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Procore

创建 Project 360 报告

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目标 

通过公司 360 度报告工具使用来自多个 Procore 工具的数据创建 360 度报告。

背景 

使用 360 度报告工具创建、自定义和导出报告。你可以使用来自 Procore 工具的数据构建报告、设计列布局以及应用组和筛选器。生成后，将报告导出为Microsoft Excel。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 其他信息：
    • 在对报告进行更改时，点击加载数据按钮以在准备好时填充数据。
    • 如果希望数据自动刷新，请关闭手动加载数据。但是，这可能会增加等待时间，尤其是对于大型或复杂报告。

步骤

要创建和自定义 360 度报告，请按照以下步骤操作。

创建 360 度全景报告

首先，生成初始报告并选择数据源。

  2. 点击右上角的创建报告。
  3. 选择360 度报告磁贴。
  4. 在选择数据集下，点击要使用的数据集。
  5. 点击继续。
     注意
    默认情况下，Procore 包括来自"活动"和"非活动"项目的选定数据源。要更改此设置，请搜索项目 > 活动列并将其添加到报告中。

配置 360 度报告

选择数据集后，通过配置列、应用筛选器和分组数据来优化报告。

 重要提示
默认情况下，手动加载处于开启状态。更改列、筛选器或组后，点击加载数据以查看更新。对于自动刷新，请关闭手动加载数据切换开关。开启时，报告可能需要更长的加载时间。

配置列

  1. 点击右侧边栏中的列图标。
  2. 点击>尖括号打开或关闭字段组。
    或者
    在搜索框中输入关键字以查找字段。
  3. 选中字段的复选框以添加为列。
  4. 要按受支持的字段对报告数据进行分组或筛选，而不将该字段作为列添加到报告中，请按照以下步骤操作:
    • 将鼠标悬停在配置列菜单中的字段名称上。
    • 要按字段对报告数据进行分组，请点击显示的分组依据 图标。
    • 要按字段筛选报告数据，请点击显示的筛选器 图标。
      注意:并非每个可以添加为列的字段都可用于分组或筛选报告的数据
  5. 选中字段名称旁边的复选框，以将其作为列添加到报告中。
  6. 要移动列，请点击列名称并将光标拖动到你希望该列所在的位置。
  7. 要调整列的大小：
    • 将光标悬停在列的竖省略号 (⋮) 旁边，直到出现 ↔ 光标。
    • 点击并拖动列以调整其宽度。
  8. 点击列名称旁边的垂直省略号（\），选择以下选项之一:
    • 按地址分组
    • 固定列
    • 自动调整此列的大小
    • 自动调整所有列的大小
    • 按此列排序
    • 按此列筛选
    • 移除
 提示
想要更好地组织数据？你可以对 360 度报告启用多列排序。有关详细信息，请参阅如何将多列排序应用于 360 度报告？

管理筛选器

  1. 点击右侧边栏中的筛选器图标。
  2. 点击添加筛选器，以查看哪些字段可用于筛选报告中的数据。字段在用于筛选之前不需要添加为报告的列。
  3. 在搜索框中输入关键词，以找到要用作筛选器的字段。
    或者
    滚动筛选器列表。
  4. 点击要作为报告筛选依据的字段。
  5. 如果你在步骤四中选择的字段是文本字符串（例如项的状态）：
    • 选择包含按钮或选择排除按钮。
    • 点击选择值下拉菜单。
    • 选择一个或多个值以包含或排除在筛选器中。
      或者
      选择“无”，以在筛选器中包含或排除空值。
  6. 如果你在第四步中选择的字段是日期值，请点击选择日期下拉菜单并选择以下选项之一:
    • 选择固定日期范围，以使用最小和最大字段设置最短和最长日期。
      • 要查看某个日期之前的项目，请将最小字段留空。
      • 要查看在某个日期之后的项目，请将最大字段留空。
    • 选择自定义时间段以创建你自己的时间段来筛选结果。
      • 点击左侧的选择下拉菜单并选择此、最新或下一个。
      • 使用+和-按钮为你的自定义时间段选择数值。
      • 点击右侧的选择下拉菜单并选择日、周、工作周、月、季度或年。
    • 选择现有时间段选项（例如今天、本周、本工作周、本月、本季度或本年） 。
    • 选择无（没有日期的字段） 。
    • 选择全部（具有任何日期的字段） 。
  7. 如果你在步骤四中选择的字段是布尔值，请选择是、否或无按钮。
  8. 要删除筛选器，请点击筛选器名称旁边的 X。
  9. 要删除所有筛选器，请点击筛选器菜单顶部的垂直省略号（？），并点击删除所有筛选器。

创建和管理自定义列

  1. 点击右侧边栏中的自定义列图标。
  2. 为列键入名称。
  3. 输入描述。
  4. 从列类型下拉列表中选择一（1）个选项:
    • 基本计算。
    • 日期差异。
  5. 从选择列列表中搜索并选择要添加的列。
  6. 从选择操作符列表中选择一（1）个操作符。
  7. 从选择列列表中搜索并选择要添加的列。
  8. 从格式列表中选择一种数字格式。选项包括:数字、货币或百分比。

管理表组

  1. 点击icon-grouped-list.png报告顶部的表组。
  2. 要重新排列表组，请点击竖点阵 (⋮⋮) 图标并使用拖放操作将组移动到你喜欢的顺序。
  3. 要删除表组，请点击表组名称旁边的 X。
  4. 点击更新。