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Procore

共享自定义项目报告

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目标

共享自定义项目报告。

背景

当与其他 Procore 用户共享自定义报告时，该用户可以在报告工具的我的自定义报告部分中使用该报告。还需要注意的是，共享报告将根据用户拥有对 Procore 工具的访问权限筛选数据。例如，如果你共享包含来自送审工具的数据的报告，那么你与之共享的用户也必须拥有送审工具的权限才能查看报告。

如果你想与只有“只读”或“标准”级别权限的其他用户共享报告，你必须使用以下步骤在自定义报告的设置中专门指定这些人。如果你不共享报告，你将是唯一可以查看该报告的人。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 共享你创建的报告：项目级别报告工具的“管理员”级别权限。
    • 要共享与你共享的报告的克隆副本：项目级别报告工具的“标准”级权限或更高权限。
      注意：具有“管理员”级别权限的用户可以共享任何报告的克隆副本。
    • 要查看共享报告：项目级别报告工具的“只读”级别权限或更高权限，附加权限取决于报告的数据源。请参阅查看项目报告。
  • 其他信息：
    • 与任何用户共享报告后，拥有项目级别报告工具“管理员”级别权限的用户，以及拥有报告源数据的 Procore 工具的任何所需权限的用户都可以访问共享报告。请参阅查看项目报告。
    • 与用户共享报告后，他们可以创建报告的副本并编辑其副本。但是，如果原始报告由其创建者更新，则报告的克隆副本不会更新。请参阅克隆自定义项目报告。

步骤

共享自定义项目报告

  1. 导航到项目级别报告工具。
  2. 找到要共享的自定义报告。
  3. 点击竖省略号 (⋮)并从菜单中选择共享。

    custom-report-options-menu.png

    或者
    点击报告的名称将其打开，然后点击共享。
  4. 在“共享此报告”窗口中，使用输入名称或通讯组下拉菜单搜索，并选择要与其共享报告的用户或通讯组。
    注意：该报告也将自动与任何在项目级别报告工具上被授予“管理员”级别权限的用户共享。
  5. 按键盘上的 ESC。


    share-report.png
  6. 点击共享。
    此时会出现“共享列表已更新”横幅。
    注意：
    • 现在，共享列表中的用户和拥有该工具“管理员”级别权限的用户可以在项目级别的报告工具中访问此自定义报告。请参阅当我与其他 Procore 用户共享报告时会怎样？
    • 已与其共享报告的用户将收到主题行为“[Project Name] 已与你共享报告”的自动电子邮件通知。

共享自定义项目报告 - 增强版报告

要共享使用增强版报告创建的自定义报告，请按照以下步骤操作：

  1. 导航到项目级别报告工具。
  2. 找到使用增强版报告创建的报告。
  3. 点击“竖省略号 (⋮)”并选择共享。
  4. 在“共享此报告”窗口中，使用输入名称或通讯组下拉菜单搜索并选择要与之共享报告的用户或通讯组。
    注意：
    • 与任何用户共享自定义报告将使任何对项目级别目录工具具有“管理员”级权限的用户都可以访问它。
    • 目前，使用增强版报告创建的报告只能与对项目级别目录工具具有“管理员”级权限的用户共享。
  5. 点击共享。