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Procore

共享项目报告仪表板

目标

与公司中的其他人共享仪表板。

背景

你可以共享仪表板,以便其他报告管理员和其他人可以查看仪表板。当仪表板未共享时,只有你(仪表板的创建者)才可以查看和编辑仪表板。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:
    • 要共享仪表板,需要 Project 360 报告工具的"管理员"权限。
    • 要查看共享仪表板,需要 Project 360 报告工具的"只读"或更高级别权限。
  • 其他信息:
    • 必须先发布仪表板,然后才能与拥有标准或以下权限的人共享。
    • 与查看者共享仪表板时,查看者无法编辑或删除仪表板。
    • 仪表板将按查看者的权限进行筛选。
    • 如果你正在查看的仪表板是由他人与你共享,那么你尚无法查看仪表板更深层的信息。
    • 你尚不能向他人与你共享的报告中添加视觉元素。
    • 可以从共享仪表板下的 360 度报告工具访问他人创建的已发布仪表板,而无法从主页工具访问。

步骤

  1. 导航到 Project 360 报告工具。
  2. 点击仪表板标签页。
  3. 找到要共享的仪表板,然后点击省略号icon-ellipsis-options-menu.png图标并选择共享
    或者
    点击你要共享的仪表板,然后点击共享
    share-project-dashboard.png
  4. 选择你要与之共享报告的用户或通讯组。默认情况下,报告将与项目中的任何其他“管理员”用户共享。
  5. 点击共享
    系统会发布报告,并与拥有 360 度报告工具"管理员"权限的用户和任何选定的用户共享。已与其共享报告的用户将收到一封主题为" [公司名称]已与你共享仪表板"的自动电子邮件通知。