编辑传输记录

编辑一般信息

1. 导航到项目的传输记录工具。
2. 在列表中找到所需传输记录。然后选择以下选项之一：
   • 点击编辑。这将在编辑模式下打开传输记录。
     
     或者
   • 点击查看。这将在查看模式下打开传输记录。然后点击编辑。
3. 在“一般信息”区域中，你可以编辑以下字段：
   

   • 编号： Procore 自动按顺序为新传输记录分配编号。你可以根据需要更改此号码。

   • 主题：传输记录的描述性主题。

   • 收件人：从项目的目录中选择人员或通讯组。此操作可将传输记录分配给指定个人。如果你选择点击创建并通过电子邮件发送按钮（或者如果你是编辑现有传输记录的“管理员”用户，则点击“保存并发送电子邮件”），系统将自动通过电子邮件将有关传输记录的通知发送给收件人。

   • 抄送：从项目的目录中选择人员或通讯组。此操作将传输记录副本复制给指定的个人。如果你选择点击“创建并通过电子邮件发送”按钮（或者如果你是编辑现有传输记录的“管理员”用户，则点击“保存并发送电子邮件”），系统将自动通过电子邮件将有关传输记录的通知发送给收件人。

   • 发送方式：选择已添加可将项从 Procore 添加到传输记录或使用单独的封面。如果你选择用单独的封面，你还可以选择以下选项之一：电子邮件、美国邮政、直接交付、FedEx、UPS、DHL、Express Mail、传真和其他。

   • 私密：选中此复选框以对除“管理员”级别用户、“收件人”和“抄送”字段中的指定用户以及默认通讯组的成员之外的所有人隐藏传输记录（请参阅配置高级设置：传输记录）。

   • 提交原因：选中与提交传输记录的原因相对应的复选框。提供以下选项：审批、供你使用、依照请求、审核并备注或进一步处理。

   • 按注释进行操作：标记与所需操作相对应的复选框。你有以下选择：等待签名、按提交时原样批准、按注释批准、提交、已重新提交、、已重新提交、已返回、返回进行更正、重新提交、截止日期、接收、按注释接收和发送日期。（注意：建议你与项目管理人员一起定义每种默认操作在你使用环境中的正确用法）。

4. 从以下选项中选择：
   • 点击保存以保存传输记录，而不将其通过电子邮件发送给“收件人”和“抄送”字段中的收件人。
     或者
   • 点击保存并发送电子邮件以保存传输记录，并将其通过电子邮件发送给“收件人”和“抄送”字段中指定的收件人。
     将显示传输记录已成功更新横幅。