创建收据 - Procore

目标

为为项目收到的材料创建收据。

背景

你可以使用 Procore 管理项目的材料。在材料工具中，你可以创建收据来跟踪已收到的材料。可以为在 Procore 之外下的订单，或者为 Procore 合约工具中的获批采购和变更通知单创建收据。

需要考虑的事项

所需用户权限
对于使用合约的客户，建议你根据订单或发货创建收据。如果你从订单创建收据，系统将自动创建一个货件。如果你已经为该订单创建了一个货件，它将创建一个重复项。你可以删除重复的货件。
如果从货件创建收据，则该货件的文档状态必须显示"已发布"。请参阅更新货件。
如果根据上传的材料创建收据，你必须从"创建"按钮创建收据。

先决条件

地点必须已在 Procore 中创建。请参阅将地点添加到项目。
必须使用以下方法之一将材料列在你的库存中:
- 导入材料
  或者
- 合约工具用于创建材料采购订单或变更通知单，并包括以下信息:
  - 状态为"已获批"
  - 分项价格表（SOV）包括每个明细项的以下内容:
    
    描述
    
    计量单位（UOM）

从创建按钮创建收据

提示

如果你上传了材料而不是通过合约工具订购材料，请使用此方法创建收据。

导航到项目的材料工具。
将需要调整的材料添加到你的列表中。请参阅将材料添加到清单。
点击创建并选择收据。
输入"供应商"信息。
输入"收据日期"。
为收据选择"参考类型"。
输入收据的"参考编号"。
为检查收到的材料的人员选择"检查任务者姓名"。
为接收材料的人员选择"接收者名称"。
可选:输入任何注释。
在"明细项"下，点击每个明细项的数量字段，然后输入需要调整的材料的数量。
点击构建文档。
在"记录明细项"下，查看明细项。
1. 查看接收日期。如果你需要进行更改，请参阅更新材料接收日期。
2. 查看数量。
3. 输入每个明细项的存储位置:
  - 更新单个明细项:
    1. 点击项的地点字段，然后从下拉菜单中选择地点。
  - 批量更新明细项:
    1. 选中每个明细项的复选框。
    2. 在"存储位置"下，从下拉菜单中选择位置。
    3. 点击设置所选以设置所选项的位置。
      或者
      点击全部设置以设置所有明细项的地点。
  - 将材料添加到容器:
    1. 按照步骤将材料添加到容器。
4. 如果收到的材料不可接受、超额、短或损坏（UOSD），请按照创建 UOSD 缺陷中的步骤操作。
5. 更新可接受材料的状态。
  - 更新单个明细项:
    1. 点击该项的"状态"字段，然后从下拉菜单中选择已检查 > 可接受。
  - 批量更新明细项:
    1. 选中每个明细项的复选框。
    2. 在"状态/条件"下，从下拉菜单中选择已检查 > 已可接受。
    3. 点击设置为已选择以设置所选项的状态。
      或者
      点击全部设置以设置所有明细项的状态。
6. 如果明细项用于缺陷的替换，请按照将明细项与缺陷关联的步骤操作。
可选: 将附件上传到材料。

从订单创建收据

重要提示

如果你已经创建了一个货件，请从该货件创建收据。否则，你将创建重复的货件。

导航到项目的材料工具。
点击控制标签页。
点击订单子标签页。
点击要为其创建收据的订单编号。
选中收据上的项的复选框。

或者
选中"文档明细项"标题中的复选框以选择订单中的所有项。
在"文档明细项"标题中，点击汉堡包图标并选择创建收据。
输入收据信息。
点击创建。
在"记录明细项"下，查看明细项。
1. 查看接收日期。如果你需要进行更改，请参阅更新材料接收日期。
2. 查看数量。
3. 输入每个明细项的存储位置:
  - 更新单个明细项:
    1. 点击项的地点字段，然后从下拉菜单中选择地点。
  - 批量更新明细项:
    1. 选中每个明细项的复选框。
    2. 在"存储位置"下，从下拉菜单中选择位置。
    3. 点击设置所选以设置所选项的位置。
      或者
      点击全部设置以设置所有明细项的地点。
  - 将材料添加到容器:
    1. 按照步骤将材料添加到容器。
4. 如果收到的材料不可接受、超额、短或损坏（UOSD），请按照创建 UOSD 缺陷中的步骤操作。
5. 如果收据上列出的材料是作为单独的货件到达的，请点击该项的"状态"字段，然后选择零出货。
  注意:这会将此明细项的数量更新为 0。
6. 更新可接受材料的状态。
  - 更新单个明细项:
    1. 点击该项的"状态"字段，然后从下拉菜单中选择已检查 > 可接受。
  - 批量更新明细项:
    1. 选中每个明细项的复选框。
    2. 在"状态/条件"下，从下拉菜单中选择已检查 > 已可接受。
    3. 点击设置为已选择以设置所选项的状态。
      或者
      点击全部设置以设置所有明细项的状态。
7. 如果明细项用于缺陷的替换，请按照将明细项与缺陷关联的步骤操作。
可选: 将附件上传到材料。

从货件创建收据

导航到项目的材料工具。
点击控制标签页。
点击货件子标签页。
点击要为其创建收据的货件。
选中收据上的项目的复选框

或者
选中"文档明细项"标题中的复选框以选择订单中的所有项。
在"文档明细项"标题中，点击汉堡包图标并选择接收。

注意:货件的"文档状态"必须设置为已发布。
输入收据信息。
点击创建。
在"记录明细项"下，查看明细项。
1. 查看接收日期。如果你需要进行更改，请参阅更新材料接收日期。
2. 查看数量。
3. 输入每个明细项的存储位置:
  - 更新单个明细项:
    1. 点击地点字段并从下拉菜单中选择地点。
  - 批量更新明细项:
    1. 选中每个明细项的复选框。
    2. 在"存储位置"下，从下拉菜单中选择位置。
    3. 点击设置所选以设置所选项的位置。
      或者
      点击全部设置以设置所有明细项的地点。
  - 将材料添加到容器:
    1. 按照步骤将材料添加到容器。
4. 如果收到的材料不正确、损坏、多或短，请按照创建缺陷中的步骤操作。
5. 如果收据上列出的材料是作为单独的货件到达的，请点击该项的"状态"字段，然后选择零出货。
  注意:这会将此明细项的数量更新为 0。
6. 更新可接受材料的状态。
  - 更新单个明细项:
    1. 点击该项的"状态"字段，然后从下拉菜单中选择已检查 > 可接受。
  - 批量更新明细项:
    1. 选中每个明细项的复选框。
    2. 在"状态/条件"下，从下拉菜单中选择已检查 > 已可接受。
    3. 点击设置为已选择以设置所选项的状态。
      或者
      点击全部设置以设置所有明细项的状态。
7. 如果明细项用于缺陷的替换，请按照将明细项与缺陷关联的步骤操作。
可选: 将附件上传到材料。

后续步骤

发布收据

测试中

目标

背景

需要考虑的事项

先决条件

步骤

从创建按钮创建收据

提示

从订单创建收据

重要提示

从货件创建收据

后续步骤

另请参阅