"表示 HVAC 类型中的制冷机。

      • 描述:添加更多有关资产子类型的上下文。

      • 启用以允许为此类型创建资产: 移动切换开关开启以允许为此子类型创建资产。

   3. 点击创建。

导入资产类型层次结构

1. 导航到公司级别管理员工具。

2. 在"工具设置"下，选择资产。

3. 点击类型标签页。

4. 点击导入。

5. 下载标准Excel模板。

6. 在模板中输入所需信息:

   • 1 级、2 级..:资产类型的描述性名称（例如，1 级是父资产类型，如"HVAC 设备"，2 级是子类型，如"空气处理单元"）。行中最后一个填充的级别是将创建的资产类型。

   • ID（必填）:唯一的字母数字代码。最佳做法是为不同的层次结构级别使用分隔符（例如，HVAC.CHLR 用于 HVAC 类型中的制冷机）。

   • 描述（可选）:添加更多有关资产类型的背景信息。

   • 允许资产（可选）:定义是否可以为资产类型创建资产。这支持在资产类型层次结构中的任何级别启用资产创建。

7. 保存模板。

8. 导航回导入窗口。

9. 选择文件。

   1. 点击添加文件并选择准备好的资产文件。

   2. 将准备好的资产文件从你的计算机拖放到上传框中。

文件上传后，作业状态弹出窗口会显示导入进度。你可以最小化此窗口。

新创建的资产类型会自动应用 Procore 默认字段集和状态组。你可以稍后通过创建和分配自定义字段集和状态组来更新这些设置，如下详述。

另请参阅

• 在公司资产工具中创建资产
• 将可配置字段集分配给资产类型
• 配置资产的附件类型