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Procore

导出业主发票的可配置 PDF

  1. 最后更新
  2. 另存为PDF
 即将推出
Procore 将很快使用“预算编号”列替换可配置 PDF 标签页上的“成本编号”和“成本类型”列。新列出现在添加组下拉列表下的可配置 PDF 标签页的最左侧。此栏将不包含在导出过程生成的可配置 PDF 文件中。

目标

导出业主发票的可配置 PDF。

背景

可配置 PDF允许你自定义明细项在业主发票上的显示方式。利用业主发票的可配置 PDF 标签页的功能，可以在向业主开具发票之前，按照你想要的方式对数据进行分组和汇总。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 项目主合同工具的“管理员”级别权限。
  • 支持的文件格式：
    • 便携式文档文件 (PDF)

先决条件

步骤

  1. 导航到项目的主合同工具。
  2. 找到与业主发票关联的、带有要导出的可配置 PDF 的主合同。然后点击查看。
  3. 点击发票标签页。
  4. 找到带有要导出的可配置 PDF 的业主发票。然后点击查看。
  5. 点击可配置 PDF标签页。
  6. 可选：点击添加组。然后从以下选项中选择：
    1. 可选：要将可配置 PDF 中显示的数据分组，请选择以下选项之一：子作业、成本编号层号或成本类型。
    2. 可选：如果要创建新的自定义组，请执行以下操作：
      1. 点击添加组下拉列表。
      2. 点击下拉列表底部的管理自定义组按钮。
      3. 点击添加组并为组键入名称。
      4. 在新组名称下，点击添加项并为新项键入名称。
      5. 对要创建的所有自定义组和项目重复上述步骤。
  7. 点击导出可配置 PDF。Procore 将生成 PDF 文件格式的“付款申请和证明”，并在单独的浏览器窗口中打开页面。
    prime-contract-invoice-configurable-pdf.png
 提示
  • 要将文件保存到计算机，请右键点击文件的任何页面，并选择另存为。
  • 这会将 PDF 文件下载到你选择的计算机上的某个位置。默认下载位置由 Web 浏览器的设置决定。通常是下载文件夹。