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Procore

配置高级设置:项目进度计划

目标

为 Procore 中的项目级别进度计划工具设置高级首选项。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 项目进度计划工具的“管理员”级别权限。
      注意:要查看或编辑进度计划工具的权限表页面上的信息,还需要拥有项目目录工具的“管理员”权限。
  • 其他信息:
    • 进度计划上传或更新的最新日期和时间将显示在进度计划工具设置页面中每个页面的标题里,在“上次修改时间”旁边。

视频

步骤

  1. 导航到项目的进度计划工具。
  2. 点击配置设置 icons-settings-gear.png 图标。
  3. 点击以下其中一个页面:
    • 更新进度计划
    • 清除进度计划
    • 进度计划设置
    • 电子邮件设置
    • 权限表
      注意:此页面仅适用于也拥有项目目录工具“管理员”权限的用户。

使用下面的目录,跳转到你想了解更多信息的部分。

更新进度计划

使用新进度计划更新当前进度计划

无法在 Procore 中编辑项目进度计划。必须始终在第三方软件程序(例如 Microsoft Project、Asta PowerPoint 等)中对它们进行更新,然后再次上传到 Procore。

重要提示!上传项目进度计划更新会覆盖现有进度计划,并会在系统中永久删除先前进度计划的变更历史记录。

  1. 点击右侧窗格中的覆盖进度计划。
  2. 在用新进度计划覆盖当前进度计划区域下,完成以下操作:
    • 点击选择文件按钮。
    • 导航到计算机或网络上的进度计划文件。然后点击打开
  3. 滚动到页面底部,然后点击更新
    此时会出现“已更新进度计划,即将开始处理”的消息。进度计划将被放入作业队列,系统会逐个任务地更新进度计划。根据队列中作业数量和项目进度计划的大小,覆盖过程可能需要一些时间才能完成。在此过程中,可以继续在 Procore 中工作(注意:要确认上传是否已完成,请点击查看方式菜单中的链接以查看进度计划变更)。
    重要提示!在更新进度计划时,建议不要尝试上传另一个进度计划更新。这样做会将第二个作业添加到队列中,并且作业将按照它们上传到系统的顺序进行处理。

清除当前进度计划

  1. 点击清除进度计划链接,以导航到清除进度计划页面。
  2. 点击清除进度计划
    注意:这将永久删除当前上传到项目的进度计划并删除所有进度计划变更历史记录,以及任务和其他 Procore 数据之间的任何链接。请参阅删除当前进度计划
    上传到文档工具中系统生成文件夹的任何进度计划文件仍然可用。

进度计划设置

上传项目进度计划文件

  1. 选择页面右侧的进度计划设置链接。
  2. 选择进度计划数据来自旁边的下拉菜单。
  3. 点击以下选项之一:
    • 通过 Procore Drive 上传文件
    • 通过 Procore 文档工具上传文件
      • 重要提示在“进度计划文件名模式”字段中输入进度计划文件的确切名称或部分名称。例如,可以在此字段中输入“Construction Schedule.mpp”。上传到与此确切文件名模式匹配的文档中的文件将自动更新到进度计划工具中。
        • 还可以使用特殊字符来识别部分文件名模式。例如,如果使用日期作为进度计划文件的前缀(例如 07-26-17_Construction Schedule.mpp),可以使用星号 (*) 符号来表示将变更的文件名部分。例如,可以在进度计划文件名模式字段中输入 *_Construction Schedule.mpp。
      • 提示!当多个用户访问进度计划文件,而你正在从文档工具更改文件时,建议你签出该文件,以使团队成员在你上传时不会覆盖你的进度计划变更。
    • 通过 Web 浏览器上传文件
    • 通过 Procore Drive 上传 Primavera P6 文件

