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Procore

如何启用 Procore 投标 + COMPASS 集成

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背景

使用 COMPASS 的 Procore 客户 by Bespocore Metrics 的公司可以无缝查看 COMPASS 资格数据并直接在 Procore 项目的投标工具中邀请公司获得资格。如果你的公司没有COMPASS 账户，你仍然可以访问 Procore 建设工程网络中列出的公司的 Procore 项目数据。

本指南将为你提供有关 COMPASS 与 Procore 投标工具集成的主要功能的信息。你还将找到为你的公司启用 COMPASS 集成所需的步骤。

主要功能

  • 在投标管理中的 Procore 建设工程网络的视图中使用你在 COMPASS 中分配给供应商的资格状态（合格、合格但有例外、已拒绝、已过期）搜索和筛选投标人。
  • 使用行业、企业认证和办公室地址等业务信息搜索和查找投标人。
  • 查看贵公司在 COMPASS 中符合条件的供应商的分配的项目和汇总限制、资格到期日期、Q 分数、过去 3 年的 EMR 评级、年收入和平均合同价值，以及健康与安全联系人。
  • 直接从 Procore 的投标工具中通过 COMPASS 向供应商发送资格邀请。受邀者需要通过 COMPASS 注册并提供他们的数据。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限：
    • 公司目录工具的"管理员"级别权限。
  • 其他要求:
    • COMPASS 与 Procore 投标管理的集成适用于美国和加拿大的客户。
    • 你的公司必须已具有有效的 Procore 投标管理订购。
    • 你的项目还必须升级到增强型投标。
    • 公司的 EIN 编号必须添加到公司级别目录中才能提取 COMPASS 数据。请参阅编辑公司目录中的公司。

步骤

启用 COMPASS 集成

  1. 导航到 Procore 应用商店中的COMPASS 集成页面。
  2. 登录到你的 Procore 账户并确认已选择正确的公司。
  3. 点击安装。
    • 你将被重定向到 Procore 中投标的公司管理员工具设置页面。
  4. 点击登录COMPASS。
    • 这会为你的账户打开从 COMPASS 到 Procore 的数据共享。

同步目录中公司的 COMPASS 数据

  1. 导航到公司级别目录工具。
  2. 点击公司标签页。
  3. 在公司旁边，点击编辑。
  4. 找到"实体类型"并选择EIN 。
  5. 在"实体类型"旁边输入EIN 编号。
    COMPASS 信息将立即同步并在投标工具中可用。
 注意
如果你没有 EIN 编号，你可以按照相同的步骤操作，但更新公司名称和地址以与 COMPASS 中的内容完全匹配。但是，此方法至少需要三天来同步和处理地址。

要停止使用 COMPASS 集成:

  1. 导航到投标的公司管理员工具设置页面。
  2. 点击注销 COMPASS 。

常见问题

通过 Procore 建设工程网络或你的目录添加投标人时，你可以点击公司名称以打开侧面板并查看投标人的资格数据。从业资格数据分为三类:

  • "概述"标签页提供一般企业信息，例如办公室地点、工会状态、企业认证、行业和许可证。此信息来自 Procore 建设工程网络。

  • "资格"标签页包含来自 COMPASS 数据连接的数据。这是供应商每年向 COMPASS 提交一次的数据。它包括他们过去五年的 EMR 历史记录、上一年的平均合同大小、上一年的年营收范围、健康与安全联系人信息以及 QScore。它还包含他们的资格状态、项目和汇总限制以及资格到期日期（如果在 COMPASS 中可用）。

    COMPASS 订阅者还可以在侧面板的"资格"标签页中查看供应商的 COMPASS 项目历史记录。此数据包括供应商提交到其 COMPASS 账户的最多五（5）个当前项目和五（5）个已完成项目。
    • 每个项目都将提供以下信息（如适用）:
    • 项目名称
    • 分包合同价值
    • 地点
    • （预估）完工日期
    • 总承包商/业主
    • 工作范围/ CSI编号
  • Procore 活动标签页包含根据 Procore 项目编制的数据，例如过去 3 年的项目总数和活动数量、最常见的项目类型以及过去 3 年的变更通知单与合同费率。还包括过去 3 年OSHA检查和违规行为的数量、过去 3 年由公司提交或针对公司提交的机械师留置权数量和该公司在过去 3 年提交申请的数量，以及承包商在过去 3 年中提交的税务留置权记录。

