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Procore

增强版报告:创建自定义报告

目标 

使用增强版报告添加自定义报告。

背景 

报告工具使用户能够创建、生成和导出自定义报告。设计报告时,其作者可以包括由特定 Procore 工具获取的数据、指定所需的列布局以及定义如何对报告数据进行分组和筛选。生成报告后,还可以从 Procore 中将其导出到 Microsoft Excel。

需要考虑的事项

步骤

要使用增强版报告创建自定义报告,请按照以下步骤操作:

  1. 导航到报告工具。

    • 使用公司级别报告工具获取公司报告。
    • 将项目级别报告工具用于项目报告。
  2. 点击右上角的创建报告
  3. 点击创建新报告磁贴。
  4. 选择数据集 > 产品领域中,选择以下选项之一:
    • 财务
  5. 点击的icon-view-columns.png右侧边栏中的列图标,用于配置自定义报告上的列。 请参阅下面的配置列
  6. 点击的icon-filter2.png筛选器图标,以管理自定义报告上的筛选器。 请参阅下面的管理筛选器
    注意:默认情况下,所有项目(包括"活动"和"非活动"项目)的数据都包含在公司级别创建的自定义报告中。 配置项目 > 活动筛选器以更改包含的项目。

配置列

  1. 点击右侧栏中的列 icon-view-columns.png 图标。
  2. 点击 > 尖括号打开或关闭字段组。
    或者
    在搜索框中输入关键词以定位字段。

    注意:要按受支持的字段对报告数据进行分组或筛选,而不将该字段作为列添加到报告中,请按照以下步骤操作:
    • 将鼠标悬停在配置列菜单中的字段名称上。
    • 要按字段对报告数据进行分组,请点击icon-grouped-list.png分组依据 显示的图标。 有关详细信息,请参阅下面的管理表组
    • 要按字段筛选报告数据,请点击icon-filter2.png筛选器图标。 有关详细信息,请参阅下面的管理筛选器
      注意:并非每个可以添加为列的字段都可以用于分组或筛选报告数据。
  3. 选中字段名称旁边的复选框,以将其作为列添加到你的自定义报告中。
  4. 要移动列,请点击列名称并将光标拖动到你希望该列所在的位置。
  5. 要调整列的大小:
    • 将光标悬停在列的竖省略号 (⋮) 旁边,直到出现 ↔ 光标。
    • 点击并拖动列以调整其宽度。
  6. 点击列名称旁边的竖省略号 (⋮) 以选择以下选项之一:
    • 分组依据 - 请参阅下面的管理表组
    • 固定列
    • 自动调整此列
    • 自动调整所有列的大小

管理筛选器

  1. 点击右侧栏中的筛选器 icon-filter2.png 图标。
  2. 点击添加筛选器,以查看哪些字段可用于筛选自定义报告中的数据。
    注意:字段在用于筛选之前不需要添加为报告的列。
  3. 在搜索框中输入关键词,以找到要用作筛选器的字段。
    或者
    滚动筛选器列表。
  4. 点击要作为自定义报告筛选依据的字段。
  5. 如果你在步骤四中选择的字段是文本字符串(例如项的状态):
    • 选择包含按钮或选择排除按钮。
    • 点击选择值下拉菜单。
    • 选择一个或多个值以包含或排除在筛选器中。
      或者
      选择“无”,以在筛选器中包含或排除空值。
  6. 如果你在第四步中选择的字段是日期值,请点击选择日期下拉菜单并选择以下选项之一:
    • 选择固定日期范围,以使用最小最大字段设置最短和最长日期。
      • 要查看某个日期之前的项目,请将最小字段留空。
      • 要查看某个日期之后的项目,请将最大字段留空。
    • 选择自定义时间段以创建你自己的时间段来筛选结果。
      • 点击左侧的选择下拉菜单并选择最新下一个
      • 使用 +- 按钮为你的自定义时间段选择数值。
      • 点击右侧的选择下拉菜单并选择工作周季度
    • 选择现有时间段选项(例如今天本周本工作周本月本季度本年)。
    • 选择无(没有日期的字段)
    • 选择全部(具有任何日期的字段)
  7. 如果你在步骤四中选择的字段是布尔值,请选择按钮。
  8. 要删除筛选器,请点击筛选器名称旁边的 X。
  9. 要删除所有筛选器,请点击筛选器菜单顶部的竖省略号 (⋮),然后点击删除所有筛选器

管理表组

  1. 点击报告顶部的 icon-grouped-list.png 表组
  2. 要重新排列表组,请点击竖点阵 (⋮⋮) 图标并使用拖放操作将组移动到你喜欢的顺序。
  3. 要删除表组,请点击表组名称旁边的 X。
  4. 点击更新