项目任务
project-tasks-schedule.png

  • 显示任务名称及其摘要任务名称:选中或取消选中此复选框,以改变每个进度计划任务在进度计划工具中的显示方式。选中该复选框会显示所有摘要任务以及相应任务名称。取消选中该复选框则只显示任务名称,如下所示。

    project task names schedule configuration.png
  • 在日历上显示资源名称:选中该复选框,以在周和月日历视图的任务中显示资源名称。
  • 允许通过 Procore 移动应用程序更新进度计划任务:选中复选框可以使用 Procore 移动应用程序从移动设备更新进度计划任务。

进度计划侧边栏

  • 启用日历项创建:如果希望拥有“标准”级别或更高级别权限的用户除了可以创建集成进度计划之外,还可以创建日历项,请选中此复选框。这些日历项既可以发布并对团队中的每个人可见,也可以是个人的并且仅对创建人可见。请参阅创建日历项
  • 启用按人员筛选:如果希望拥有“只读”、“标准”或“管理员”级别权限的用户能够按与任务关联的人员筛选日历,请选中此复选框。如果你的任务未分配给 Procore 中的用户,你可能不希望启用此功能。

电子邮件设置

每周项目进度计划

weekly project schedule-schedule configuration.png

  1. 选中“每周发送”旁边的复选框,以每周向特定用户发送电子邮件,显示项目进度计划中所有即将进行的进度计划任务。
  2. 在“设置”旁边,设置发送电子邮件的时间和频率。
  3. 以下操作需要拥有项目目录工具的“管理员”权限。
    1. 导航到权限表页面。
    2. 通过选中每周项目电子邮件列中的复选框,来选择将接收电子邮件的用户。
  4. 可选:如果希望立即发送每周项目进度计划,请点击电子邮件设置页面上的立即发送项目进度计划

每周资源进度计划

weekly resource schedule - schedule configurations.png

  1. 选中“每周发送”旁边的复选框,以每周向指定用户发送电子邮件,显示项目进度计划中所有即将进行的任务。
  2. 在“设置”旁边,设置发送电子邮件的时间和频率。
  3. 以下操作需要拥有项目目录工具的“管理员”权限。
    1. 导航到权限表页面。
    2. 通过选中每周资源电子邮件列中的复选框,来选择将接收电子邮件的用户。
    3. 选择将分配给该个人的资源。
      注意:如果通过电子邮件设置发送资源电子邮件,并且将用户资源分配给该时间范围内的进度计划活动,则资源电子邮件将发送给该个人用户。
  4. 可选:如果想立即发送每周资源进度计划电子邮件,请点击电子邮件设置页面上的立即发送资源进度计划。

每周展望电子邮件

weekly-lookahead-email-settings.png

  1. 选中“每周发送”旁边的复选框,以每周向指定用户发送电子邮件,显示项目进度计划中所有即将进行的任务。
  2. 在“设置”旁边,设置发送电子邮件的时间和频率。
  3. 以下操作需要拥有项目目录工具的“管理员”权限。
    1. 导航到权限表页面。
    2. 选中每周展望电子邮件列中的复选框,以选择将接收电子邮件的用户。
    3. 选择将分配给该用户的资源。
      注意:如果通过电子邮件设置发送展望电子邮件,并且用户的资源、公司或个人被分配到最近展望中的展望进度计划活动,则展望电子邮件将发送给该个人用户。
  4. 可选:如果希望立即发送每周展望电子邮件,请点击电子邮件设置页面上的立即发送展望进度计划

权限表

注意:此页面仅适用于也拥有项目目录工具“管理员”权限的用户。

  1. 点击右侧边栏中的权限表
  2. 根据首选项,为每个用户设置进度计划工具权限。
    • check.png 有访问权限
  3. 从资源列下的下拉菜单中选择与用户相关联的资源。
  4. 选择他们每周将收到的电子邮件(如有)。
    注意:在电子邮件设置页面中编辑发送这些电子邮件的时间和频率。
  5. 如需了解进度计划中每个权限级别的用户可以执行哪些操作,请参阅权限矩阵
  6. 在下面的示例屏幕截图中,用户拥有“只读”级别权限,并且每周接收项目电子邮件。
    user-permissions-for-schedule-LH.png

另请参阅