共享自定义项目报告

目标

共享自定义项目报告。

背景

当与其他 Procore 用户共享自定义报告时，该用户可以在报告工具的我的自定义报告部分中使用该报告。还需要注意的是，共享报告将根据用户拥有对 Procore 工具的访问权限筛选数据。例如，如果你共享包含来自送审工具的数据的报告，那么你与之共享的用户也必须拥有送审工具的权限才能查看报告。

如果你想与只有“只读”或“标准”级别权限的其他用户共享报告，你必须使用以下步骤在自定义报告的设置中专门指定这些人。如果你不共享报告，你将是唯一可以查看该报告的人。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 共享你创建的报告：项目级别报告工具的“管理员”级别权限。
  • 要共享与你共享的报告的克隆副本：项目级别报告工具的“标准”级权限或更高权限。
    注意：具有“管理员”级别权限的用户可以共享任何报告的克隆副本。
  • 要查看共享报告:项目级别报告工具的"只读"级别权限或更高权限，附加权限取决于报告的数据源。 请参阅查看报告。
• 其他信息：
  • 与任何用户共享报告后，对项目级别报告工具具有"管理员"级别权限，以及对报告源数据的 Procore 工具具有任何所需权限的用户可以访问共享报告。
  • 与用户共享报告后，他们可以创建报告的副本并编辑其副本。但是，如果原始报告由其创建者更新，则报告的克隆副本不会更新。请参阅克隆自定义项目报告。

步骤

1. 导航到项目级别报告工具。
2. 找到要共享的自定义报告。
3. 点击竖省略号 (⋮)并从菜单中选择共享。
   
   
   
   或者
   点击报告的名称将其打开，然后点击共享。
4. 在“共享此报告”窗口中，使用输入名称或通讯组下拉菜单搜索，并选择要与其共享报告的用户或通讯组。
   注意：该报告也将自动与任何在项目级别报告工具上被授予“管理员”级别权限的用户共享。
5. 按键盘上的 ESC。
   
   
   
   
6. 点击共享。
   此时会出现“共享列表已更新”横幅。
   注意：
   • 现在，共享列表中的用户和拥有该工具“管理员”级别权限的用户可以在项目级别的报告工具中访问此自定义报告。请参阅当我与其他 Procore 用户共享报告时会怎样？
   • 已与其共享报告的用户将收到主题行为“[Project Name] 已与你共享报告”的自动电子邮件通知。

另请参阅

• 创建自定义项目报告
• 分发自定义项目报告的快照
• 克隆自定义项目报告