将报告上传到 Power BI 服务

目标

将报告上传到 Power BI 服务。

先决条件

• 对于Procore Owners 2.0报告，如果要查看快照数据，则必须首先设置预期成本报告。
• 对于Procore 财务管理预算 2.0报告，高级预测使用默认的Procore 标准预测视图。
  • 仅当你想要查看报告中的预测数据时才需要 Procore 标准预测视图。
• 对于Procore 财务预算（自定义）2.0报告，你需要执行以下操作:
  • 要查看预算数据，你需要在公司级别Procore Analytics工具中的 预算和预测 部分下 添加自定义视图 。
    • 此视图还需要其他配置，请参阅配置自定义预算报告。
  • 要查看预测数据，你需要在公司级别Procore Analytics工具中的 预算和预测 部分下 添加自定义视图 。
• 对于Procore Risk 2.0报告，你必须为 Procore 风险报告配置自定义字段。
• 对于Procore 采用率 2.0报告，你必须配置 Procore 采用率报告。

步骤

1. 从公司工具菜单导航到分析。
2. 转到入门部分。
3. 在Power BI 文件下，选择并下载可用的 Power BI 报告。
4. 使用Power BI 登录凭证登录 Power BI 服务。
5. 创建一个要在其中存储公司的 Analytics 报告的工作区。有关更多信息，请参阅Microsoft 的 Power BI 支持文档。
   注意:可能存在许可要求。
6. 在工作区中，点击上传。
7. 现在点击浏览。
8. 从计算机上的位置选择报告文件，然后点击打开。
9. 上传文件后，点击筛选器并选择 语义模型。
10. 将光标悬停在具有报告名称的行上，然后点击竖省略号图标。
11. 点击设置。
12. 在设置页面上，点击数据源凭据，然后点击编辑凭据。
13. 在出现的"配置"报告名称"窗口中，完成以下操作:
    • 身份验证方法:选择"密钥"。
    • 账户密钥:输入你从 Procore 的令牌生成页面收到的令牌。
    • 此数据源的隐私级别设置:选择隐私级别。 我们建议选择"私密"或"组织"。 请参阅Microsoft 的 Power BI 支持文档 有关隐私级别的更多信息。
14. 点击登录。
15. 点击刷新并执行以下操作:
    • 时区:选择要用于计划数据刷新的时区。
    • 在配置刷新计划下，将切换开关切换到开启位置。
    • 刷新频率:选择"每日"。
    • 时间:点击添加其他时间并选择上午 7:00
      注意:最多可以添加 8 个刷新时间。
    • 可选:
      • 选中"向数据集所有者发送刷新失败通知"复选框以发送刷新失败通知。
      • 输入你希望系统向其发送刷新失败通知的任何其他同事的电子邮件地址。
16. 点击应用。
17. 要验证设置配置是否正确以及报告数据是否正确刷新，请返回"筛选器并选择语义模型"页面并完成以下步骤:
    • 将光标悬停在报告名称所在的行上，然后点击圆形箭头图标以手动刷新数据。
    • 检查"刷新"列，查看是否有警告图标。
      • 如果未显示警告图标，则报告数据成功刷新。
      • 如果显示警告 图标，则发生错误。 点击警告图标以查看有关错误的更多信息。
18. 要删除 Power BI 服务自动创建的空白仪表板，请完成以下步骤:
    • 将光标悬停在仪表板名称所在行上。 点击省略号图标，然后点击删除。
19. 要验证报告是否正确呈现，请导航到"全部"或"内容"页面，然后点击报告的名称以在 Power BI 服务中查看报告。

     提示

    参考"类型"列以确保你点击报告而不是其他资产。
    
20. 在 Power BI 中对每个分析报告文件重复上述步骤。

另请参阅

• 关于分析 2.0