  • 通过确保满足以下条件，也可以在 Procore 目录中查看来自 COMPASS 的数据:

    • Procore 中的公司名称和地址与供应商的 COMPASS 账户中使用的公司名称和地址相匹配。
      或者
    • 在 Procore 目录中添加供应商的 EIN 编号。

有关可在 Procore 中查看的资格数据的更多信息，请参阅搜索投标人时，"资格"数据从何而来？

是的，没有订阅 COMPASS 的客户在 Procore 中的体验会略有不同。从目录和 Procore 建设工程网络中添加投标人时，用户将能够查看有关供应商的以下公共数据:

COMPASS QScore

COMPASS 提供 QScore，这是 COMPASS 根据关键业务、财务以及健康和安全变量对分包商风险的评估。COMPASS 指定 1.0（最低风险）和 7.9（最高风险）之间的数字评分来表示该风险。此 QScore 适用于在 COMPASS 注册，且已将业务和财务信息提交给 COMPASS 应用程序的所有公司。此 QScore 是公开可用的，任何投标 2.0 用户都可以使用它来搜索投标人，而无需订阅 COMPASS。

  • 客户可以使用 QScore 筛选器筛选 Procore 建设工程网络中的供应商。
  • 客户将能够查看从 Procore 建设工程网络及其目录（如果可用）添加的供应商的 QScore。
  • QScore 适用于 Procore 建设工程网络中的约 3 万至 4 万家供应商。

Procore 活动

Procore 活动包含两种类型的数据:

  • 来自 Procore 平台上供应商的项目历史记录的数据:供应商可以通过他们的建设工程网络配置文件控制此数据的可见性。如果 Procore 活动数据在建设工程网络上可见，则它也将在投标内可见。此数据包括:
    • Procore 中项目的总数和活动数量、
    • 他们在 Procore 中最常见的项目 类型，
    • 项目在过去 3 年的变更通知单与合同变更率。
  • 从公共来源收集的数据:包括
    • OSHA检查和违规行为的数量，
    • 在过去五年中由供应商提交或针对供应商提交的机械留置权数量，
    • 供应商在过去 3 年内申请破
    • 过去 3 年针对供应商提交的税务留置权数据。

来自 Procore 建设工程网络的数据

当从施工网络或公司目录将供应商添加到投标文件包时，有关供应商的一般业务信息将可见，例如办公室地点、企业认证以及供应商提交到 Procore 建设工程网络个人资料中的行业。

必须将 EIN 编号添加到公司级别目录中的公司详细信息中。请参阅编辑公司目录中的公司。

  • COMPASS QScore是 COMPASS 根据关键业务、财务以及健康和安全变量对分包商风险的评估。COMPASS 指定 1.0（最低风险）和 7.9（最高风险）之间的数字评分来表示该风险。

  • 此 QScore 适用于在 COMPASS 注册，且已将业务和财务信息提交给 COMPASS 应用程序的所有公司。

  • 此 QScore 是公开可用的，任何搜索投标人的用户都可以使用，而无需订阅 COMPASS。

  • EMR 代表体验修改率。它是用于工人赔偿保险领域的数字表示。这是影响雇主保费的一个因素，基于他们的历史工时伤害和疾病索赔与行业平均水平的比较。

  • 标准体验修改等级为 1，这意味着企业与一般企业一样安全。如果企业发生的安全事件比业内大多数企业多一些，则 EMR 将高于 1。

  • EMR 通常用于评估建筑行业供应商的健康和安全风险。通常，1 或更低的 EMR 被视为良好。

变更通知单与合同费率是一个百分比，表示承包商根据变更通知单对原始 合同价格的平均变更。应用程序中显示的百分比对应于 Procore 已知的该供应商在过去 3 年参与的所有项目。