将项添加到传输记录
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 要编辑现有传输记录，需要项目传输记录工具的“管理员”级别权限。
- 要在创建传输记录时添加项，需要项目传输记录工具的“标准”或更高级别权限。
- 其他信息：
- 如果要将 PDF 或其他文档附件添加到传输记录，你可以从项下的“格式”下拉列表中选择以下选项之一：文档、计划、印刷品、示例或施工图。
背景
传输记录工具可用于记录已通过传真和运输发送给其他人的项目信息。当你创建并发送传输记录时，将捕获所有传输记录信息并将其与你的 Procore 项目存储在一起，包括发件人姓名、收件人姓名和相关日期。例如，也许用户的电子邮件系统已关闭，发送正式答复意见的唯一方式为通过传真或电话。在这种情况下，可以使用传输记录来在 Procore 内部正确跟踪这些通信，以用于历史记录和审计目的。
步骤
- 在“新传输记录”页面中，向下滚动到项区域。
- 从格式下拉列表中选择一个项。
注意：
- 可以将多个项添加到传输记录中。
- 将项添加到传输记录时，系统允许一次添加以下格式的多个文件：文档、计划、印刷品、示例和施工图。请参阅如何一次将多个文件添加到传输记录？
根据在你的环境中启用的 Procore 工具，可能提供以下选项：
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施工剩余材料：选择此选项可为任何施工剩余材料创建传输记录，然后输入描述，从日历中选择一个日期，然后输入副本数量。
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光盘：选择此选项可为光盘创建传输记录。然后输入描述，从日历中选择一个日期，然后输入副本数量。
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合约合同：选择此选项可为分包合同创建传输记录（请参阅创建分包合同）。接下来，从“描述”列表中选择一个分包合同，分包日期会自动捕获，然后输入副本数量。
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通信：选择此选项可在项目的电子邮件工具中为电子邮件消息创建传输记录。
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文档：当你选择此选项时，系统会提示你从项目文档工具中选择一个文档。
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其他：要创建不同类型的送审，请选择此选项。然后输入描述，从日历中选择一个日期，然后输入副本数量。
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计划：选择此选项可为任何施工计划创建传输记录。然后输入描述，将任何文件添加到项，从日历中选择一个日期，然后输入副本数量。
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潜在变更通知单：选择此选项时，系统会提示你从项目的主合同工具中选择潜在变更通知单。
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主合同：当你选择此选项时，系统会提示你从项目的主合同工具中选择一个合同明细项。
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印刷品：选择此选项可为印刷品创建传输记录。接下来，输入印刷品的描述，附上印刷品的文件，从日历中选择一个日期，然后输入副本数量。
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尾项清单项目：选择此选项时，系统会提示你从项目尾项清单工具中选择一个尾项清单项目。
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采购订单合同：选择此选项可为采购订单创建传输记录（请参阅创建采购订单）。然后从描述列表中选择一个采购订单，系统会自动设置日期，然后输入副本数量。
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信息请求：当你选择该选项时，系统会提示你从项目的信息请求工具中选择一个信息请求。
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示例：选择此选项可为示例创建传输记录。然后键入示例的描述，将文件添加到项，从日历中选择一个日期，然后输入副本数量。
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施工图：选择此选项可为施工图创建传输记录。然后键入施工图的描述，将文件添加到项，从日历中选择一个日期，然后输入副本数量。
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送审日志：选择此选项可为送审创建传输记录。然后从描述列表中选择一个送审并指定副本数量。
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送审汇总包：当你选择此选项时，系统会提示你从项目送审工具中选择一个送审汇总包。
- 点击添加。
注意：如果将多个文件添加到传输记录，则每个文件都将作为单独的明细项添加。
- 重复上述步骤以添加其他明细项。
下图显示一个已完成的“项”区域的示例。
注意：系统不允许编辑现有项。如果需要更正某个项，请点击红色的“x”将其删除。然后再次添加该项。
- 继续执行将备注添加到传输记录。