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创建计算列

背景

计算列允许你使用两(2)个或更多列并选择值格式(如货币、数字或百分比)。它还允许您使用基本运算符(如加法 (+)、减法 (-)、乘法 (*) 或分部 (/) 编写表达式,以对数据列值执行运算。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限:

    • 公司级别 管理员 工具的“管理员”级别权限。

步骤

从“列”页创建计算列

显示/隐藏步骤

  1. 导航到公司级别 管理员 工具。

  2. 在“工具设置”下,点击 预算

  3. 选择 标签页。

  4. 点击 + 创建 并选择 计算列

  5. 在“一般信息”下,配置以下内容:

    1. 默认列名称。输入计算列的名称。
      注: 你可以在管理预算或预测视图时分配不同的显示名称。

    2. 格式。为计算列的输出选择数据格式:

      • 货币。显示具有标准货币格式和两位小数的值。例如,$2,400,999.00。

      • 。将值显示为整数。例如,2,400,000。

      • 百分比。以百分比形式显示值。例如,240,000,000.00%。

    3. 可选在单一工具预算报告中包括列。 选中此复选框可在 单一工具预算报告中包含该列。

  6. 在“公式和覆盖”下,配置以下内容:

    1. 选择列。 点击以从下拉列表中选择第一列。

    2. 选择运算符:

      • 加 (+)

      • 减 (-)

      • 乘 (*)

      • 除 (/)

         注意
        计算遵循标准的数学运算顺序(乘法和分部发生在加法和减法之前)。
    3. 选择列。 单击以从下拉列表中选择第二列。

    4. 可选 添加列。单击以根据需要添加其他列和运算符。

  7. 在“数据显示”下,配置以下内容:

    • 显示小计和总计。 清除此复选框可隐藏明细项的小计和总计。
      注: 可用于数字格式(货币和数字)。

  8. 点击 创建
    新的计算列将显示在 “列” 列表中。

从预算视图页面创建计算列

显示/隐藏步骤

  1. 按照相关步骤创建或编辑预算 视图。

  2. 在“预算视图”页面上,点击面板中的 + 创建

  3. Select 计算列.

  4. 在“一般信息”下,配置以下内容:

    1. 默认列名称。输入计算列的名称。
      注: 您可以在管理预算 视图时分配不同的显示名称。

    2. 格式。为列的输出选择数据格式:

      • 货币。显示具有标准货币格式和两位小数的值。例如,$2,400,999.00。

      • 。将值显示为整数。例如,2,400,000。

      • 百分比。以百分比形式显示值。例如,240,000,000.00%。

    3. 可选在单一工具预算报告中包括列。 选中此复选框可在 单一工具预算报告中包含该列。

  5. 在“公式和覆盖”下,配置以下内容:

    1. 选择列。 点击以从下拉列表中选择第一列。

    2. 选择运算符:

      • 加 (+)

      • 减 (-)

      • 乘 (*)

      • 除 (/)

         注意
        计算遵循标准的数学运算顺序(乘法和分部发生在加法和减法之前)。
    3. 选择列。 点击以从下拉列表中选择计算中的第二列。

    4. 可选 添加列。单击以根据需要添加其他列和运算符。

  6. 在“数据显示”下,配置以下内容:

    1. 显示小计和总计。 清除此复选框可隐藏明细项的小计和总计。
      注: 可用于数字格式(货币和数字)。

  7. 点击创建

     注意
    • 默认情况下,新计算列在预算 视图中处于启用状态。您可以使用面板中的切换开关打开或关闭其可见性。请参阅 启用或禁用预算或预测视图中的列

    • 新的计算列将自动显示在项目 预算 工具中预算 视图表的最右侧。

从“预测视图”页面创建计算列

显示/隐藏步骤

  1. 按照相关步骤创建或编辑预测视图。

  2. 在“预测视图”页面上,点击面板中的 + 创建

  3. Select 计算列.

  4. 在“一般信息”下,配置以下内容:

    1. 默认列名称。输入计算列的名称。
      注: 您可以在管理预测视图时指定不同的显示名称。

    2. 格式。为列的输出选择数据格式:

      • 货币。显示具有标准货币格式和两位小数的值。例如,$2,400,999.00。

      • 。将值显示为整数。例如,2,400,000。

      • 百分比。以百分比形式显示值。例如,240,000,000.00%。

    3. 可选在单一工具预算报告中包括列。 选中此复选框可在 单一工具预算报告中包含该列。

  5. 在“公式和覆盖”下,配置以下内容:

    1. 选择列。 点击以从下拉列表中选择第一列。

    2. 选择运算符:

      • 加 (+)

      • 减 (-)

      • 乘 (*)

      • 除 (/)

         注意
        计算遵循标准的数学运算顺序(乘法和分部发生在加法和减法之前)。
    3. 选择列。 点击以从下拉列表中选择计算中的第二列。

    4. 可选 添加列。单击以根据需要添加其他列和运算符。

  6. 在“数据显示”下,配置以下内容:

    1. 显示小计和总计。 清除此复选框可隐藏明细项的小计和总计。
      注: 可用于数字格式(货币和数字)。

  7. 点击创建

     注意

    默认情况下,新计算列在预测视图中处于启用状态。您可以使用面板中的切换开关打开或关闭其可见性。请参阅 启用或禁用预算或预测视图中的列

    新的计算列将自动出现在项目 预算 工具中预测视图表的最右侧。