配置项目级别自助式工作流

在项目级别设置直接成本自助式工作流

1. 创建工作流模板。要了解更多信息，请参阅创建工作流模板。

2. 将工作流模板分配给项目。要了解更多信息，请参阅将工作流模板分配给项目。

3. 导航到正在配置工作流的公司级别直接成本工具。

4. 点击配置设置图标。

5. 点击工作流设置。

   

6. 点击正在配置的工作流旁边的配置以打开工作流查看器。 

7. 在工作流查看器顶部，通过从下拉列表中选择项目用户来分配工作流经理。
   注意:可选步骤。根据工作流要求完成。分配通讯组。从此列表中选择通讯组。当工作流中发生某些操作时，这些用户组将收到来自 Procore 的通知电子邮件。

8. 点击保存。

更新自定义工作流中的初始标准步骤

1. 在工作流构建器中，执行以下操作之一来命名初始工作流步骤:

   • 点击铅笔图标，然后在右侧窗格中输入"无标题"步骤标题。然后按返回键。

   • 点击文本框，然后在右侧窗格中输入"无标题"步骤。然后按返回键。

2. 在工作流步骤中，更新"步骤详细信息"部分:

   

注意:星号（*）表示必填字段。

步骤详细信息和配置

• 步骤名称:定义整个工作流顺序中的此特定步骤的指定标题。

• 类型（条件步骤）:定义步骤的操作逻辑，指定它是执行操作、计算值还是评估条件规则。

• 时间:标识开始评估的主要属性或触发条件。例如:总成本、部门、供应商。

• 是:用于测试条件的比较运算符，例如等于、大于或包含。

• 值:根据选项检查满足规则的目标阈值、数值或文本条件。

• 则:在满足条件时触发指定的操作或结果。例如:需要经理审批，应用间接费用。

操作

• 取消:关闭设置程序并放弃未保存的更改。

• 保存并发布:验证、保存并立即将规则部署到活动直接成本环境。

• 保存为草稿:将工作保存为非活动草稿，以便稍后可以编辑。

答复工作流

1. 导航到项目的直接成本工具。

2. 分配的审核人将在他们的"我的未完成项"仪表板中接收任务。

3. 点击编辑打开待处理项，以查看直接成本详细信息。

4. 点击显示工作流。

5. 点击答复并选择批准或适当的操作，以推进或完成工作流。

6. 点击提交。