增强版报告:创建自定义公司报告

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目标

使用增强版报告添加自定义报告。

背景

报告工具使用户能够创建、生成和导出自定义报告。设计报告时，其作者可以包括由特定 Procore 工具获取的数据、指定所需的列布局以及定义如何对报告数据进行分组和筛选。生成报告后，还可以从 Procore 中将其导出到 Microsoft Excel。

需要考虑的事项

所需用户权限：
- 对于公司级别报告:用户是公司管理员。
- 对于项目级别报告:用户对报告工具拥有"标准"或更高级别权限，并且有权访问他们用来创建列的数据。有关更多详细信息，请参阅: 使用增强版报告访问可报告数据需要哪些额外的用户权限？

步骤

要使用增强版报告创建自定义报告，请按照以下步骤操作：

导航到报告工具。
- 使用公司级别报告工具获取公司报告。
- 将项目级别报告工具用于项目报告。
点击右上角的创建报告。
点击创建新报告磁贴。
在选择数据集 > 产品领域中，选择以下选项之一：
- 财务
点击的右侧边栏中的列图标，用于配置自定义报告上的列。请参阅下面的配置列。
点击的筛选器图标，以管理自定义报告上的筛选器。请参阅下面的管理筛选器。
注意:默认情况下，所有项目（包括"活动"和"非活动"项目）的数据都包含在公司级别创建的自定义报告中。配置项目 > 活动筛选器以更改包含的项目。

配置列

点击右侧栏中的列图标。
点击 > 尖括号打开或关闭字段组。
或者
在搜索框中输入关键词以定位字段。

注意：要按受支持的字段对报告数据进行分组或筛选，而不将该字段作为列添加到报告中，请按照以下步骤操作：
- 将鼠标悬停在配置列菜单中的字段名称上。
- 要按字段对报告数据进行分组，请点击分组依据显示的图标。有关详细信息，请参阅下面的管理表组。
- 要按字段筛选报告数据，请点击筛选器图标。有关详细信息，请参阅下面的管理筛选器。
  注意:并非每个可以添加为列的字段都可以用于分组或筛选报告数据。
选中字段名称旁边的复选框，以将其作为列添加到你的自定义报告中。
要移动列，请点击列名称并将光标拖动到你希望该列所在的位置。
要调整列的大小：
- 将光标悬停在列的竖省略号 (⋮) 旁边，直到出现 ↔ 光标。
- 点击并拖动列以调整其宽度。
点击列名称旁边的竖省略号 (⋮) 以选择以下选项之一：
- 分组依据 - 请参阅下面的管理表组。
- 固定列
- 自动调整此列
- 自动调整所有列的大小

管理筛选器

点击右侧栏中的筛选器图标。
点击添加筛选器，以查看哪些字段可用于筛选自定义报告中的数据。
注意：字段在用于筛选之前不需要添加为报告的列。
在搜索框中输入关键词，以找到要用作筛选器的字段。
或者
滚动筛选器列表。
点击要作为自定义报告筛选依据的字段。
如果你在步骤四中选择的字段是文本字符串（例如项的状态）：
- 选择包含按钮或选择排除按钮。
- 点击选择值下拉菜单。
- 选择一个或多个值以包含或排除在筛选器中。
  或者
  选择“无”，以在筛选器中包含或排除空值。
如果你在第四步中选择的字段是日期值，请点击选择日期下拉菜单并选择以下选项之一：
- 选择固定日期范围，以使用最小和最大字段设置最短和最长日期。
  - 要查看某个日期之前的项目，请将最小字段留空。
  - 要查看某个日期之后的项目，请将最大字段留空。
- 选择自定义时间段以创建你自己的时间段来筛选结果。
  - 点击左侧的选择下拉菜单并选择此、最新或下一个。
  - 使用 + 和 - 按钮为你的自定义时间段选择数值。
  - 点击右侧的选择下拉菜单并选择日、周、工作周、月、季度或年。
- 选择现有时间段选项（例如今天、本周、本工作周、本月、本季度或本年）。
- 选择无（没有日期的字段）。
- 选择全部（具有任何日期的字段）。
如果你在步骤四中选择的字段是布尔值，请选择是、否或无按钮。
要删除筛选器，请点击筛选器名称旁边的 X。
要删除所有筛选器，请点击筛选器菜单顶部的竖省略号 (⋮)，然后点击删除所有筛选器。

管理表组

点击报告顶部的表组。
要重新排列表组，请点击竖点阵 (⋮⋮) 图标并使用拖放操作将组移动到你喜欢的顺序。
要删除表组，请点击表组名称旁边的 X。
点击更新。