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Procore

配置自定义预算报告

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目标

配置Procore Analytics 2.0 财务管理预算报告。

背景

Procore Analytics 2.0 财务预算报告（自定义）允许用户查看预算数据。你还可以修改报告以查看对你最重要的数据。

需要考虑的事项

  • 所需用户权限
  • 建议具有中级 Power BI 开发知识。
  • 编辑可视化文件时，其中使用的字段在选中时将标记为"已选中"，以便更轻松地识别和修改公式。

步骤

选择预算视图

  1. 打开 Power BI Desktop。
  2. 转到顶部菜单栏并点击转换数据下拉菜单。
  3. 选择数据源设置。
  4. 选择编辑权限。
  5. 点击编辑。
  6. 输入你从 Analytics 2.0 收到的令牌。
  7. 点击保存。
  8. 点击"确定" 。
  9. 点击关闭。
  10. 打开查询编辑器（转换数据） 。
  11. 打开自定义预算视图。
  12. 筛选器"名称"以更正视图。
    如果多个公司具有不同视图或启用了多选预算，则需要此选项。
  13. 打开CustomForekatingView 。
  14. 筛选器"名称"以更正视图。
    如果有多个具有不同视图的公司，或者如果启用了多选预算，则需要使用此选项。
  15. 第 10-14 步将筛选更正视图所需的查询。
  16. 开放预算。
  17. 转到"选择预算视图列"步骤。
  18. 点击齿轮图标。
  19. 从复选框对话框中选择列（可能需要点击"加载更多"）。
  20. 点击"确定" 。
  21. 将列类型更改为适当的类型（在大多数情况下，为十进制）。
    这可以作为新步骤插入到"应用步骤"，或作为查询中的最后一步完成。
  22. 点击应用更改。

在报告视图中修改视觉元素

编辑可视化文件时，其中使用的字段在选中时将标记为"已勾选"，以便更轻松地识别和修改公式

预算见解报告

  1. 将视图列添加到预算摘要视觉元素。
    • 可以通过勾选字段窗格中的复选框来选择字段。
    • 默认情况下，该字段显示为"[字段名称] 的总和"。
      • 你可以通过双击你的值部分中的字段名称来编辑它 可视化页面。
    • 对所有预算列重复此过程。

budget-summary-visualizations.png

sum-of-budget-image.png

  1. 编辑百分比视觉元素。

    • 有一个合约百分比公式使用 [修订后的预算] 和 [合约成本]。如果这些字段不存在于视图中，你将需要将它们替换为其他字段。

    • 通过从右侧的字段窗格中选择公式，然后在"编辑栏"中编辑公式，可以编辑公式。

committed-visual-analytics.png

  1. 编辑修订后的预算与预估完工成本视觉元素。
    • 默认情况下，此视觉元素使用"修订后的预算"和"预估完工成本"。
    • 必要时将这些替换为相关字段。
  2. 编辑预算与合约成本视觉元素。
    • 默认情况下，此视觉元素使用"修订后预算"、"合约成本"和"超支/结余项目"
    • 必要时将这些替换为相关字段。

关键影响者

  1. 编辑"预算超额影响者"视觉元素。
  2. 此视觉元素使用公式来显示"超出预算"或"未超出预算"。请参阅以下公式:
    预算指示= IF（预算[预计超支，结余] <0，
    "超预算"、"未超预算"）
  3. 编辑公式。
  4. 如有必要，将[预计超支/结余]替换为相关字段。

根本原因分析

  1. 编辑"预算详细信息"视觉元素。
  2. 如有必要，将[预计超支/结余]替换为相关字段。
  3. 编辑"预算摘要"视觉元素。
  4. 可以通过勾选字段窗格中的复选框来选择字段。
  5. 默认情况下，该字段将显示为"[字段名称] 的总和"。你可以通过双击可视化页面的值部分中的字段名称来对其进行编辑。

预算详细信息

  1. 编辑"预算摘要"视觉元素。
  2. 可以通过勾选字段窗格中的复选框来选择字段。
  3. 默认情况下，该字段将显示为"[字段名称的总和]。你可以通过双击可视化页面的值部分中的字段名称来对其进行编辑。
    budget-detail-visualization.png

预算基准测试

  1. 编辑 vCost/USF 公式。
  2. 如有必要，请将[修订后的预算]替换为相关字段。
  3. 为AVG图表公式编辑 vCost/USF。
  4. 如有必要，请将[修订后的预算]替换为相关字段。

预算快照见解

  1. 将视图列添加到"预算摘要"视觉元素。
  2. 可以通过勾选字段窗格中的复选框来选择字段。
  3. 默认情况下，该字段将显示为"[字段名称] 的总和"。
  4. 你可以通过双击可视化窗格的值部分中的字段名称来编辑它。
  5. 编辑"预计超支/结余"视觉元素。
  6. 如有必要，将[预计超支/结余]替换为相关字段。

随时间变化的预算快照

  1. 如有必要，将[预计超支/结余]替换为相关字段。
  2. 可以将其他预算字段添加到此可视化效果，以通过快照随时间推移查看趋势。

预算快照比较

  1. 此页面有许多公式要更改，以便比较正常工作。默认情况下，此页面会比较修订后的预算、开工至今成本和预计超支/结余。
  2. 可能需要更改的公式:
    • vTrueRevBgt1 =IF（[vShowVariance=1，
      计算（SUM（BudgetForComparison2[修订后的预算]），
      SERELATIONSHIP（BudgetForComparison2[vBudgetCompare键]，
      选择 1[vBudgetCompareCode]）），0）
      • 在必要时替换[修订后的预算]
    • vTrueRevBgt2 =IF（[vShowVariance]= 1，
      计算（SUM（BudgetForComparison2[修订后的预算]），
      USERELATIONSHIP（BudgetForComparison2[vBudgetCompareCode]，
      选择 2[vBudgetCompare键]）），0）
      • 在必要时替换[修订后的预算]
    • vVueJTDCosts1 + IF（[vShowVariance]= 1，
      计算（SUM（BudgetForComparison2[开工至今成本]），
      USERELATIONSHIP（BudgetForComparison2[vBudgetCompareCode]，
      vSelection1[vBudgetCompareCode]）），0）
      • 必要时替换[开工至今成本]
    • vVueJTDCosts2 + IF（[vShowVariance]= 1，
      计算（SUM（BudgetForComparison2[开工至今成本]），
      USERELATIONSHIP（BudgetForComparison2[vBudgetCompareCode]，
      选择 2[vBudgetCompare键]）），0）
      • 必要时替换[开工至今成本]
    • vVueEst1 = IF（[vShowVariance]= 1，
      计算（SUM（BudgetForComparison2[预估完工成本]），
      USERELATIONSHIP（BudgetForComparison2[vBudgetCompareCode]，
      vSelection1[vBudgetCompareCode]）），0）
      • 如有必要，请替换"预估完工成本"
    • VueEst2 = IF（[vShowVariance]= 1，
      计算（SUM（BudgetForComparison2[预估完工成本]），
      USERELATIONSHIP（BudgetForComparison2[vBudgetCompareCode]，
      vSelection2[vBudgetCompareCode]）），0）
      • 如有必要，请替换"预估完工成本"

以下报告页面无需更改或配置:

  • 预算修改
  • 预算变更
  • 高级预测
  • 成本与进度计划
  • 变更事件