增强版报告:使用模板创建自定义公司报告
目标
在增强版报告中使用模板创建新的自定义报告。
背景
报告工具使用户能够创建、生成和导出自定义报告。 在设计报告时，其作者可以包括由特定 Procore 工具捕获的数据，并定义如何对报告数据进行分组、筛选和排序。 生成报告后，可以导出为 .xlsx， .pdf， 或 .csv 文件。
可以使用报告工具的模板标签页中的模板来作为你的自定义报告的基础。 模板是根据行业标准预制的可自定义报告，使你无需从头开始创建报告。
需要考虑的事项
- 所需用户权限：
- 对于公司级别报告模板:所有公司级别工具的"管理员"级别权限。
- 对于项目级别报告模板:报告工具的"标准"级别或更高级别权限，以及对该模板使用的所有数据集的访问权限。 有关详细信息，请参阅: 使用增强版报告访问可报告数据需要哪些额外的用户权限？
- 其他信息：
- 预览模板时，如果没有必要的权限，你可能无法查看报告某些标签页上的某些列。 发生这种情况时，会出现一条警告消息，告诉你根据你当前的权限级别，你无权访问哪些字段。
- 将新模板选项添加到集合中时，美国以外的用户将遇到 3-4 天的延迟，然后才能使用他们选择的语言的模板。
步骤
要在增强版报告中从模板创建报告:
搜索模板
- 导航到报告工具。
- 选择模板标签页。
- 输入关键词以搜索模板。
注意:搜索将查找模板标题和描述中的关键词。 - 将显示与关键词匹配的模板。
筛选器模板
- 导航到报告工具。
- 选择模板标签页。
- 从筛选数据集下拉菜单中选择筛选器选项。
注意:你可以选择多个选项进行筛选。 - 显示与筛选器匹配的模板。
预览模板
- 导航到报告工具。
- 选择模板标签页。
- 点击要预览的模板旁边的预览。
这将以编辑模式打开模板。 - 根据需要编辑模板，然后点击保存。
- 保存已编辑的模板会在我的报告下自动创建模板的副本作为新报告。
- 如果需要，你可以在创建报告后继续编辑报告。
- 要了解有关创建和编辑自定义报告的更多信息，请参阅增强版报告:创建自定义报告。